管理 科技：（关注文中提示的个股）
这轮科技股行情的主力军是半导体及算力硬件。基本上都是高举高打。
但是的MATCH法案不会因为一次访问就有所变动。这次的访问更多是经贸合作，看看川普的豪华天团就知道了，都是全球各大企业巨头。
MATCH法案主要针对的是半导体设备，以光刻机，刻蚀机，封测技术为主的限制。
但是我们的公司以及可以实现部分量产，所以这个方面在当下科技浪潮之下是存在套利机会。
本轮半导体主要以存储芯片涨价为先锋，国产芯片估值修复为中军的上涨。但是功率半导体本轮的还没有出现大幅上涨。
近期功率半导体也开始涨价了，因为AI 驱动 + 产能紧缺 + 成本上行 三重共振的全面涨价周期。

相关活跃公司：

泰晶科技603738：
AI+算力+消费电子刚需，景气度拉满，是国内石英晶振绝对龙头，晶振是电子元器件的“心脏”，所有芯片、AI服务器、手机、汽车电子、机器人都必须用到，属于刚需、卡脖子基础元件，国产替代：日企（爱普生、NDK）份额持续被挤压，国内替代空间巨大。

长电科技600584：
国内封测绝对龙头，半导体“卡脖子”核心环节，是全球前三、国内第一的芯片封测龙头，封测是芯片制造最后核心环节，所有AI芯片、算力芯片、存储、车规芯片都必须经过封测，属于半导体刚需赛道，直接受益国产替代+AI算力爆发。

同有科技300302：
国产存储龙头，AI算力+信创刚需核心标的，是国内唯一专注企业级存储的本土龙头，主营存储控制器、固态存储、分布式存储、存储芯片适配，是算力、服务器、数据中心、信创国产化的刚需底层硬件，属于AI算力、数据安全、国产替代核心赛道。