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早盘总结：
商业航天，四月就提前预热 SpaceX 上市，周末消息发酵后，信维、西部、再升这些 SpaceX 供应链今天又修复。
国产半导体，今天受业绩催化，快速修复，但大多都是弱修复，新高的不多。
目前看，今天市场只是在兑现周末的消息面，目前指数全翻红，但依然3000多家下跌，市场情绪并没有跟周末的消息面达成共振，这不是有效的弱转强，市场的内核依然很弱。

接下来市场的震荡阶段，还得观察各种消息面影响逐步落地后，市场的自我修复力量，但这阶段是市场赔率最低的时候，各个板块都已经发酵比较充分，看不到新的主升预期，只有轮动预期，并且做也只在充分分歧后低吸，而不做任何接力。

市场赔率降低的时候，安全性是第一。但也不用过度悲观，因为市场蓄势充分后，还要继续新高的，并且市场震荡期大概的热点结构也是清晰的，大概就两类：
1、 AI 硬件的余温效应：半导体材料、设备，光模块材料、设备。
2、低位容量板块接力：机器人、 AI 应用。
这个阶段市场热点会很多，轮动速度也会加快，就像半导体材料，今天追不一定带的走，只能是上周分歧低吸，今天才能吃一波大阳线，震荡期的操作节奏要求很高，容错率也比较低，所以做轮动为主，这两类大概率都会在市场的震荡期反复轮动的，所以先盯这些。

总的来说，这阶段就是利用每一次市场的分歧，低吸，做轮动修复感受为主，等市场蓄势充分，进入新一轮趋势周期，不会很久，5-6月大概率会走出来，下一波指数就看向4400-4500。