特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

各位，早茶泡起！今天这壶茶，硬是要泡浓点——北京开会，全面实施“人工智能+”，发改委要搞停车位，工信部推算力，特高压环网开工，中东那边还在扯皮，谷歌跟五角大楼搞机密AI，支付宝推出“AI收”，腾讯云涨价，章建平豪买稀土……桩桩件件，都跟咱们的持仓和下一步布局有关。来，坐到起，慢慢摆。

一、：全面实施“人工智能+”行动

消息点睛：北京4月28日召开会议，强调全面实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理。纵深推进全国统一大市场建设，深入整治“内卷式”竞争。

龙门阵摆起：
这是最高级别的定调。这次专门把“人工智能+”拎出来，不是“鼓励发展”，是“全面实施”——这几个字硬是有分量。去年是“人工智能+”，今年变成“全面实施”，说明啥子？AI不再是选修课，是必修课，是国家战略。还说了要整治“内卷式”竞争，这词第一次写进政治局会议，说明上面也看不下去了——光伏、锂电、新能源车卷得头破血流，该收收了。

对咱大A有啥影响：

• AI全产业链：全线受益。

• 整治“内卷”：光伏、锂电龙头行业集中度提升，杂牌军日子难过。

一句话：定调，AI赛道硬是要起飞，内卷行业龙头吃肉。

二、发改委：城市停车位要扩容，老小区有福了

消息点睛：国家发改委表示，“十五五”期间将指导地方分类推进城市停车设施建设，重点面向老旧小区，盘活存量资源，挖掘闲置边角土地，支持新建或改造停车设施。

龙门阵摆起：
停车难这个问题，说多了都是泪。下班回家绕三圈找不到车位，硬是脑壳大。发改委这次专门为老小区想办法，盘活边角料，搞立体车库，这事儿办得接地气。不过A股里停车概念票不多，大多是智慧停车、立体车库设备商。

对咱大A有啥影响：

• 智慧停车：捷顺XX、五洋XX、数字XX。

• 工程机械：涉及立体车库建设的公司。

一句话：停车位要多了，开车舒心，炒股看脉冲。

三、工信部：有序推进算力布局和边缘算力建设

消息点睛：工信部副部长柯吉欣表示，将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等新业态，有序推进算力布局和边缘算力建设。

龙门阵摆起：
“人工智能+软件”，也就是说以后写代码不用程序员了，AI帮你写。“模型即服务”“智能体即服务”——这些都是新词，说白了就是算力可以像水电一样随用随取。边缘算力是啥？就是把算力下沉到离你最近的地方，不用啥子都往云端跑，速度快、成本低。

对咱大A有啥影响：

• 算力基础设施：中科XX、浪潮XX、工业XX。

• 边缘计算：网宿XX、拓维XX。

• AI编程工具：金现X、普元XX。

一句话：算力随取随用，AI基础设施长期受益。

四、总投资293亿！全国首个省内特高压交流环网开工建设

消息点睛：总投资293亿元，全国首个省内特高压交流环网正式开工建设。

龙门阵摆起：
293亿，不是小数目。特高压是电网的“高速公路”，环网一建成，电就可以在省内自由调度，哪儿缺电送哪儿。这是“算电协同”的硬件基础——AI数据中心吃电，电得送得过去才行。

对咱大A有啥影响：

• 特高压：国电XX、许继XX、平高XX、特变XX。

• 电网设备：XX西电、新特XX。

一句话：特高压环网开建，电网设备又要嗨。

五、中东戏码：伊朗调整谈判方案，美军封锁升级

消息点睛：

• 伊朗或向巴基斯坦提交调整版谈判方案，美方不满意现有方案。

• 美军称已要求39艘船只掉头，持续封锁伊朗港口。

• 美国宣布对35个伊朗相关实体及个人实施制裁。

• 伊朗国防部：美国必须停止“非法要求”。

• 伊朗重申有权采取措施维护霍尔木兹海峡安全。

龙门阵摆起：
特朗普猫儿抓糍粑——脱不了爪爪。美伊谈判拉拉扯扯，伊朗又在磨洋工，美军继续封锁。不过伊朗也硬气：你制裁你的，我规划了10条替代通道。霍尔木兹这事，一时半会儿解决不了。

对咱大A有啥影响：

• 石油：封锁持续，油价有支撑。

• 黄金：乱世硬通货。

• 军工：地缘紧张，情绪催化。

一句话：边封边谈，石油黄金军工还得拿着。

六、谷歌与五角大楼签机密AI协议

消息点睛：谷歌与美国国防部签署协议，允许五角大楼将谷歌AI用于机密工作，条款宽松程度超过OpenAI。

龙门阵摆起：
谷歌也下场了，跟军方搞机密AI。这说明AI不是闹着玩的，是拿来打仗的。之前OpenAI跟五角大楼签协议，谷歌也跟，硅谷的AI公司，都成了军工复合体的一部分。咱们这边也得加紧，自主可控不能松。

对咱大A有啥影响：

• 军工AI：军工信息化、军用AI相关公司。

• 自主可控：国产算力、国产大模型，替代逻辑强化。

一句话：AI上战场，军工信息化加速。

七、支付宝推出“AI收”，腾讯云涨价

消息点睛：

• 支付宝正式上线“AI收”，帮助商家通过OpenClaw等AI Agent提供商业化服务，实现按调用即时收款。

• 腾讯云调整CodeBuddy、WorkBuddy计费方案，企业版从78元涨到198元，专有云版从158元涨到316元。

龙门阵摆想：
支付宝推出“AI收”，就是说以后AI帮你干活，你收钱，支付宝帮你结算。这是AI商业化的基础设施。腾讯云直接涨价，涨幅还不小——说明AI算力成本在涨，需求在爆，厂商开始收割了。

对咱大A有啥影响：

• AI支付：拉卡X、新国X。

• 算力涨价：算力租赁、IDC公司受益。

一句话：AI开始收钱了，算力涨价潮来了。

八、超级牛散章建平豪买稀土龙头

消息点睛：章建平一季度豪买北方稀土，耗资或超35亿元，持股7225万股，成第四大股东。

龙门阵摆起：
章建平，超级牛散，江湖人称“章盟主”。他出手，从来不买垃圾股。这次35亿砸向北方稀土，说明看好稀土。稀土是战略资源，中东打仗、新能源需求、自主可控，稀土都受益。章盟主这步棋，值得琢磨。

对咱大A有啥影响：

• 稀土：北方XX、中国XX、盛和XX。

一句话：章盟主出手，稀土值得跟一跟。

成都昨天下大降温，冻桐籽花的时候又到了。前几天热得穿短袖，今天赶紧把厚衣服翻出来笼起。结果早上起来一看，美股也降温了——跌得人仰马翻，穿再多都扛不住。半导体跌得最凶，十八连涨后开始倒垃圾了。今天A股的半导体，怕是也要跟着遭殃。

昨天早上我眼睛打晃，把火箭发射的日子搞错了。长征十号乙改到29到30号，我没看到，估计很多人也没看到。日上一开盘，海兰信还火了一把，巨力也冲了一下——举国体制的全球首次海上回收，这两家是回收环节的关键。结果呢？很快就甩下来了，跟坐梭梭板一样。好在我手里还有，没被颠下车。

绿电这边硬是给力。一哥华电能源打出四连板，再次证实我周末挖的风口有多准——你是光，你是电，你是五月的神话。只可惜我同豆包打擂，自选的票有点孬，粤电力A周一周二加起来才涨了10个点。人家四连板，我两个板都没凑齐，硬是“同人不同命”。

晚间消息说，广东那边5月中长期电价上涨超1毛1，达到0.48343元/度。等航空这波拉了，我还得加大五月的电力仓位。夏天加长版三伏，电老虎醒了就不得睡。

节前只有两个交易日，今天又是过节资金撤退的最后时间。还是那天喝茶时文爷说得对：眼前忍住，一切等过完节。过完五一就甩开膀子干——劳动最光荣，炒股也光荣，只要别在节前挨刀。

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