特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.73%创历史新高，标普500指数涨0.41%，纳指跌0.09%；半导体板块表现分化，博通大跌超12%，Arm跌超4%，美光科技跌近8%；英伟达、阿斯麦涨近2%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.6%，世纪互联跌6%，小鹏汽车、汽车之家跌超3%，理想汽车、禾赛科技跌超2%，大全新能源涨超5%，腾讯音乐、百度集团涨逾1%。

国际油价集体收跌，美油主力合约跌3.24%，报92.91美元/桶；布油主力合约跌2.74%，报95.13美元/桶。

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.79%，报4502.40美元/盎司，COMEX白银期货涨0.58%，报74.12美元/盎司。

欧洲三大股指收盘集体上涨，德国DAX指数涨0.60%报24944.95点；法国CAC40指数涨1.15%报8244.29点；英国富时100指数涨0.27%报10360.32点。

各位，早茶泡起！今天是6月5日，星期五。

——工信部发文要搞6G部省协同试点，腾讯云AI大会今天开幕、Agent新品要端出来，央行今天又要砸5000亿逆回购，千帆极轨11组卫星成功发射，美伊还在边谈边打，英伟达放出全模态物理AI模型Cosmos 3，全球首款消费级全尺寸超仿生人形机器人开启预售，SpaceX估值干到1.77万亿美元正式启动IPO路演……桩桩件件，都跟咱们手里的票有关。来，坐到起，慢慢摆。

一、工信部启动6G部省协同试点：2029年形成自主创新方案，通信板块有了长线锚

消息点睛：工信部日前发布通知，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，目标到2029年，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。工信部已于今年5月批复6G技术试验频率，面向IMT-2030（6G）典型场景开展研发攻关和测试验证。

龙门阵摆起：
6G来了，但不是明天就商用，工信部给出明确时间表——2029年。五年时间，不算短，但路线图清楚、频率定了、部省协同试点启动了，这是把6G从“实验室”推向“产业化”的关键一步。5G炒设备，6G炒什么？太赫兹、空天地一体化、通感算智融合，A股里提前卡位的通信设备商、天线厂商、射频前端公司，长线逻辑又硬了一层。手里有通信票的老铁，不急，这是慢变量，但方向是确定的。

对今天市场有啥影响：

• 6G/通信设备：中兴XX、信科XX、通宇XX

• 射频/天线：信维XX、硕贝X

一句话：6G路线图明确，通信板块有了长线锚。

二、腾讯云AI大会今天开幕：Agent新品发布，主题是“Agent进场，效能生长”

消息点睛：6月5日，2026腾讯云AI产业应用大会在北京举办，主题为“Agent进场，效能生长”。腾讯高级执行副总裁汤道生与腾讯AI首席科学家姚顺宇同台对话，阐述公司下半年的AI战略。大会将发布系列智能体应用新品，并公布infra基础设施升级新进展。

龙门阵摆起：
“Agent进场”，这个词值得细品。AI从“聊天”到“干活”，Agent就是干活的那双手。腾讯这次把Agent作为年度AI战略的核心，说明大厂已经确定——下一场AI竞赛，不是比谁家模型参数大，是比谁能把AI变成“员工”。A股里的AI应用、AI营销、办公AI公司，跟着腾讯生态走的那几家，今天大概率要脉冲一下。

一句话：腾讯All in Agent，AI应用端的号角吹响了。

三、央行再投5000亿逆回购：流动性管够，市场有底

消息点睛：为保持银行体系流动性充裕，2026年6月5日，中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天）。

龙门阵摆起：
5000亿，不是小数目。央妈每个月都在给市场“补水”，这次又是3个月期限，跨过季末。外面中东还在扯皮，美联储那边加息预期忽明忽暗，但咱们这边“适度宽松”的基调稳稳当当。水龙头不拧紧，A股的底就塌不了。

对今天市场有啥影响：

• 整体情绪提振，流动性充裕对成长股、科技股是利好

• 大金融/银行：资金面宽松，银行间流动性改善

一句话：央妈补水，市场有底。

四、千帆极轨11组卫星成功发射：商业航天常态化，地面端催化跟着来

消息点睛：6月4日19时39分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨11组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

龙门阵摆起：
千帆星座第11批了。从第一批发到第十一批，商业航天已经从“讲故事”变成“刷任务”。卫星不光是天上的事，地面端的配套也跟着受益——手机直连卫星、卫星通信终端、天线、射频，这些才是落地能赚到钱的环节。手里有商业航天票的老铁，拿稳了，风还在吹。

一句话：千帆第十一批，商业航天常态化。

五、美伊边谈边打：特朗普说可会晤最高领袖，革命卫队导弹已招呼上

消息点睛：特朗普表示，如果美伊达成协议，不排除与伊朗新任最高领袖会晤，但重申美国绝不会允许伊朗拥有核武器，并称美国此前对伊朗核设施的打击已将相关设施“彻底摧毁”。同时，特朗普称黎以和平谈判取得一定进展，真主党方面曾主动联系美方询问能否停止冲突。然而，美军仍持续执行海上封锁行动，伊朗革命卫队对美以船只实施打击，油轮被导弹命中，局势仍处于“边谈边打”状态。

龙门阵摆起：
特朗普又说软话又放狠话，典型的“边谈边打边扣船”。伊朗革命卫队导弹招呼美以船只，霍尔木兹方向仍未消停。油价短期有支撑，油运绕行逻辑还在，手里有石油、油运的老铁，继续拿着。

一句话：边谈边打，石油油运继续拿稳。

六、英伟达发布全球首款全开放全模态物理AI模型Cosmos 3：机器人、自动驾驶、工业AI全链条受益

消息点睛：英伟达在GTC台北大会上正式官宣，推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3。Cosmos 3采用创新的MoT（混合Transformer）架构，打通视觉推理、多模态生成、世界生成、动作预测四大核心能力于单一系统，帮助机器人、智能汽车和视觉AI智能体在现实世界中采取行动之前进行“思考”。同场还发布了面向物理AI的智能体工具和Skills、自动驾驶推理模型Alpamayo 2 Super，以及端到端人形机器人工作流、工厂运营蓝图等。

龙门阵摆起：
老黄又放大招了。Cosmos 3的厉害之处，不是参数大小，而是“全模态+全开放”。以前机器人只会“看”，现在能“想”了——在动手之前先模拟一遍，相当于给机器人装了个“脑子”。对A股来说，三个方向最受益：机器人核心零部件（减速器、伺服电机、传感器）、自动驾驶算法和域控、工业AI（工厂运营蓝图直接对应智能制造）。手里有机器人、自动驾驶、工业AI票的老铁，拿稳了。

一句话：老黄放物理AI大模型，机器人、自动驾驶、工业AI全链条吃肉。

七、全球首款全尺寸超仿生人形机器人开启预售：消费级机器人赛道正式启航

消息点睛：6月2日，“人形机器人第一股”优必选旗下消费级人形机器人品牌“优世界”宣布，全球首款全尺寸超仿生人形机器人在京东开启预售。产品主打家庭全场景情感陪伴，男版身高183cm、女版168cm，续航2至4小时，预售价定金3000元，将于6月30日正式发布。

龙门阵摆起：
机器人走进千家万户，从今天开始算起。183cm的全尺寸仿生机器人，不是玩具，是真的能当“赛博伴侣”。消费级人形机器人从0到1，产业链上的核心零部件供应商最先受益。机器人赛道，去年炒概念，今年开始数订单了。手里有机器人产业链票的老铁，拿稳了。

一句话：消费级机器人开卖，机器人产业链从概念到订单。

八、SpaceX估值1.77万亿美元启动IPO路演：商业航天估值天花板再捅破

消息点睛：SpaceX计划在首次公开募股中以每股135美元的价格发行约5.556亿股新股，募资约750亿美元，对应公司估值约1.77万亿美元。若交易按计划完成，将超过沙特阿美2019年创下的纪录，成为全球历史上规模最大的IPO。SpaceX将于周四启动投资者路演，预计6月11日定价，股票将于6月12日在纳斯达克以“SPCX”为代码正式挂牌交易。

龙门阵摆起：
1.77万亿美元，比特斯拉还大。马斯克不光是造火箭的，更是造“太空估值天花板”的。A股商业航天的情绪，要被SpaceX上市带一波。手里有商业航天票的老铁，拿稳了，别被短期震荡甩下车。

一句话：SpaceX上市倒计时，商业航天情绪催化。

六月的行情硬是磨人，接连几天死死卡到二八分化——二成票吃香喝辣，八成散户原地站岗、白白陪跑，难怪不少朋友感叹，实打实踩中“五穷六绝”的魔咒。这种撕裂行情里头，想从市场薅到一口肉，没得捷径，全靠提前预判、低位潜伏，风口启动前埋伏到位，才赶得上吃肉。光嘴上喊看好、叶公好龙，永远摸不到行情红利。这话不是我凭空吹牛，5月29号夜里我就交底布局思路——凡事预则立，不预则废，放到炒股上头，更是金科玉律。

昨天盘面AI应用、世界杯概念惨遭中阴砸盘，不少散户慌到割肉跑路，在我眼里恰恰是黄金捡货窗口，顺势加仓埋伏。果不其然隔夜利好扎堆落地：今日腾讯如期召开AI应用产业大会，主打AI智能体落地量产，直接给应用端吹起东风；另一边美股谷歌晚间大涨三个多点，外围AI氛围回暖，双重buff加持，AI赛道起风已是板上。再算时间，6月12号世界杯正式开赛，下周起题材就要进入预热热身阶段，等到周末再来慌忙布局，黄花菜都凉透，现在正是最后低位窗口期。

仓位上头我也顺着盘面节奏做了大切换，前段时间大热的MLCC逐步落袋减持，资金调转枪口重仓AI应用。股市从来没得一成不变的主线，再火爆的题材，也有歇脚休整、中途换挡的时候；再猛的大牛板块，中途也要停下来歇口气放水。昨天复盘翻看光通信K线就看得明明白白——

5月14号过后一路阴跌回落，折腾到昨日MACD才冒出首根红柱，哪怕前期山呼海啸连番大涨，照样逃不开涨跌轮回的市场规律。炒股要活命、要吃肉，只能顺着盘面节奏来，跌的时候敢低吸，涨的时候舍得高抛，追跌杀涨才是长久之道。

六月一日我就跟兄弟划好重点：弱水三千只取一瓢，全月死死盯住三条看得懂、摸得透的主线——MLCC、降温后的人造金刚石、AI应用，顺带小仓位埋伏PEEK冷门冷灶。咱们普通人家底有限，家里没得矿山，不可能全市场所有热点通吃、所有涨停全攥到手，贪多嚼不烂。操作思路很简单：三条主线来回轮动，哪个板块临近催化要开席，就挪仓位过去落座吃肉。就拿昨日AI应用举例，盘面看似冰锅冷灶一片冷清，但板块底下资金暗流涌动、厨房已经冒烟，果断进场蹲守。今天借大会风口拉升，就算不爆发，下周世界杯预热行情也铁定开席上菜。

眼下市场就是老登权重、小登小票的经典跷跷板格局。为了兼顾两边行情，昨天索性两头下注——瞅着商场跌停价位杀进去，原本赌午后老登权重再度发力拉升，哪晓得算盘落空，全天死气沉沉，直接被关在商场里头锁仓动弹不得。好在隔夜外围争气，道指再创阶段新高，利好传导落地，今日A股权重老登有望迎来修复。盼到盘面顺利切换八二行情，权重小票齐齐回暖，让前些天踏空的多数散户，也能分到一口热汤。

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