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今天思路策略
橘子大仙 / 05月26日 09:00 发布
目前韬定律之下，主要受益的就是芯片设计、EDA、国产芯片制造、先进制程！盛合晶微、长电、通富微电、甬矽电子反馈都很强。PCB/MLCC/ABF这波海外链的行情，根据目前光模块的状态，大概率是没有走完的，后面多做滚动。特别是中芯国际这种超级大票都在涨停的时候，科技的过热要理性，不是短期看空，而是要从节奏上去应对市场的波动。
商业航天最近关注度也有提升，但科技太热，所以商业航天很吃消息面，而且消息一出来，又容易被兑现。交易节奏非常难！
机器人＋高端制造，国家矿山安全监察局与工信部联合启动矿山机器人应用验证试点工作，直接释放行业需求，推动机器人板块走强。梅安森直接受益于矿山机器人政策催化，且公司非煤业务收入大幅增长，业绩确定性较强。还有前面几个提到过的托普，三花，绿的，长盈，蓝思。$华天科技(SZ002185)$ $长电科技(SH600584)$
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