周五科技股的全线爆发，让A股头上的乌云逐渐消散。而像CPB个股涨幅最大，头部的基本都是涨停板，则与摩根一篇重量级拆解英伟达最新一代服务器VeraRubin有关。

达子的VeraRubin总成本从400上升到780万美元，近一倍的升幅了！其中增量最大的就是存储芯，增幅达到435%，这也难怪美股、韩股的存储芯个股不断暴涨新高了；另一明显增幅的就是PCB ，幅度为233%，这就是周五PCB全线爆发的导火线。

还有就是MLCC即陶瓷电容，增幅达182%，A股中的江海股份、风华高科近期也暴涨了一波。可见，凡是与英伟达沾上关系的，都会被市场爆炒。这其实也是资金对AI产业链的延伸扩展，当前全球的资金都出现共振，往硅基硬件上靠了。

须注意的是，在英伟达业绩高歌猛进、美股科技巨头股价气势如虹、让全球投资者趋之若鹜下。中国证监会在周末却下了重手了，严厉程度可谓罕见，这值得我们警惕！

周末，证监会对富途、老虎、长桥证券进行了重罚，其中富途被罚18.5亿，老虎被罚4.112亿人民币，理由是非法跨境展开业务。受此影响下，周五富途暴跌27.5%、老虎证券暴跌25.3%.

我看论坛很多人对此不爽，这也是可以理解的。毕竟美股这十几年来一直走牛，确实能让国内公民境外开户的投资者赚了钱，而A股趋势常年扶不起的阿斗。对此，之前内容龙轩也重点强调过，务必让A股起来，才能根本的防住热钱的外流。

但当前时点村里下重手，龙轩觉得就不简单了。因为当前美股科技走出史诗级的牛市、全球投资者资金都流向美股，但像巴菲特这样的超级投资者，却惊人保持定力，其公司近4000亿美元纹丝不动。

根本原因就是美股太贵，已不具备投资价值，科技股泡沫吹的太大下，总会有一天刺破泡沫而崩跌，这个时间可能1年内、或2年，甚至三年，届时肯定是数十万亿美元级别的蒸发，华尔街将再次定向收割全球财富。

大陆的资金肯定不能被美股吸走的，不能为其科技、与老美38万亿美元巨额国债买单，到时川普真可以说是美国影响力极大的总统了！

虽然好几年前都有人说美股泡沫要破了，但其三大指数就是不断新高，让很多人觉得美股会一直牛下去。但树不能涨大天上去，美国包括巴菲特、桥水等都已经大幅减仓了，毕竟美国霸权在全球已摇摇欲坠，美股疯涨下我们确实要警惕了。

中国的科技类公司，当前估值泡沫无疑也较大，美股科技泡沫杀跌的话，也会受到波及。但龙轩认为肉就是烂也要烂自己的锅里，这还能为我国的产业升级、科技硬实力提供资金支持，待真正全面突破并向往输出时，在未来必然也还会给投资者更好的回报。

此外，在中美博弈进入白热化下，之前美国曾试图把在美上市的中企摘牌、且金融方面也在2022年发起了一轮攻击，但被中国强大的外汇储备与全球最大的工业国底子给防住了，不过华尔街资本并不甘心、肯定会卷土重来的。

那接下来次轮科技的泡沫，则是我们要严防死守的，龙轩感觉日韩股市本轮可能会被华尔街收割。毕竟现在美伊冲突还没真正结束，印度阿三已顶不住了，日韩原油90%靠中东的，越往后则暴露的问题越多，股市越涨则自然越危险。

当然，中短期来看A股科技主线还未结束。毕竟，像长鑫、长江存储还未上市，还有宇树科技等，最重磅的DS也上市的话，那就更热闹了。我们可继续精选，有核心技术支撑、业绩能炸裂式释放的AI产业链公司。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。