特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

老铁们，早茶泡起！今天是5月8日，星期五。

昨晚到今天，几件事戳在眼门前：特朗普又要来了，外交部把话撂得明明白白——台湾问题是核心利益中的核心，底线划得清清楚楚。

商务部那边也不省心，欧盟把中国逆变器打上“高风险”标签，以后谁用中国逆变器，欧盟不给你钱——这不是贸易战，这是脸都不要了。回头再看中东，前天还觉得谈判可能有转机，结果美军穿越海峡时跟伊朗火力直接干上，特朗普连黄金水道都要直接动武。再加上伊朗强硬表态“没有铀被移送出去”，把美方“已运出400公斤”的说法直接定性为“政治吹嘘和徹头彻尾的谎言”。特朗普14号要来访华，现在是“提前铺路、提前放话”，把硬骨头都摆在台面上当谈判筹码。科技赛道也有重磅：拓璞数控通过港交所聆讯，港股即将迎来“中国商业航天第一股”；阿里千问PC端上线AI语音输入法，动嘴就能干活；宇树科技人形机器人应用商店全面开放。下面一条条摆开来。

一、外交部：台湾问题是中国核心利益中的核心

消息点睛：5月7日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问中美会晤在即，外界猜测台湾问题是中方首要关切议题。林剑表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础。中方维护国家统一和领土完整的决心坚定不移。他还强调，“台独”分裂与台海和平水火不容，维护台海和平稳定就必须旗帜鲜明反对“台独”。

龙门阵摆起：
特朗普访华还没成行，台湾问题就提前浮到台面上。林剑的回应措辞干脆到极点——“核心利益中的核心”“政治基础中的基础”“决心坚定不移”……一系列定性的语言，就是提前把丑话说在前头：这件事没得谈。特朗普之前又在酝酿新的军售，谁想在台湾问题上搞事，中方不可能忍气吞声。这次会晤之前，某些事大概率会先降温，免得坏了氛围。中美摩擦不会消失，但这几天短期情绪上反而会被视为“先打预防针，反而避免急转直下”。军工和自主可控方向因此获得阶段性支撑，但真正的硬仗还在后面。

对今天市场有啥影响：

• 军工：地缘问题反复刺激，情绪有支撑。

• 自主可控：外部压力越大，国产替代的逻辑越硬。

一句话：话撂在明处，规矩立在暗处——底线划清楚了，接下来怎么做，是对方的事。

二、商务部：拒绝接受欧盟“高风险”歧视

消息点睛：5月7日，商务部新闻发言人就欧盟禁止对使用中国逆变器项目提供资金支持答记者问。欧方在没有任何实际证据的情况下，首次将中国划定为所谓“高风险国家”，并以此为由禁止对使用中国逆变器的项目提供资金支持。中方拒绝接受并坚决反对，敦促欧方立即停止污名化行为，取消对中国产品的不公平、歧视性做法。中方将评估欧方政策对中国企业利益的影响，采取措施维护中国企业正当合法权益。

龙门阵摆起：
欧盟嘴上喊环保、绿色，转头就对逆变器的资金来源搞区别对待——只要是中国的，就不给钱。这是把贸易战玩到光储头上，打着“去风险”的旗号，干的却是“去中国”的事。这个先例要是开下来，以后中国的光伏组件、新能源汽车、甚至是服务器都可能是下一个目标。商务部这次的应对没有半点含糊——表明不会坐视不管。今年欧洲光伏装机大年，本来是中国逆变器大展拳脚的窗口，现在平添了一层政策不确定性。这条利空主要影响情绪和海外信心，对于逆变器出口龙头短期构成冲击；但从另一个角度看，同样会加速行业洗牌，中小玩家出局，反而利好那些在海外已有工厂、本地化布局早的头部企业。

对今天市场有啥影响：

• 逆变器： 短期情绪承压。

• 光伏组件：短期跟随调整，但中期需求刚性还在。

一句话：欧盟先手开了“高风险”的口子，以后谁家日子都不好过，但龙头终究是龙头。

三、中东：霍尔木兹开火，美军反击，战火重燃

消息点睛：

• 晚上突发：3艘美军穿越霍尔木兹海峡时，伊朗发射导弹、出动无人机和小型船只发动攻击。美司令部声明未提美方舰艇被直接命中，美军“摧毁来袭威胁”，并用弹道导弹摧毁了伊朗的海雀无人机，同时对伊朗事发内的导弹与无人机发射阵地、指挥控制中心及节点等军事设施实施了定点打击。

• 伊朗伊斯兰革命卫队海军警告并向美舰发射了巡航导弹。

• 伊朗官员强硬发声：没有任何高丰度浓缩铀被移送出国，美方所谓“400公斤已运出”的说法是彻头彻尾的政治谎言。

• 特朗普政府寻求重启“自由计划”，通过海空力量支援商船穿越霍尔木兹海峡，最早可能就在本周实施。美国国务卿同时批准了一项向中东国家出售258亿美元武器的军售计划。

• 同日，美国军舰在阿拉伯海扣押了一艘悬挂台湾旗帜的油轮，船上满载伊朗原油。经查实，油轮企图冒充马来西亚国籍规避制裁，但航行日志及货物单据显示原油来源正是伊朗哈格岛的加舒南油田。该油轮已被押往得克萨斯州港口。

龙门阵摆起：
本以为美伊在扯皮，结果直接开火了。霍尔木兹是中东最敏感的血管，美军三舰编队硬闯，伊朗不可能毫无动作。美国25.8亿美元军售高调加码中东盟友，说明它是长期驻扎不撤了。伊朗核问题、浓缩铀指控仍在拉扯，关税、军售、航道对峙全绑在一起。以前是“谈得不好再打”，现在是“边打边谈”。油运和军工短期必然受情绪催化，但关键在于后续美国对油轮已开始实行物理拦截——台籍油轮被扣押这条消息比喊了半天封锁来得更实，航运公司绕行成本还将大幅继续抬升。

对今天市场有啥影响：

• 石油：封锁+扣船+军事冲突，油价短期有强劲回升。

• 油运：运价易涨难跌。

• 黄金： 避险情绪抬头。

• 军工：导弹、雷达、无人机方向，情绪催化。

一句话：不是嘴上封锁，是真拿船扣货。油运和军工，这周必须盯紧。

四、科技与商业航天：阿里千问PC端语音输入发布，宇树机器人应用商店开放，港股迎“商业航天第一股”

消息点睛：

• 阿里巴巴千问在PC端上线AI语音输入功能，支持去语气词、纠错、格式化，用户可在Word、PS、浏览器等各类桌面应用中用语音代替键盘输入。该功能已全面开放，所有用户均可在千问PC端免费使用。

• 宇树科技正式全面开放全球首个人形机器人任务动作应用商店——UniStore。这是行业内首个面向人形机器人的共享应用生态，标志着人形机器人功能部署进入标准化、便捷化新阶段。

• 港股迎来里程碑事件：上海拓璞数控科技股份有限公司已通过港交所聆讯，将成为港股“中国商业航天第一股”。公司为国产运载火箭和C919大飞机供应五轴联动数控机床，是产业链最核心的“工业母机”供应商之一。

龙门阵摆起：
阿里千问语音输入免费开放，对打工人简直是福音——以后不用打字了，动嘴就能写邮件、写方案。AI从“回答问题”进阶为“替你干活”，它的商业价值和依赖程度只会一路攀升。宇树的机器人应用商店同一天开放——“给机器人装App就像给手机装软件一样简单”，这标志着产业正式从卖硬件迈入卖生态。人形机器人告别“扫地机器人式”的单一功能设备，这是一个标志性节点，其产业意义不亚于iPhone应用商店发布。拓璞数控的IPO则是A股长期企盼的商业航天国产化最硬核的供给侧验证——运载火箭、C919大飞机、航天装备全都离不开它的五轴机床。港股若能树立一个商业化标杆，A股商业航天同样会迎来新一轮情绪接力。

对今天市场有啥影响：

• AI应用：继续受益大模型能力外溢。

• 人形机器人： 已形成温和上涨趋势。

• 商业航天： 情绪催化仍有延续空间。

一句话：让机器人干活，让语音替你打字，让商业航天出工业母机——科技股的逻辑刚开工，没完。

今天这个瓜有点大——美军直接动手了，袭击油轮还空袭沿海，伊朗那边立马反击，火药味都飘到A股来了！好在事发卡在美股尾盘，人家那边波动不大，但咱们港股、A股历来怕这种“黑天鹅”，今天少不了要抖三抖，震荡是跑不脱的。

一、昨天盘面：都在“光”下面跳舞

回头看昨天的盘面，那叫一个热闹！市场又集体站在“光”下面——光纤、CPO、PCB这些东西涨得人仰马翻，简直疯了。算力租赁接着奏乐接着涨，连带着“电”都被带飞了，昨天不少电力股直接封板。这就是“算力要干活，电力先铺路”，硬逻辑摆在那，不服不行。

最值得打眼的，是昨天低位起爆的AI应用。易点天下直接激情封板，把AI的火苗又点燃了。现在就是权重搭台、题材唱戏，妥妥的五月主旋律，一点都不假。不光AI应用，中青宝这只老票也偷偷封板，明摆着资金开始往低位题材切换——高位堆了那么多获利盘，谁都想找块安全地儿歇歇脚。

二、两个暗线风口：商业航空、机器人

还有两个新风口要盯到：商业航空和机器人，这两天都有启动的迹象，算是暗线在发酵。

很多人还没反应过来，但你看——港股马上要迎来“中国商业航天第一股”了，咱这边长征十号乙、蓝箭朱雀三号、星河动力，5月发射表排满了。机器人那边，宇树科技的人形机器人应用商店全面开放，生态搞起来了。这两条线，位置低、催化硬，一旦风口来了，弹性不输算力。

三、高位科技股要防一手

昨晚不少机构都在喊：“算力都涨上天了，AI应用还会远吗？”我个人看法很简单：与其在高位去接存储这种烫手山芋，不如扎到低位干AI应用，安全边际高，弹性也不差，性价比直接拉满。

今天要是美股期指早间跳水，存储芯片那些高位科技股，估计要遭资金兑现——毕竟赚够了的都想落袋为安，哪敢硬扛风险？

四、石油又杀回来了

早上消息一出，石油直接回涨两个点！这就是A股的跷跷板效应——昨天领跌的中东题材，今天说不定又杀回来抢戏。轮动就是这么刺激，你方唱罢我登场，根本停不下来。

手里有石油、油运的老铁，今天可以多看一眼。

五、今天怎么走？

总结一句：今天行情大概率“先慌后稳”，震荡中找机会。重点盯低位AI应用、商业航空、机器人，还有石油这条突发线。高位存储、CPO那些，暂时别去凑热闹，免得遭飞刀。

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