管理 今天的通信板块行情，属实是久违的大场面，全线冲高走强。细分赛道里，光纤、光模块表现强劲，成为全场最强主线。
可以看到光模块赛道依旧是整个AI硬件的绝对核心，龙头$中际旭创(300308)$ 延续强势趋势，持续突破前期高点、再创新高。不过追高风险还是比较大的，后续盘面波动大概率会明显加剧。不过从中长线来看，只要它后续业绩能够符合预期，站稳更高位置、冲击前高只是时间问题。
不光是龙头，光模块老二$新易盛(300502)$ 成功站稳800元关口，天孚通信顺利突破500元，整个赛道形成集体冲高的强势格局，龙头带动、个股普涨，对整个科技硬件的带动作用非常关键。
还有光纤，光纤最亮眼的是$亨通光电(600487)$ ，作为大市值的行业龙头，今天直接走出两连板。
在光模块、光纤这些核心品种的带动下，今天整个AI硬件产业链彻底全面爆发，板块扩散性特别好。PCB板块顺势跟涨走强，半导体赛道迎来强势反弹，还有液冷等都纷纷强势。而且扩散的也很明显，比如PCB的上游材料电子布也受到影响。
当下全球算力需求是实打实的持续增长，不是空有概念。从核心的光模块、服务器，到配套的散热、液冷设备，再到上游各类原材料，整条产业链都有真实订单和需求支撑，行业景气度肉眼可见。
后续只要全球算力建设的产业大趋势没有改变，这条主线的上涨逻辑就不会轻易断裂。当然中途也许会出现震荡、分歧，不会一路直线上涨，稳健的话可以以低吸为主，规避高位追高风险。
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