情绪上周五走了小概率直接修复反弹，那就说明科技股行情没有结束，而且都是按照原有预期的方向在走，接下来行情仍然值得期待，仍然可以择机择强参与。不过周五情绪明显高潮，今天整体应该是分歧预期，买点尽量推后。

市场结构；高标易中天、东山、长飞、亨通等这核心周五都是修复反弹为主，这几个只要稳住科技股就没有结束。

这次算力硬件带有点事件驱动的因素，主要是英伟达NVL72机柜之中，PCB价格大涨导致的，其次还有一个MLCC。这两个涨幅最大。

毕竟也是科技大赛道，所以当下这个场景，最好以聚焦行业经营龙头为主。PCB第一梯队：沪电，盛弘，深南，东山。

MLCC：经营龙头：风华高科、三环集团，探针的鼎泰高科、华正新材，军工类：鸿远电子，原材料：国瓷材料。

算力方向周五虽然反弹但是反弹力度不是特别强，周末算力方向再出很多利好，国家数据局把推动次元经济发展纳入工作体系、deepseek宣布永久降价等，其中deepseek降价大概率是因为昇腾950放量出货了，利好昇腾方向。即使放量算力需求仍然紧缺，这方向后续应该继续看好。液冷方向周五修复力度还不错，这方向也是英伟达Rubin的增量方向，虽然增量不算特别多但位置相对低很多还能看看。

机器人方向周五温和调整，这方向仍然是接下来硬件调整的时候最好的避险方向。

芯片方向还是维持原来的判断，芯片设备还缺一波大涨才会彻底结束；而存储芯片方向作为英伟达Rubin增量最明显的地方不可能会缺席，继续看好趋势机会。

市场还是趋势行情，短线并没有那么好做，只能在各个分支的核心里面抱团即可，这波行情还没结束，但是接下来波动会越来越大，仓位要适当控制一下。周五高潮今天看分歧，注意高抛低吸。