特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

隔夜市场

周一美股三大股指集体收涨，道琼斯指数涨0.09%，报51078.88点；标普500指数涨0.26%，报7599.96点；纳斯达克综合指数涨0.42%，报27086.81点。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius涨超14%，CoreWeave涨近14%，甲骨文涨近10%。英伟达涨超6%，市值增加3190亿美元。戴尔涨近11%，惠普涨超8%；高通跌近9%，英特尔跌超4%。此外，美光科技股价首次突破1000美元，闪迪涨近4%，IBM涨超7%，台积电涨超4%，收盘价均创新高。纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%，金山云涨超8%，小马智行涨超7%，哔哩哔哩涨6%，阿里巴巴涨近1%；百度跌超2%。

周一（6月1日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.25%，报99.186点。离岸人民币（CNH）兑美元报6.7653元，较上周五纽约尾盘跌18点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7660元，较上周五夜盘收盘涨3点。

纽约尾盘，现货黄金下跌1.26%，报4483.04美元/盎司，整体持续走低。COMEX黄金期货跌1.74%，报4513.00美元/盎司，全天持续下跌。现货白银跌0.58%，报74.8520美元/盎司。COMEX白银期货跌0.98%，报75.130美元/盎司。

WTI原油期货结算价上涨5.49%，报92.16美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨4.24%，报94.98美元/桶。

恒生指数主连夜盘收跌0.15%，报25207点。恒生科技指数主连夜盘收涨0.18%，报4960点。

欧洲主要股指收盘集体下跌，欧洲斯托克50指数跌0.18%，英国富时100指数跌0.65%，法国CAC40指数跌0.73%，德国DAX30指数跌0.27%，富时意大利MIB指数跌0.65%。

各位老铁，早茶泡起！今天是6月2日，星期二。

——八部门联合发文做强海洋保健食品，长十二乙火箭成功发射千帆星座第十批组网卫星，北京首个太空算力产业创新中心正式成立，浙江“星火计划”点名量子科技等十大未来产业，宇树科技IPO首发过会、英伟达联手推出1.8米人形机器人，鸿蒙7定档6月12日，中东那边又是边谈边打……坐到起，慢慢摆。

一、八部门联合发文：海洋保健食品、海洋药物，国家要重点搞了

消息点睛：市场监管总局、国家药监局、自然资源部等八部门近日联合印发指导意见，将海洋保健食品、海洋药物、海洋生物材料等作为重点突破领域，推动海洋产业高质量发展。

龙门阵摆起：
八部门联合发文，这规格不低。海洋保健食品、海洋药物，以前是“小众赛道”，现在被提到国家层面重点突破。手里有相关业务的老铁，可以多看一眼。不过这是长线逻辑，不是短线脉冲，别指望今天买明天涨。海洋生物材料也是新方向，值得跟踪。

对今天市场有啥影响：

• 海洋保健食品：汤臣XX、健康X、东阿XX（相关业务）。

• 海洋药物：海正XX、普洛XX、华海XX。

• 海洋生物材料：相关新材料公司。

一句话：八部门联手，海洋经济新赛道开启。

二、长十二乙火箭首飞告捷！千帆星座第十批组网卫星成功发射

消息点睛：6月1日，长十二乙运载火箭成功发射千帆星座第十批组网卫星。我国低轨卫星互联网星座建设持续推进，“手机直连卫星”加速从试验走向商用。千帆星座聚焦低轨宽带通信，第十批组网后星座覆盖能力进一步提升。

龙门阵摆起：
千帆星座第十批了，不是第一第二批，是第十批。我国低轨卫星互联网从“规划”变成了“常态化发射”。手机直连卫星正在从试验走向商用，手里有商业航天、卫星通信的老铁，拿稳了，这是长线逻辑。

对今天市场有啥影响：

• 商业航天：中国XX、再升XX、

• 卫星通信：华力XX、信维XX、海格XX。

一句话：千帆星座第十批，商业航天常态化。

三、北京首个太空算力产业创新中心成立：六大攻关方向，全栈协同

消息点睛：6月1日，北京市首个太空算力产业创新中心正式成立。中心采用“公司+联盟”模式，围绕太空算力全产业链系统布局六大攻关方向，贯通“芯片—硬件—平台—智能—网络—应用”全栈协同，系统打造太空算力原生产业体系。

龙门阵摆起：
太空算力，央视刚喊完“新赛道”，北京马上就落地了创新中心。六大攻关方向，从芯片到应用全栈打通。太空经济的核心是算力，算力的核心是芯片和能源。手里有商业航天、算力芯片、太空光伏的老铁，拿稳了。

一句话：北京落地太空算力中心，商业航天再添一把火。

四、浙江“星火计划”：量子科技、具身智能、6G等十大未来产业

消息点睛：浙江省发布《“星火计划”行动方案（2026—2030年）（征求意见稿）》，重点发展具身智能、生物制造、量子科技、脑机接口、6G、深海科技、空天科技等10个领域。其中重点发展量子计算核心赛道，做强量子测量，做优量子通信，推动量子芯片、核心器件、软件算法与场景应用协同发展。

龙门阵摆起：
浙江“星火计划”跟《求是》定调的六大未来产业高度重合。量子科技被排在前面，重点发展量子计算。具身智能、6G、脑机接口全在列。地方跟进的速度越来越快，政策落地不是空话。手里有量子科技、具身智能、6G相关票的老铁，拿稳了。

一句话：浙江星火计划，未来产业加速落地。

五、供水条例今起施行：城乡供水“五同”，水利建设加码

消息点睛：《供水条例》自6月1日起施行，《城市供水条例》同时废止。条例将农村供水纳入其中，推动城乡供水在规划布局、设施建设、管理服务等方面标准统一、制度并轨，实现“同源、同网、同质、同监管、同服务”。

龙门阵摆起：
农村供水纳入统一标准，从“有水喝”到“喝好水”，背后是水利设施大建设。水管网升级改造、水质监测设备、智慧水务系统都会受益。手里有水利建设、智慧水务相关票的老铁，可以多看一眼。

对今天市场有啥影响：

• 水利建设：中国XX、安徽XX、三峡XX。

• 智慧水务：威派X、和达XX、宁水XX。

一句话：供水新规落地，水利建设再迎利好。

六、宇树科技IPO过会，英伟达联手推出1.8米人形机器人

消息点睛：

• 6月1日，宇树科技科创板IPO成功首发过会，拟募资42.02亿元，用于智能机器人模型研发、机器人本体研发、新型智能机器人产品开发、智能机器人制造基地建设。

• 同日，英伟达宣布与宇树科技合作，推出新一代人形机器人参考设计H2+（Isaac GR00T系统），加速全球人形机器人行业创新。机器人本体拥有31个自由度，每只机械手拥有25个自由度，整机身高约1.8米、重量约68公斤。

龙门阵摆起：
宇树科技IPO过会，A股“人形机器人第一股”要来了。更重磅的是英伟达亲自下场，跟宇树联手推出1.8米人形机器人参考设计。31个自由度是啥概念？能跳舞、能后空翻、能干活。英伟达不光是卖芯片，是直接帮你把机器人做出来。昨天刚说人形机器人是未来产业主攻方向，今天就来了个实锤。手里有机器人核心零部件的老铁，拿稳了。

一句话：宇树过会+英伟达联手，人形机器人赛道炸了。

七、鸿蒙7定档6月12日：华为开发者大会，三足鼎立时代开启

消息点睛：华为开发者大会定档6月12日，全新鸿蒙7将正式发布。鸿蒙生态与安卓、iOS正式开启三足鼎立时代。

龙门阵摆起：
鸿蒙7，华为今年最重磅的发布会。鸿蒙生态从“追赶”到“三足鼎立”，背后是整个国产软件生态的崛起。华为产业链又要嗨一波，软件、硬件、生态伙伴全链条受益。

对今天市场有啥影响：

• 鸿蒙生态：软通XX、拓维XX、润和XX。

• 华为产业链：中科XX、德赛XX、华阳XX。

一句话：鸿蒙7定档，华为生态再掀热潮。

八、中东：特朗普说一周内达成协议，伊朗说先停火再谈

消息点睛：

• 特朗普表示预计“未来一周内”与伊朗达成协议，延长停火并重开霍尔木兹海峡。

• 伊朗革命卫队称对美以船只实施打击，用巡航导弹击中“萨里斯卡”号船只。

• 伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡并启动曼德海峡“战线”。

• 伊朗暂停通过中间人同美国的对话。

• 特朗普称以色列和黎真主党所有交火行动将立即停止，但以总理内塔尼亚胡又下令对贝鲁特南郊发动打击。

龙门阵摆起：
特朗普说一周内达成协议，伊朗说先停火再谈。伊朗还表示要彻底封锁霍尔木兹。前后矛盾，戏码不断。但这次有个新变量：伊朗首次提到在曼德海峡开辟“战线”。曼德海峡连接红海和亚丁湾，扼守苏伊士运河航道。要是那边也燃起来，全球航运又要多一条导火索。红海危机再起，欧地航线绕行好望角的压力就大了。

一句话：边谈边打，石油油运继续拿稳。

今天要盯的票，要避的坑，全在这（6月2日）

昨天韩股直接疯涨，指数拉到触发熔断，涨得刹不到车；隔壁日本股市步步走高再创新高，美股科技票更是稳起一路往上拱。放眼一圈，就剩咱们A股磨磨唧唧、震震荡荡，看得人心里五味杂陈，实在遭不住。

昨天活生生过了个绿色儿童节，手头持仓齐刷刷跌成三孙子，源头全靠一篇莫来头的小作文。不晓得哪个乱嚼舌根，造谣英伟达改产品架构，全盘抛弃玻纤电子布，以后全部换成PTFE材料。消息一发酵，昨天开盘中国巨石、国际复材，连带铜冠铜箔齐刷刷高台跳水，一键杀跌。好在晚间业内出面辟谣：PTFE仅仅是小批量上机测试，老黄暂时没得全面替换的打算，眼下整机用料依旧以电子布为主。再说PEEK高端液冷料认证周期漫长，国内大多厂家只做得来普通工业料，短期挤不进英伟达核心供应链。

谣言是辟了，但是股价实打实跌下去一截，今天就看市场能不能正本清源，顺势反包收复失地。要晓得电子布这波行情，不靠吹题材，全是实打实订单、硬业绩撑起来的，国际复材、中国巨石各家订单早就排到2027年。万一哪天PTFE真的全面落地，对玻纤板块就是釜底抽薪。既然已经传出这种利空绯闻，我的操作原则很简单：绝不恋战。股市里头赚钱的大树遍地都是，没必要吊死在一根歪脖子树上，后面但凡反弹、盘面回暖，立马化妆跑路。股市里头小作文害人不是一回两回，真的盼到早点有人管一管。

好在早前短线预判踩准节奏，昨天玻璃基板、AI应用逆势猛冲。隔夜又爆出豆包即将开启收费模式，这下稳了，6月的主餐桌，铁定轮到AI应用坐庄。

煤炭昨天突如其来大涨，看似意外，细想又在情理之中。气温一天天攀升，夏季用电高峰步步临近，再加遍地算力机房疯狂耗电，用电缺口越拉越大。现如今国内火电依旧扛下七成供电量，水电碰枯水期供电不稳，风电全看老天爷脸色，要保算力持续用电，绕不开火电，火电离不了煤炭，煤炭走强的逻辑硬邦邦，没得毛病。

之前就反复点明，6月大科技仍是市场绝对主线，只不过板块内部不停轮动换方向，昨天盘面再次印证这个看法。资金从高位硬件出逃，扎堆涌向软件、AI应用，昨日涨停票里头，软件板块占了大头。当下盘面分化一目了然：高位科技票回踩洗盘磨筹码，中位股走势参差不齐，低位小票批量补涨。顺着这个轮动节奏往下推，后头就轮到创新药、疫苗、AI医疗挨个补涨吃肉。

至于AIPC能不能接棒成为新风口、掀起一波大行情，暂时先观望两三天。就算后面要接力AI硬件走主升，也绝非三五天就能启动，慢慢来等信号落地。

今日风向（哪个板块可能轮动）

1. AI应用——豆包即将收费，6月主餐桌轮到它了

隔夜消息，豆包即将开启收费模式。AI应用从“免费烧钱”到“收费变现”，商业逻辑跑通了。昨天资金已从高位硬件流出，扎堆涌向AI应用，涨停票里软件占大头。6月AI应用坐庄，确定性越来越高。

• 核心标的：蓝色XX、易点XX、引力XX（AI营销）；金山XX、万兴XX（办公AI）；中文XX（AI+IP）

• 操作：低位埋伏，做轮动，不追高。

2. 玻璃基板/先进封装——辟谣小作文，今天看修复

昨天小作文砸盘，晚间业内辟谣：PTFE仅小批量测试，电子布仍是主流。国际复材、中国巨石订单排到2027年，业绩硬支撑。短期超跌，今天看资金修复。

• 核心标的：沃格XX（玻璃基板龙头）；
  

• 操作：手里有的等反弹减仓，没上车的莫追，等企稳。

3. 创新药/疫苗/AI医疗——轮动末端，低位补涨临近

顺着高位科技回踩→中位分化→低位补涨的节奏，创新药、疫苗、AI医疗已经跌了很久，位置低、筹码干净，是轮动末端的补涨方向。

• 核心标的：恒瑞XX、一品X（创新药）；智飞XX、康泰XX（疫苗）；卫宁XX、创业XX（AI医疗）

• 操作：低位埋伏，等风来。

4. 煤炭/电力——高温+算力缺电，逻辑硬邦邦

气温攀升+算力机房疯狂耗电，用电缺口拉大。火电扛七成供电量，煤炭是刚需。短期有持续性。

• 核心标的：中国XX、陕西XX、兖矿XX（煤炭）；华能XX、大唐XX（火电）

• 操作：趋势持股，不追高。

今日风险（哪个板块要回避）

• 算力租赁老旧方向：铜牛信息、东方国信、首都在线已破位走弱，短期回避。

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