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今日资讯｜脚都麻了，这个板块终于迎来政策东风
蜀人三只眼
/ 06月24日 06:59 发布韭叶晨讯来了：隔夜美股、早盘热点、风险提示 ——30 秒看完，今天持仓心里有数。
特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。
隔夜市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.09%，纳指跌2.21%，标普500指数跌1.43%，科技股集中度更高的纳斯达克100指数跌3.29%；芯片股重挫，费城半导体指数跌7.87%并创6月5日以来最大跌幅，闪迪、美光科技跌超13%，ARM跌超10%，高通、西部数据、应用材料跌超8%，阿斯麦、恩智浦跌超7%，台积电、英特尔跌超6%，AMD跌超5%，英伟达跌4.15%，博通跌超3%；SpaceX涨近1%，终结三连跌。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%，阿特斯太阳能跌超8%，哔哩哔哩、小鹏汽车跌逾4%，京东集团跌超3%，阿里巴巴跌逾2%。
国际油价集体收跌，美油主力合约跌1.1%，报73.05美元/桶；布油主力合约跌1.15%，报76.63美元/桶。
国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.75%，报4129.00美元/盎司；COMEX白银期货跌6.03%，报61.63美元/盎司。
欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.98%报24893.58点；法国CAC40指数跌0.71%报8340.71点；英国富时100指数跌0.09%报10428.85点。
各位，早茶泡起！今天是6月24日，星期三。
先说一句：昨晚美股那边又遭重锤了。
纳指跌了2.21%，标普500跌了1.44%，道指倒是硬撑，只跌了0.09%。跌得最凶的是芯片股——费城半导体指数暴泻7.8%，美光科技跌超13%，闪迪跌超13%，英特尔跌6%，高通跌8%，英伟达也掉了4%。
导火索就俩：一是投资者开始质疑AI投资“是不是烧得太凶了”，二是怕美联储年内再加息，钱要收紧。高估值科技股首当其冲。
不过摩根士丹利那边说得直白：这波下跌集中在AI概念受益股身上，不是因为估值贵，是因为交易太拥挤。调整是健康的，不是基本面烂了。
飓风过岗，伏草惟存；天之将明，其黑尤烈。
好，外围说完了，咱们摆今天国内的消息。桩桩件件，都跟咱们手里的票有关。来，坐到起，慢慢摆。
一、9部门发文：汽车后市场迎来政策红利，租赁、电池、二手车全链条受益
消息点睛：6月23日，商务部等9部门发布关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知。支持汽车租赁产业融合升级，推动租赁企业与汽车产业深度融合，通过集采、回购、二手车经销、二手车出口等模式打通产业链。支持符合条件的汽车租赁及电池营运主体享受贷款贴息等政策。
龙门阵摆起：
9部门联手推汽车后市场，规格不低。汽车后市场以前一直不被重视，这次直接点名租赁、电池、二手车出口。新能源车保有量越来越大，后市场就是下一块肥肉。手里有汽车服务、电池回收、二手车平台票的老铁，这条线值得多看一眼。一句话：9部门推汽车后市场，租赁、电池、二手车全链条受益。
二、六部门发文促广告产业高质量发展，AI广告迎来政策东风
消息点睛：6月23日，市场监管总局等六部门发布《关于大力促进新时代广告产业高质量发展的意见》，从优化产业布局、强化创新驱动、推进融合赋能、扩大高水平对外开放、优化发展环境、强化组织实施六方面提出具体举措。
龙门阵摆起：
广告产业以前很少被政策单独点名。这次六部门联合发文，AI广告、数字营销是最大受益方向。政策东风来了。对今天市场有啥影响：
AI营销/数字广告：蓝色XX、易点XX、引力XX
广告投放平台：分众传媒、兆讯传媒
内容创作/短视频广告：中文XX、掌阅XX
一句话：六部门推广告产业升级，AI营销迎来政策东风。
三、外交部点名日本“新型军国主义”，地缘红线再拉紧
消息点睛：6月23日，外交部发言人郭嘉昆表示，日本“新型军国主义”成势为患，威胁地区和平稳定，国际社会必须高度警惕，坚决遏制。
龙门阵摆起：
外交部直接点名“新型军国主义”，措辞极其严厉。军工板块短期情绪催化，但持续性有限。对今天市场有啥影响：
军工：导弹、雷达、海防方向，短期情绪催化
一句话：外交部点名日本，军工短线脉冲。
四、美参院通过决议限制特朗普对伊战争权力，但只有象征意义
消息点睛：6月23日，美参议院以50票赞成、48票反对通过众议院此前已通过的关于伊朗的战争权力决议，要求总统在未经国会授权的情况下结束对伊朗的军事行动。但该决议属于国会共同决议，不具有法律约束力，无需总统签署。
龙门阵摆起：
参议院过了，众议院也过了，但特朗普不用签，也没有法律约束力。等于白过。这纯粹是国会两党给特朗普的一张“意见书”，没有强制力。油运股的逻辑不受影响，继续边走边看。一句话：国会过了但没约束力，油运换挡不慌。
五、特朗普说核查人员“将进入”，伊朗说“备忘录不涉及导弹”
消息点睛：6月23日，特朗普表示国际原子能机构核查人员将在适当时候进入伊朗。伊朗总统佩泽希齐扬同日明确表示，伊美谅解备忘录中并不包含导弹问题，未来也不会将其纳入议题。巴基斯坦总理夏巴兹表示，某些国家拥有弹道导弹而伊朗却被禁止拥有，这种“双重标准”不可接受。
龙门阵摆起：
特朗普说核查人员要进，伊朗说备忘录不涉及导弹，两边各说各话。导弹是伊朗的底牌，不可能随便让步。核问题这根刺还在，黄金避险逻辑不会完全消失。对今天市场有啥影响：
黄金：短期承压，但核问题悬而未决，中期有支撑
军工：地缘风险仍在
一句话：核问题没完，黄金的逻辑还在。
六、阿曼开辟霍尔木兹临时航道，海峡通行有了“备用通道”
消息点睛：6月24日凌晨，阿曼发布声明，已与国际海事组织协调，为所有船舶开辟一条临时海上航道，保障海峡自由通行且不收取通行费用。
龙门阵摆起：
阿曼在霍尔木兹海峡旁边开了一条“备用通道”，不收费。这对油运股来说是一个信号：海峡通行有了替代方案。对今天市场有啥影响：
油运：绕行逻辑进一步弱化，但地缘溢价不会一夜归零
一句话：阿曼开临时航道，油运逻辑继续换挡。
七、字节Seedance 2.5七月初上线，AI视频再升级
消息点睛：6月23日，火山引擎总裁谭待公布豆包视频生成模型Seedance 2.5，预计7月初正式上线。支持单段原生30秒视频直出，可同时导入50个全模态参考素材，实现可控性更强、精细化程度更高的视频生成与编辑。
龙门阵摆起：
字节视频模型从2.0到2.5，升级速度很快。30秒原生视频直出，50个素材同时导入，AI视频生成的生产力又上了一个台阶。AI应用赛道，风还在吹。一句话：字节视频模型升级，AI视频赛道再添火。
“AI周期已接近终点？空头大佬警告：暴跌30%至50%的大熊市即将到来。”这条消息是昨天下午收盘后财联社发布的。
当时我们在府南河边上喝茶，天气巴适，正好摆龙门阵。蔡包子最先看到，吓疼了。他问文爷：“科技股是不是完蛋了？文爷，你看看。”
文爷淡定得很，慢悠悠回一句：有啥子大惊小怪的？空头本来就是靠唱空吃饭，他不唱空，未必还帮你喊大涨？
其实这两天唱空科技的声音，根本不止这一条。早前上证报、半夏投资李蓓早就明牌警示：AI泡沫破裂的前置条件，已经全部出现。大家细想一下就懂其中的门道：这批喊空AI、看衰科技的机构，重仓全在能源、地产、消费、建材这几个传统老赛道，这段时间持续走弱、持续亏钱，他们心头肯定慌。说白了，他们做梦都盼着AI高位崩盘、科技行情熄火，好让资金回流他们的低位持仓。唱空的动机，纯粹是仓位立场决定观点。
裴得胜接话感慨：“今天科技一跌，网上唱空的帖子更是铺天盖地，清一色都说科技见顶、行情彻底结束，看得人心惶惶。”唐肥肠也跟着焦虑：“那我们手上的科技票，现在还守不守？这个盘面太乱，真的不好操作。”
文爷说：平时大家看K线，都喜欢纸上谈兵，嘴巴上说从这里买、那里卖，中间稳稳当当吃一波行情，说得轻松得很。真正实战哪里有那么松和？易中天从去年喊分歧、喊风险喊到今年，像今天这种大跌、恐慌盘涌出的场面，一年到头要经历无数次。真正的大牛行情，都是在这种血雨腥风、反复吓人的震荡里面，一步步守出来的。只会看顺行情、赚舒服钱的人，永远拿不住大牛股。
一、文爷点破：确定性不在消息里，在订单里
蔡包子还是纠结最核心的问题：“现在最大的问题就是不确定性，眼前科技到底是不是见顶？到底该不该撤？”
文爷说：如果啥子走势都百分之百确定，炒股就不叫炒股，叫直接印票子。炒股的成败，从来不是规避所有不确定性，而是在乱象和分歧里面，死死抓住属于自己的确定性。
今年这波科技大牛市，真正的核心确定性一直没变：技术壁垒 + 真实订单 = 实打实业绩。行情见顶的唯一逻辑，不是大佬唱空、不是盘面大跌、不是情绪恐慌，而是订单枯竭、业绩证伪。只要下游真实订单还在、主业业绩还能持续兑现，行情的根基就不会垮。
回想当年锂电池那轮超级大牛市，最后之所以彻底终结，根本原因不是利空消息，不是情绪走弱，是全行业产能过剩、订单透支、供需彻底反转。那现在的AI、芯片、半导体是不是已经全面过剩？真实产业订单是不是已经彻底消失？答案很明显：并没有。既然产业基本面没有走完，这波牛市就不存在真正见顶。
二、大跌是洗盘，不是崩盘
晚上回来复盘，我脑壳头一直回味文爷的这番话，老江湖的眼光，确实通透、看得长远。
今天高位科技集体大跌，本质逻辑特别简单：这批票是前期主升核心，累计获利盘极厚。股价涨到这个位置，本来就有巨大的兑现需求，稍微有点风吹草动，恐慌卖盘、止盈盘立马扎堆涌出，完全是正常的筹码清洗，洗盘而已，不是崩盘。
牛市里头的大跌，从来都不是离场信号，而是难得的上车机会。真正的主线赛道，分歧大跌之后，反弹永远是它们最先带头回暖、重新领跑市场。
三、低位票异动是自救反弹，不是风格切换
我把今天盘面所有上涨个股全部过了一遍，发现八成以上都是低位票异动反弹。但这批低位票的上涨，根本不是啥子价值发现，也不是拿到了超级大单、基本面反转。纯粹是前期跌得太狠，里面的主力被套太久，借着市场分歧的窗口做超跌自救。最明显的证据，就是大多收出长上影线，持续性完全没得保障。
所以绝对不能凭一两天的盘面异动，就草率下结论：市场风格彻底切换、科技主线彻底结束。这只是正常的高低轮动、资金避险，不是行情终结。
四、守股比选股难一万倍
复盘到最后，自己也深有体会：现在有AI辅助、有工具梳理，从几千只票里面选出牛票，其实一点都不难。难的是啥？是拿得住、守得住，陪着主线、陪着牛票穿越震荡、熬过分歧，陪着它慢慢长大。
选股容易守股难，守股比走两万五千里长征还要磨人。能扛住恐慌、扛住唱空、扛住剧烈分歧，最终才能吃得到大行情的主升利润。
对了，现在是清朗行动，老铁们留言都谨慎一点，我前些天在中通过几个朋友一起，交流一些关于股市的看法，结果弄了一个账号异动，有诈骗嫌疑，还把我两个朋友喊到派出所问话，是不是被这个Q诈骗。我的朋友说，这几天股市震荡大，大家交流话就多说了一些，他诈骗哪个嘛，一个文人，人家不诈骗他，就算烧高香。
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