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核心逻辑还是AI
青城山人
/ 05月18日 12:33 发布最近几日，大盘调整压力增大，指数回落至10日均线之下，说明短期已经处于调整中。从波动规律看，三月底到五月中旬，大盘已上涨一个多月，尤其是创出新高后的回落，符合慢牛走势，也是管理层期望的。技术上，目前的预判，这有可能是5浪中的一个2浪。
市场面上，科技这个主线有分化，但大格局不变。CPO、pcb、存储、机器人、芯片的细分板块总体依旧强势。其核心逻辑还是AI。最近机构又提出物理AI的概念，其实就是AI的落地应用，如机器人等，其实上述各细分技术的终端应有。 存储最近最火，尤其是大普微。最近存储的催化剂很多，我国存储巨头长江存储和科技将IP，业绩暴涨，科技一季度盈利330亿，一年千亿利润，这是什么概念？行业供不应求。最近野村证券发布研报，称存储景气将延续到2028年。上周市场已经在炒作长江存储概念股，今日存储板块继续上，韩国的存储股也在回升，所以存储值得继续关注。 很遗憾的是，我们上周已经把大普微等存储股卖了，大普微太强，今日依旧大涨。目前走势看，佰维存储、兆易创新、香农芯创这些趋势还是不错，看看后面有没有介入机会。 我们周四减持了短线炒作的仓位，目前基本未动，等市场稳一点再考虑炒作。
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