早盘震荡走强，各大指数稳步收红，创业板指走势明显偏强，北证50盘中一度大涨超4%，中小盘成长股做多氛围浓厚。

两市半日成交额达1.98万亿元，较前一交易日有所缩量，减少976亿。尽管量能略有回落，但市场做多情绪并未降温，个股普涨特征明显，全天超3400只个股逆势收红，赚钱效应全面扩散。

盘面热点呈现快速轮动格局，算力硬件产业链成为绝对主线，分支集体爆发；机器人、绿电等板块同步走强；而前期活跃的工业气体、锂矿板块则顺势走弱，市场结构性分化特征十分突出。

指数层面，截至收盘，沪指微涨0.25%，深成指上涨0.71%，创业板指收涨0.98%，成长赛道领涨两市，整体走势稳健偏强。

短线情绪同样回暖，早盘两市涨停家数达74家（不含ST及未开板新股），封板率高达81%；连板梯队完整，共计16只连板个股。其中金螳螂走出5连板领跑市场，中国长城、福达合金拿下3连板，航锦科技、中嘉博创、合力泰、波导股份、大唐发电等多只个股收获2连板，短线资金炒作热情持续升温。

板块方面，算力硬件全线发力，**CPO概念**再度强势崛起，走出批量大涨行情。炬光科技拉出20cm涨停，东山精密、泰晶科技、世嘉科技等先后封板，华光新材、富信科技、光迅科技、汇绿生态等多股联袂走高，不少标的更是创下历史新高。催化上，美股光模块巨头Lumentum披露亮眼财报，第三财季营收同比大增90%，营收规模创下8.08亿美元历史新高，海外算力产业链高景气，直接带动A股CPO板块跟风走强。

光纤概念同步持续活跃，板块走出连板行情。杭电股份成功晋级2连板，通鼎互联、特发信息强势涨停，长飞光纤、永鼎股份、兆龙互连等跟涨走高。消息面上，英伟达与康宁达成长期深度合作，康宁计划新建三家美国工厂，将光连接产能提升10倍、光纤产能提升超五成。AI大模型与高性能GPU建设提速，带动光纤、光连接、光子元器件需求大幅扩容，行业景气度持续上行。

PCB及上游电子布、CCL方向掀起涨停潮，成为又一强势分支。聚杰微纤、东材科技强势封板并创下历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子等集体涨停。基本面逻辑十分扎实，自去年10月起电子布价格开启上行通道，今年更是进入月度调价模式，已累计四次提价。当前行业厂家库存紧张，企业维持满负荷生产，部分厂商库存仅够一周周转，供需偏紧格局支撑板块持续走强。

除此之外，**人形机器人**板块迎来集体反弹，做多动能充分。肇民科技、盛视科技、天永智能、大业股份等涨停收官，恒锋工具、斯菱智驱、江海股份等标的同步大涨。核心催化落地，特斯拉马斯克公开确认，Optimus人形机器人将于7月下旬至8月正式投产，原有高端车型产线将快速切换至机器人产能。业内普遍认为，2026年是人形机器人量产元年，产业落地节奏加快，赛道长期成长逻辑进一步夯实。

反观盘面弱势方向，工业气体板块震荡走弱，水发燃气跌停收盘；锂矿板块集体陷入调整，大中矿业跌幅超8%，前期强势的周期资源股出现资金兑现离场，资金持续向科技成长主线切换。

总结

整体来看，今日A股缩量震荡拉升，个股普涨格局明显，资金重点围绕算力硬件、CPO、光纤、PCB、人形机器人等高景气赛道抱团炒作，热点轮动虽快，但主线逻辑清晰。

工业气体、锂矿等前期热门板块回调休整，市场依旧维持结构性行情特征。后续操作上，无需过度纠结指数短期波动，重点坚守AI算力、光通信、PCB、人形机器人等产业趋势明确的核心赛道，精选龙头标的低吸布局；同时留意热点快速轮动风险，切忌盲目追高，踏准板块节奏为主。

风险提示及免责声明：

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