今天来和大家分享一个潜力十足的赛道，咱们一起来聊聊当下正在掀起涨价热潮的半导体领域。

受中日相关局势影响，半导体行业国产替代的发展方向被进一步引爆，再加上 AI 算力需求呈现指数级增长，双重因素推动下，整个半导体产业链迎来上涨行情。目前已经有 50 多家相关企业，陆续启动了产品调价。

国内溅射靶材龙头企业，在发布三季报之前就已经实现了利润增长。如今伴随着产品价格上调，企业利润增长的趋势会愈发明显，业绩也有望持续向好。像有研新材、阿石创这类企业，虽然暂时不算行业主流，但也值得我们持续跟踪关注。毕竟此前热度较高的 CPO 等赛道，后续大概率会迎来调整，而半导体材料赛道当下机会更为突出。

不止靶材，半导体领域多个细分品类都开启了涨价模式。其中石英相关产品涨幅达到15%，石英股份是该细分领域的代表企业；除此之外，陶瓷结构件对应科玛，射频领域对应英杰，单晶硅电极领域有神工股份。另外，阀门、密封圈、分子泵等相关配套产品，近期也迎来了集中涨价。

综合来看，当前半导体产业链已经正式进入涨价周期。在地缘冲突的大背景下，行业供应链持续紧张，相关风险也有所增加。上游半导体材料一方面价格稳步上涨，另一方面国产替代进程也在不断推进。涨价叠加国产替代两大核心逻辑，将带动相关企业实现量价齐升，以上内容供大家参考。