存储、长江存储两大国产存储的产业链，最近全线爆发。存储业绩实打实兑现，全年业绩完全有对标宁德时代的潜力，背后是一个超级庞大的产业链。等上市后，未来一两年，它可能都会占据A股的总市值。长江存储体量同样巨大，但目前盘面资金明显优先围绕交易。
板块轮动也特别清晰，前期炒材料、设备，最近资金直接扩散到封测，今天彻底爆发。国内排名前三的封测厂集体大涨：华虹涨幅近19%，中芯近 13%，长电一度涨停。先进封装指数昨天冲高、今天再创新高。存储这条主线，已经从设备、材料，扩散到封装、检测，覆盖面极广。
存储主线已经连续 3 天加速上行，按照市场规律，加速后一定会出现分歧，分歧回调才是低吸机会，高位加速绝对不能追。连续三天加速后，今天再进场性价比已经很低，耐心等分歧，是接下来最该做的事。
然后说一下当下市场的情绪问题，这也是最近最容易踩坑的点。现在市场量化主导特别明显，板块一旦加速，第二天很容易直接崩盘，昨天机器人板块加速，今天直接全线走弱。虽然情绪有影响，但存储主线逻辑足够硬、产业趋势明确，受情绪干扰会小很多。像核心标的，对整个半导体板块带动性极强，主线地位很难被撼动。
其他科技方向，比如光模块，依旧可以沿用之前的逻辑，做上游材料设备的低吸，但现阶段，可以优先考虑主攻存储上下游