今天又是一个惊艳的“两极”分化。上周四大分歧之后，周五强势修复回流，市场又快速回归了科技赛道。

尤其是各行业经营龙头，盘子越大，抱团越凶。如中芯国际，寒武纪这种。今天科技蓝筹的突然爆发，主要核心是华为“韬定律”的发布。又是一项技术革新，通过曲线方式，彻底解决EUV光刻机卡脖子的问题。炒个股得不停的学习，现在技术革新太快了。稍微慢一拍，汤都喝不上。

科技现在采取集中攻击的战术了，重点攻击了两条线，一条是华为“韬定律”；一条是英伟达NVL72机柜。两条核心主线占据了市场的大部分资金。

核心赛道

锚定时代的主线大AI时代，硬件制程+电力（能源）+稀土/铜（原材料）。锚定核心方向。分享伟大的科技时代。

一、算力硬件

1、华为“韬定律”此项技术的核心主要是绕过EUV光刻机卡脖子技术，用最新的封装技术卡脖子问题，同时也解决摩尔定律的瓶颈。核心是 “先进封装 + 光互连 + EDA + 成熟制程”

先进封装：长电，通富，华天。

光互连：易中天+光迅。

EDA：华大九天。

成熟制程：中芯，华虹。

2、英伟达线

英伟达NVL72机柜发布，PCB价格大涨导致的，其次还有一个MLCC。这两个涨幅最大。

毕竟也是科技大赛道，所以当下这个场景，最好以聚焦行业经营龙头为主。

PCB第一梯队：沪电，盛弘，深南，东山。

MLCC：1、经营龙头：风华高科。

2、军工类：鸿远电子。

3、原材料：国瓷材料。

二、电力

电力经过三天的左右的调整，又再一次回归视野。今天核心标的再次启动，辽能，华电能源，京能，蒙电涨停，大唐止跌反包。

电力犹豫算力的加持，应该要突破“夏炒电”的周期了。可能会和科技一样反复。重点还是关注龙头效应，后排晶科，江苏新能有长期大项目的利好逻辑，也可以适当关注。