懂王称霍尔姆兹海峡保持开放，

从近几日油运股的大修复表现来看（就那两家公司，今天都板了，之前在都有研报信息），市场也在预期开放后大干特干，

我刚看了老船长最新视频，他的船依然抛锚着，

近千条艘船，零星能通行几艘，你们说是算开放还是不开放呢？

说算吧，确实有船出去了，说不算吧，绝大部分船还原地待命。

不过根据卖方的信息，6月23日霍尔木兹海峡船舶通行艘次为28艘次，较冲突后平均值9艘次明显提升；其中，中远海能湾内油轮已全部驶出。

布油继续低于80美元，目前跌至76美元，

黄金也跟着下挫，目前跌至4100美元，

黄金这次跟油价同步下跌，近期连续下挫主要还是因为老美的加息预期。

隔夜美股三大股指下挫，纳指又跌2%，美股半导体、光通信主题大跌，费城半导体指数大幅收跌超7%。目前股指期货震荡。

美股科技股的抛售压力，一方面来自于韩国股市去杠杆，当然也有自于美联储加息预期的“大风暴“，根据伦敦证券交易所集团 (LSEG)的数据，交易员目前越来越倾向于押注美联储年内二次加息。

另外，高盛警告：

一旦任何一家主要科技巨头率先削减AI支出，整个AI板块的估值逻辑将面临全面重构。

亚太市场涨跌不一，日股调整，韩股反弹3.26%，力度稍弱，

港股表现终于强硬，恒指和恒科翻红，恒科涨幅近2%，港股创新药大举反弹。

南向资金目前净买入94亿，昨天南向资金积极抄底，市场给了正反馈。

今日市场小涨，大盘再次回到百日线附近，重回4100大关。

成交额较昨日缩小1591亿，达3.31万亿元，

科创板、创业板、北证50同步跟涨，半导体大涨带领科创。微盘、红利继续下挫。

今日概念表现如下：

主题表现看，

1、根据某卖方追踪的渠道信息，本周深圳某渠道商约有千台级别的服务器入关，租赁板块复苏。该卖方看好算力租赁板块。

2、今日医药反弹，有卖方提示重视CXO（医药研发生产外包服务组织）板块全年战略配置价值。主要三个理由，有业绩/订单、有催化、低估值。

2025年以来，CXO板块呈现“订单→业绩→资金”传导，步入新一轮景气周期，7月开始可能陆续发布中期业绩预告，CRO的“量价齐升”与CDMO的“新分子大单品放量”仍是核心主线。

3、有卖方提示，根据NOTAM最新信息，三亚地区新增航警7月10日13:00~2026年7月13日，大概率为长10B 发射窗口。同时，朱雀3 也有望于7月中旬左右进行再一次可回收测试。商业航天两大核心催化落地将近，板块调整充分，有一定左侧机会。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续震荡。