中东局势目前顺利，现在焦点在霍尔木兹海峡的管理权，是否已经完全开放，

我在关注了一位在霍尔木兹海峡已经飘了三个多月的老船长，之前他说已经在排队了，但现在队形又暂时解散，目前仍然是等待中。

有卖方提示要注意霍尔木兹海峡通航后，是否会催生大量油补库的资金需求。

布油继续回落至82美元，黄金目前稳在4300美元上方

隔夜美股三大股指表现强势，道指创出了历史新高。

目前美股三大股指期货涨跌不一。

亚太市场继续跟涨，日韩市场分别0.13涨%和2.11%。

港股逆向下跌，恒指和恒科跌幅还挺大，我有点懵，南向资金目前净买入40亿。

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今日市场低开高走震荡，大盘未能收复4100，成交额较昨日增356，达3.09万亿元，

科创板、创业板、微盘、北证50上涨。

主题表现看，

1、林荣雄指出，凡是趋势皆为抱团，最后的疯狂最疯狂！（我个人的理解，长鑫长存上市之前，科技还要疯狂一波？）

他认为，2026年类比2021年实现从茅指数到宁组合调结构，以AI供需缺口（涨价）+出海新能源为代表的“新宁组合”将引领市场，而因石油中枢上移导致美元不弱使得资源品当中商品属性增强，而像黄金这种金融属性较强的品种类比2021年茅指数将再也回不去高位。

2、有卖方继续看好券商，主要两大逻辑，A、估值位于历史长周期底部，公募基金持仓降至历史底部。B、中报高景气，ROE有望持续攀升。

3、SpaceX昨晚又涨近20%，超2.5w亿美金市值，有卖方预计市场将沿着火箭链（高弹性）→卫星链（强成长）→应用端（稳现金）链条推进。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

马上要端午节了，先提前祝大家端午安康，

科技继续保持主线地位，双创领衔，极度分化。