周四盘前舆情热度：

①MLCC-MLCC龙头国巨7月1日起调涨全系列电容产品价格，多家MLCC厂商称“正酝酿涨价”，业内看涨至2027年年底（火炬电子、风华高科、皖维高新、振华科技、厦门钨业等）

②先进封装-日月光调涨先进封装报价涨幅最高达20%（濮阳惠成、迈为科技、臻宝科技、顺络电子、赛伍科技等）

③商业航天- 第四届商业航天应用大会暨空天信息卫星展7月5-7日在北京举办（迈为股份、连城数控、振华科技、上海沪工、电科网安等）

④机器人-马斯克刚刚晒了张产线照：特斯拉Optimus机器人量产，可能真的来了（海川智能、顺络电子、海得控制、埃斯顿、美格智能等）

[庆祝]迈为股份：半导体业务发展或突飞猛进，平台型设备公司天花板打开【国金计算机&科技】

[玫瑰]光伏+显示+半导体三线协同格局成型：依托真空、激光、精密装备三大核心技术平台，公司实现技术复用与跨领域延伸，半导体封测与显示面板设备快速切入头部客户供应链，钙钛矿/硅异质结叠层电池整线订单实现业内首单，确立下一代光伏装备先发优势。

[玫瑰]半导体业务发展突飞猛进，2025年半导体与显示设备收入同比激增887.01%至6.62亿元，成为唯一高增长板块；境外收入达28.79亿元，同比增长320.19%。公司采取差异化竞争策略，在前道环节聚焦高选择比刻蚀和原子层沉积（ALD）等高壁垒、高成长性的细分市场，已进入国内头部存储客户并获得重复订单，2026-2027预计该部分收入有望实现跨越式增长。

[太阳]风险提示：下游客户需求不及预期；出口管制；行业竞争加剧等

300481 濮阳惠成   下一个中船特气        濮阳惠成   国产替代核心稀缺性，行业唯一承接标的 全品类技术壁垒国内独一档 国内唯一实现 MHHPA、纳迪克酸酐、六氢苯酐全系列高端电子级量产企业，全球仅巴斯夫与公司两家具备 AI 高频 PCB 稳定供货资质；其中纳迪克酸酐为 M9/M10 算力板材核心单品，国内独家工业化量产，彻底打破新日本理化长期垄断格局