特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

各位老铁，早茶泡起！今天是5月19日，四月初二。昨天是5月18，我要发，今天继续发。

昨晚到今天，消息面硬是热闹得像赶场——北京调研强调AI与先进制造业深度融合，“逐日工程”突破太空无线充电，国内首台128通道全植入式脑机接口临床试验启动，特朗普又推迟打伊朗，巨力索具一字跌停，清华博士造火箭融资10亿，三大运营商Token套餐全上线，星舰V3周三首飞……桩桩件件，都跟咱们的持仓和下一步布局有关。来，坐到起，慢慢摆。

一、北京调研定调：AI+先进制造业深度融合，新质生产力再提速

消息点睛：5月18日，北京调研时强调，推动人工智能与先进制造业深度融合，坚持创新发展，突出应用导向，积极促进智能机器人迭代升级，大力推进人工智能全方位、深层次赋能制造业，加快培育塑造经济发展新动能新优势。

龙门阵摆起：
北京调研的讲话，硬是有分量——不是泛泛而谈，是直接点名“智能机器人迭代升级”“人工智能全方位赋能制造业”。这说明啥？上层定的方向，已经从“AI是工具”变成“AI是制造业的发动机”了。

这不单是概念，是实打实的产业蓝图。智能机器人、工业互联网、智能制造装备，全是重点。手里有工业机器人、AI+制造、工业软件的老铁，拿稳了。这是“十五五”的主线，不是短线脉冲。

对今天市场有啥影响：

• 工业机器人：埃斯x、机器x、绿的xx

• AI+制造：工业xx、用友xx、宝信xx

• 智能装备：大族xx、先导xx

一句话：AI赋能制造业，硬实体的春天来了。

二、“逐日工程”重大突破：太空无线充电站要来了

消息点睛：中国工程院院士段宝岩带领的“逐日工程”研究团队取得重大进展，突破空间太阳能电站与微波无线传能的多项关键核心技术，在百米级距离实现千瓦功率输出，推动我国空间太阳能电站及微波无线传能技术迈向工程化应用。

龙门阵摆起：
太空太阳能电站，以前是科幻片里的东西。现在呢？百米级千瓦功率输出，技术验证跑通了。“逐日工程”是给太空算力铺路的——算力上天，电从哪来？从太空太阳能电站来。这条消息硬是提气。商业航天的故事，从“发射卫星”延伸到“太空能源”了。手里有商业航天、太空光伏的老铁，眼光放长远点，拿稳了。

对今天市场有啥影响：

• 商业航天：中国XX、航天XX、信维XX

• 太空光伏：航天XX、前兆XX

• 无线传能：相关微波、能源传输技术公司

一句话：太站突破，商业航天的路越走越宽。

三、128通道全植入式脑机接口临床试验启动——中国脑科学进入快车道

消息点睛：我国正式启动首个128通道全植入式脑机接口系统多中心临床试验，由天坛医院担任组长单位，标志着我国自主研发的高通量侵入式脑机接口技术进入临床转化的快车道。

龙门阵摆起：
脑机接口，以前是马斯克Neuralink一家独大。现在咱们自己的128通道全植入式系统启动临床试验了。这不是实验室玩具，是多中心、大规模临床试验。从“科幻”到“临床”，这一步跨得大。脑机接口一旦成熟，医疗康复、人机交互、智能控制全是万亿级市场。A股的脑机接口概念股，情绪上要跟一跟。

对今天市场有啥影响：

• 脑机接口：创新XX、中科XX、科大XX

• 神经科学相关：医疗信息化、康复器械

一句话：脑机接口临床试验启动，中国脑科学赶超。

四、机器人产量大增：4月机器人减速器增长38.3%，工业机器人增长15.1%

消息点睛：国家统计局数据显示，4月份机器人减速器、工业机器人的产量分别增长了38.3%和15.1%。

龙门阵摆起：
38%、15%，这增速硬是凶。不是PPT，是实打实的产量数据。机器人赛道不是讲故事，是真需求。工厂自动化改造、智能工厂建设，带动机器人产业链全面放量。减速器是机器人的核心零部件，增速最快，说明上游零部件公司业绩弹性最大。

对今天市场有啥影响：

• 机器人减速器：绿的XX、双环XX、中大XX

• 工业机器人：埃斯顿X、机器X、新松机器人

一句话：机器人产量大增，上游零部件最先吃肉。

五、特朗普又变卦：推迟打击伊朗，但“不作任何让步”

消息点睛：

• 特朗普称在卡塔尔、沙特、阿联酋要求下，已下令“明天”不按原计划对伊朗发动军事打击。

• 但特朗普同时表示“不考虑向德黑兰作出任何让步”。

• 伊朗总统回应：对话不意味着投降，将全力捍卫国家尊严。

• 伊朗通过巴基斯坦提交14点谈判文本，并提出有条件地将浓缩铀转移到俄罗斯。

• 伊朗成立管理霍尔木兹海峡的新机构“波斯湾海峡管理局（PGSA）”。

龙门阵摆起：
特朗普又变卦了。前脚说“不打”，后脚说“不让步”。伊朗一边提交谈判文本，一边成立海峡管理局把霍尔木兹管起来。这叫啥？边谈边打边秀肌肉。油价短期有支撑，但指望靠谈判消息炒油，不稳当。石油油运继续拿着，别被短期的消息晃下车。

对今天市场有啥影响：

• 石油：僵局持续，油价高位震荡

• 油运：绕行逻辑还在

• 黄金：避险情绪反复

一句话：边谈边打边秀肌肉，石油油运继续拿稳。

六、巨力索具一字跌停！杨子家族累计套现超28亿

消息点睛：因涉嫌信息披露误导性陈述被证监会立案，巨力索具开盘跌停。Wind数据显示，2013年限售期满后，杨氏家族多次减持累计套现超28亿元，持股比例从74%骤降至约28%。杨子本人早在2014年就将直接持有的3.75%股份清仓。

龙门阵摆起：
巨力索具这出戏，硬是唱得精彩。“信息披露误导性陈述”这罪名，说大不大，说小不小。但杨氏家族从上市到现在套现28亿，持股比例从74%降到28%，杨子2014年就清仓跑路了——这叫“高位减持教科书”。被立案了，股价一字跌停。高位票、大股东减持、信息披露问题，这三样沾上一样都要多长个心眼。巨力索具今天怕是还要继续跌。

对今天市场有啥影响：

• 对影视传媒板块有情绪扰动

• 对高位减持的公司，要多留个心眼

一句话：巨力索具出事，高位减持票要防雷。

七、清华博士造火箭融资10亿，宇石空间再融5亿

消息点睛：宇石空间宣布完成5亿元A轮融资，累计融资总额达到10亿元。“清华博士造火箭已融资10亿”话题冲上热搜。公司创始人、CEO唐文是清华大学航天航空学院博士，曾担任原航天一院一部增压输送系统副主任设计师。本轮融资将主要用于火箭总装测试、“筷子”回收技术验证等，为AS-1火箭后续规模化运营提供保障。

龙门阵摆起：
清华博士造火箭，融资10亿，硬是提气。宇石空间不是PPT公司，团队来自航天一院，技术有根基。“筷子”回收技术是SpaceX之后全球第二家敢搞的，这是真本事。商业航天的创业公司，开始被资本疯抢了。A股里的商业航天标的，长期逻辑更硬了。

对今天市场有啥影响：

• 商业航天：中国XX、航天XX、天银XX

• 火箭产业链：航天XX、中天XX

一句话：清华博士融10亿造火箭，商业航天赛道热起来了。

八、三大运营商Token套餐全上线，星舰V3周三首飞

消息点睛：

• 三大运营商Token套餐已全部上线，个人月费最低9.9元起，算力正式作为公共服务销售。

• SpaceX星舰V3计划周三首飞，号称“完全可重复使用”，这是SpaceX上市前的关键一战。

龙门阵摆起：
三大运营商全上线Token套餐，算力当水卖、当电卖，从“概念”变成“日常消费品”了。这是AI应用的大基建，后面AI应用、算力租赁、算力调度都会持续受益。星舰V3周三首飞，完全可重复使用——一旦成功，火箭发射成本再降一个数量级。全球商业航天的估值天花板，又要被捅破了。

对今天市场有啥影响：

• 算力租赁：润泽XX、奥飞XX、首都XX

• 商业航天：情绪催化

一句话：算力当水卖，星舰要首飞，科技线还在加速。

九、分析人士警告：全球石油库存急剧下降，短缺或持续到2027年底

消息点睛：分析人士警告称，全球石油库存正在急剧下降，而库存可能要到2027年12月才能恢复，欧洲甚至可能在本月底前就出现实物石油短缺。

龙门阵摆起：
石油库存要到2027年底才能恢复——这不是短线消息，是中长期逻辑。油价高位运行的时间，可能比所有人想的都长。手里有石油、油运的老铁，不用慌。这不是一波流，是慢牛。

一句话：石油库存告急，油运逻辑拉长。

今天感觉不好，癞蛤蟆吃豇豆——悬吊吊的。

昨晚美股又跌了，指数没咋个动，但科技股崩得凶——存储芯片、人工智能，跌得人仰马翻。康宁公司跌了近八个点，美光科技跌了六个多点，全在跌幅榜前排趴起。好在谷歌和亚马逊还红起在，涨得不多。照这个架势，今天AI应用应该还看得过去，但存储芯片怕是要瑟瑟发抖了。昨天涨得太猛，长高了都是垃圾，这句话用在这阵硬是合适。

前晚美股大跌，昨天A股还算扛住了，虽然没有收红，以震荡为主，但没有跟跌。昨天我就说过，A股有个规律：美股大跌的当天一般扛得住，关键是第二天。今天A股又要面临考验了。

一、新风口“轻型工业化”昨天动了

周末预言的那个新风口——轻型工业化，昨天硬是动了。两市涨幅靠前，工业软件概念股排名第二。能科科技涨停，赛意信息涨了十四个点，盈建科、鼎捷数智这些也跟起涨。工业软件这个方向，我前面反复提醒过，是AI赋能新型工业化的核心环节。

另外，新型消费的AI营销、谷子经济昨天也有异动。易点天下最高冲了七八个点，蓝色光标也出了坑里，引力传媒因为高管减持公告挨了闷棍，但赛道逻辑没变。这个是短线情绪扰动，不是基本面出问题。

二、“AI物理”是个啥？我琢磨了一晚上

昨上又横空出世一个新概念，叫“AI物理”，吼得凶得很。我查了半天资料，还是似懂非懂。黄仁勋在GTC大会上说的原话是：“物理AI时代已经到来——未来每一家工业企业都将成为机器人公司”。物理AI的核心，就是将物理规律与人工智能深度融合，让机器人从“能看懂”进化到“能干明白”。

说白了吧，就是让机器人不光能看、能听，还能像人一样理解物理世界——晓得这个杯子是瓷的，一摔就烂；晓得这个铁坨坨是重的，搬不动就别硬扛。说白了，我们说了几年的人工智能加，现在流行的AI加，套到A股，就是机器人、无人驾驶、工业母机，就是北京调研时说的“人工智能与先进制造业深度融合”。

我突然想起赵本山以前演的一个小品，说的是一条蛇到了河边，日的一下钻到水里去了。过了一阵，一只王八爬了上来。蛇到水里变成了王八——这个应该就叫AI物理了。当然，这只是开个玩笑。但概念归概念，资本市场炒的就是新名词。昨天选了几只票出来，看能不能打出标杆。任何一个板块启动，没得一个三五板的标杆出来，就像火车头一样，车头都没得，车厢根本跑不起来。能科科技、索辰科技已经被部分市场资金视为“物理AI龙头”，今天看它们能不能继续顶起。

我举个最直观的例子：你以前用AI“帮”你写文章、画图画，那是动脑不动手；AI物理就是让AI“亲手”拧螺丝、开车、组装零件，从“参谋”变成“工人”。这个转变一落地，直接影响的就不只是软件应用，而是整个制造业、工业产业链。

好消息是，这三个方向——AI物理、新型工业化、新型消费，全都在北京调研的讲话里被点名了。“人工智能与先进制造业深度融合”这句话就是定调，不是短线消息，是中长期主线。

三、电力可能要动了

昨晚上复盘发现，电力这个板块今天可能要动一哈。很多票都跌到位了，形态也走出来了。两个标杆大唐发电和华电辽能，昨天都是长阴下跌，我看是洗盘。晚间还看到一个消息，美股那边新纪元能源搞了个大型并购，美股电力股大涨，A股这边大概率要跟一跟。手里有电力的老铁，今天多盯一眼。

四、商业航天要来事了

商业航天这两天要来事了。昨天盘中已经开始异动，这两天发射太密集了——千帆星座第九批组网卫星前两天成功发射，长征八号运载火箭执行，一箭多星。昨晚还出了个重磅消息：“逐日工程”研究取得重大进展，为太空筑起“无线充电站”奠定基础。这对商业航天和太空光伏都是直接利好。

商业航天不缺催化，缺的是耐心。手里有仓位的拿稳，别被短期震荡甩下车。

三大运营商Token套餐昨天已全部上线，算力当水卖、当电卖，AI应用的大基建已经铺好了，商业闭环正在加速跑。手里有算力、AI应用的老铁，不用慌。

本文内容仅代表个人观点友情分享，文中所提个股，仅为研究素材，绝不构成任何投资建议、引导或者承诺。股市有风险，投资需谨慎！