盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
      

    
一、热点信息

1、【市场需求高企 MLCC龙头涨价】

      被动元件大厂国巨调涨全系列电容产品价格，包括胆电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖国巨约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户(EMS/OEM)。
相关个股：风华高科(000636)、斯迪克(300806)。

2、【上海推动智能穿戴产品发展 相关产业加速迭代】

       上海市经济信息化委、市委宣传部、市商务委、市文化旅游局、市市场监管局印发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案(2026-2028年)》。方案指出，聚焦主动智能、无感交互、统一协议、端云协同技术趋势，推动“居家、办公、出行”全场景智慧联动。攻关端侧AI芯片、轻量模型、AR空间计算、柔性显示技术，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品，布局家庭服务和陪伴机器人。
相关个股：歌尔股份(002241)、环旭电子(601231)。

3、【阿维塔获L3测试牌照 智能驾驶发展提速】

       7月1日，阿维塔科技宣布，已获得L3自动驾驶测试牌照，旗下车辆相关道路实测工作已全面按规划稳步落地。现阶段，阿维塔将依托重庆市已开放公共测试路段开展L3自动驾驶实地验证，同步推进实际道路准入可靠性测试，深度适配国内路况复杂、交通场景多元的出行环境。
相关个股：中科创达(300496)、万集科技(300552)。

4、【产能释放缓慢 半导体巨头抢购电子级氢氟酸】

       据报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。报道称，今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。
相关个股：天赐材料(002709)、中巨芯-U（688549）等。

5、【供需仍存缺口 先进封装迎新一轮价格上涨】 

       由AI驱动的半导体需求正推动先进封装新一轮价格上涨。据报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中美国主要客户也受到影响。
相关个股：长电科技(600584)、通富微电(002156)等。

6、【契合国家安全战略 电子认证密码管理办法实施】 

       7月1日起，《电子认证服务使用密码管理办法》正式实施，是电子认证服务密码管理领域的重要规范性文件。《办法》主要对电子认证服务机构使用密码的行为进行规范，涵盖密码产品的使用、密码技术的应用、安全管理要求等方面，旨在保障电子认证服务的安全性、可靠性和合法性。
相关个股：数字认证(300579)、兆日科技(300333)等。

7、【周期复苏叠加新赛道加持 看好机床板块景气度】

    　　6月30日，香港上市公司津上机床中国涨超15%。公司最新发布2026财年年报，营业收入约为51.84亿元，同比增长约21.6%，净利润达到10.94亿元，同比增长约39.9%，双双创下历史新高。
相关个股：纽威数控(688697)、科德数控(688305)及海天精工（601882）等。

8、【三菱硬质合金刀具涨价 行业正在演绎量价齐升】

    　　受国际APT价格持续飙升影响，全球数控刀具市场迎来新一轮价格重估。三菱材料于近日正式官宣涨价函，计划自7月1日起大幅上调硬质合金刀片价格50%-85%，其中碳化钨钻头与硬质合金立铣刀价格分别上调32%和41%。
相关个股：华锐精密（688059）、欧科亿(688308)等。

9、【技术验证与商业化双线并行 智能驾驶落地加快】

    　　特斯拉已在得克萨斯州奥斯汀市的公共道路上，正式开展首批量产版 Cybercab 的工程测试，这批车辆未配备方向盘与脚踏板。这一举措也释放出迄今为止最明确的信号：特斯拉打造无人驾驶出租车队的愿景，正从原型车阶段落地为现实，L4级专用无人车产业化进程大幅提速。
相关个股：联创电子(002036)、中科创达(300496)等。

10、【水利部部署加强水利计量工作 计量硬件市场爆发】

    　　近日，水利部印发《关于加强水利计量工作的意见》。《意见》提出，以水利行业实际需求为牵引，以实现水利领域精密测量为目标，力争突破一批水利关键急需领域计量技术，研制一批先进实用计量标准装置和技术规范，实现水利专用计量器具管理全覆盖，水利计量能力和水平明显提升。
相关个股：大禹节水(300021)、川仪股份(603100)及纳睿雷达（688522）等。

11、【国家医保局公开征求意见 中药饮片业将迎数字化重塑】

    　　国家医保局7月1日发布公告，就《中药饮片追溯码编码要求》公开征求意见，拟联合国家药监局共同推动中药饮片实现“一物一码、全程可溯”。
相关个股：柳药集团(603368)、佐力药业(300181)。

12、【供给端扰动不断 白糖价格重估机遇来临】

    　　继泰国和越南之后，2026年6月29日起老挝糖浆也已处于暂停进口状态。“暂停进口”所列时间，指自该日期起启运的食品暂停向中国境内出口。2026年1-5月我国17029011项下进口糖浆40.47万吨，其中从老挝进口最多32.65万吨，占比高达八成以上。
相关个股：粤桂股份(000833)和中粮糖业（600737）等。

13、【供需预期改善 新疆区域或面临阶段性用棉紧缺】

    　　国家棉花市场监测系统专项调查结果显示，2026年全国棉花实播面积为4632万亩，同比下降3.1%，其中新疆地区同比下降3.4%；叠加新疆主产区即将迎来入夏以来最强高温过程，市场情绪被点燃。
相关个股：新赛股份(600540)、新农开发(600359)等。

二、个股公告

  行云科技(300209)控股子公司海南行云与VC客户签署《计算平台服务协议》及《补充协议》。
东方铁塔(002545)预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8.97亿元至10.17亿元。
孚日股份(002083)预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元至4.18亿元。
美诺华(603538)及子公司拟投资建设高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目。
青龙管业(002457)收到中船科技签发的《拟中标通知书》。
威胜信息(688100)中标多个项目，合计中标金额约9983.76万元。
远东股份(600869)子公司2026年6月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币17.34亿元。
翰宇药业(300199)近日收到国家药监局下发的利拉鲁肽(H)注射液《药品注册证书》。
亚通精工(603190)全资子公司亚通重装与中国神华神东煤炭分公司签署辅助运输专业化服务合同。
扬杰科技(300373)发布投资者关系活动记录表公告，公司决定对全系列产品价格进行调整。
有研硅(688432)大尺寸半导体硅单晶项目于内蒙古包头稀土高新区正式奠基开工。
神州数码(000034)预中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点产品。
立昂微(605358)发布投资者关系活动记录表公告，公司整体出货规模保持高位，订单需求旺盛。
中赋科技(300692)拟10亿元收购军科正源87%股权，标的公司是创新药生物分析领军CRO。
先导基电(600641)约定公司以增资的形式对先导微电子进行投资，取得其50%以上的股权。
炬光科技(688167)公司目前已在CPO多个关键环节实现产品布局。
超颖电子(603175)光模块PCB产品顺利进行中，公司mSAP产线预计在第四季度建设完成并投入使用。
有研粉材(688456)公司的新型散热铜粉是与华为公司共同研发的。
嘉友国际(603871)回购股份资金总额上调为“不低于1亿元且不超过2亿元”。
航民股份(600987)控股股东拟增持1000万股公司股份。

  三、热点要闻  

    【今日导读】

    市场需求高企 MLCC龙头涨价

    上海推动智能穿戴产品发展

    阿维塔获L3智驾测试牌照

    扬杰科技提价加码功率器件

    产能释放缓慢 半导体巨头抢购电子级氢氟酸

    供需仍存缺口 先进封装将迎新一轮价格上涨

    契合安全大战略 电子认证密码管理办法实施

    周期复苏叠加新赛道加持 看好机床板块景气度

    三菱硬质合金刀具涨价 行业正在演绎量价齐升

    技术验证与商业化双线并行 智能驾驶落地加快

    供需预期改善 新疆区域或面临阶段性用棉紧缺

    【上证精选】

    〇商务部服贸司负责人介绍，2026年1-5月，我国服务进出口总额30994.8亿元，同比增长6%。

    〇工信部数据显示，1-5月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入7.52万亿元，同比增长17.1%;营业成本6.42万亿元，同比增长13.9%;实现利润总额4220亿元，同比增长1.04倍。

    〇据深圳中原研究中心披露的数据，6月深圳一二手住宅成交8878套，环比下滑11.9%，同比上升14.2%;一二手住宅成交量为2021年以来同期新高。

    〇7月1日，《广州市落实加力优化离境退税政策的实施方案》公开征求意见。其中提到，提升退税商店覆盖率。鼓励更多具备条件的商店备案成为退税商店，持续优化空间布局，在11个区全覆盖基础上，继续推动各类入境消费重点场所增设退税商店，重点拓展一批境外旅客较多的重点商圈、景区、市场、口岸，以及具有鲜明本土特色的优质品牌、老字号企业、旅游景区商店、文博场所纪念品商店、主题乐园购物商店、国际赛事体育场馆周边商店等。

    〇7月1日，重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划(征求意见稿)》意见。其中提出，促进一二手住房市场良性循环，推进住房“以旧换新”，优化“卖小买大”“带押过户”等支持政策，降低交易成本，促进一二手住房市场联动。

    〇从中国铁路上海局集团有限公司获悉，2026年上半年，长三角铁路发送旅客逾4.7亿人次，同比增幅超3%，创上半年客发量历史新高。

    【要闻精选】

    ○被动元件公司国巨通知客户，自7月1日起上调全系列电容产品报价，是国巨近年来调涨范围最大的一波。

    ○三星电子首席技术官兼半导体研究所所长近日表示，三星HBM4E良率突破70%，第七代AI内存开发进入稳定阶段。

    ○A股交易新规将于7月6日起正式施行，沪深主板ST股涨跌幅提至10%。

    ○国家能源局发布的《中国供电发展报告（2026）》显示，我国已建成全球规模最大的电力供应体系，电力用户总量接近8亿户，居全球首位。    

  四、新股新可转债日历  

1、新股：无
2、新可转债：泰瑞转债（754289）、利扬转债（726135）
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无