特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

各位，早茶泡起！今天是4月23日，星期四。

今天好消息扎堆——中办国办发节能降碳重磅文件，证监会主席吴清说要支持北京科技创新，国家级航天盛典明天在成都开幕，特朗普说中东冲突“没时间表”，伊朗硬气回应“不可能开海峡”，大摩说AI重塑游戏业能释放220亿美元利润，英伟达液冷合作伙伴维谛技术一季报净利翻倍，特斯拉车机要接入豆包大模型……

一、中办国办：节能降碳再出招，光伏风电储能又要嗨

消息点睛：中办、国办发布关于节能降碳工作的重磅文件，对产业结构优化、能源结构转型、重点领域节能等作出部署。

龙门阵摆起：
节能降碳这事，一直在推，这次是两办直接发文，分量不轻。说白了就是：高耗能的要限，清洁能源的要上。光伏、风电、储能、节能设备，又要被政策推一把。今年是“十五五”开局之年，节能降碳指标肯定要压下来，相关产业订单只会多不会少。

对今天市场有啥影响：

• 光伏：隆基、晶科、天合，政策托底。

• 风电：金风、明阳、运达，装机需求稳。

• 储能：阳光、派能、固德威，配套刚需。

• 节能设备：特变XX、东方XX，受益于高耗能行业改造。

一句话：政策又吹风，光伏风电储能接着舞。

二、证监会主席吴清：支持北京科技创新，科创板、创业板改革落地

消息点睛：证监会主席吴清指出，加大力度支持北京科技创新和产业创新深度融合，推动科创板、创业板等改革在京落地见效。

龙门阵摆起：
吴清主席这话，是说给北京听的，也是说给全国听的。科创板、创业板改革要在北京落地，说明注册制、再融资、并购重组等制度要更灵活。北京的科创企业（尤其是商业航天、AI、生物医药）直接受益。交易所改革快了，优质科技公司上市门槛低了，资本市场的活水更足了。

对今天市场有啥影响：

• 北京本地科技股：商业航天、AI、生物医药受益于政策倾斜。

• 券商：中信建投、银河证券，投行业务受益。

一句话：政策给北京开小灶，科技股春天来了。

三、航天盛典明天成都开幕，月壤新发现、钱学森奖将揭晓

消息点睛：4月24日，国家级航天盛典将在成都开幕，届时将发布月壤新发现、颁发钱学森奖，商业航天、深空探测等重大信息密集释放。

龙门阵摆起：
明天就是航天日，成都主场。月壤新发现——上次说里面可能有水，这次又有什么惊喜？钱学森奖是航天界最高荣誉，花落谁家？国家航天局亲自站台，商业航天的政策利好大概率要集中释放。手里有航天票的老铁，明天可能会非常热闹。但A股老规矩：利好出尽是利空，周五见好就收，别贪。

对今天市场有啥影响：

• 商业航天： 短线催化密集。

• 月球探测：太空光伏、特种材料，关注相关概念。

一句话：航天日倒计时，拿着票等风来，周五记得撤。

四、中东：特朗普说没时间表，伊朗说海峡不可能开

消息点睛：

• 特朗普表示，何时结束同伊朗冲突“没有时间表”，也无需着急。白宫称未设停火最后期限，伊朗必须同意将浓缩铀移交美国。

• 伊朗总统称欢迎对话，但美国封锁、威胁是主要障碍。伊朗议长称：美公然违反停火协议，不可能重新开放霍尔木兹海峡。

龙门阵摆起：
特朗普现在是猫儿抓糍粑——脱不了爪爪了。嘴上说不急，手里却一直封锁。伊朗也硬气：你封锁我就关海峡，不谈。两边杠上了，巴基斯坦也劝不动。市场已经有点脱敏了，但石油、黄金、军工还得拿着，毕竟不确定性还在。

对今天市场有啥影响：

• 石油：封锁持续，油价有支撑。

• 黄金：乱世硬通货。

• 军工：地缘紧张，情绪催化。

一句话：边封边谈，石油黄金军工继续拿着。

五、AI+游戏：大摩说成本减半，利润增220亿美元

消息点睛：摩根士丹利报告指出，AI将重塑游戏业，开发成本有望减半，释放220亿美元利润。

龙门阵摆起：
游戏板块估值低、滞涨久，AI降本效果在中报会体现。大摩的预测不是空穴来风，AI美术、建模、买量确实在实实在在地省钱。手里有完美世界、三七互娱的老铁，拿稳了。

对今天市场有啥影响：

• 游戏：AI降本+估值修复。

一句话：AI降本增效，游戏板块要补涨。

六、液冷：荣耀半马夺冠背后是液冷散热，维谛技术净利翻倍

消息点睛：

• 媒体报道，闪电半马夺冠背后是荣耀液冷散热技术，源于消费电子长期技术积累。

• 英伟达液冷合作伙伴维谛技术一季报净利翻倍，上调全年业绩指引。

• 谷歌云Next大会，OCS、液冷题材如期亮相。

龙门阵摆起：
机器人跑半马，散热是关键。荣耀的液冷技术来自手机散热积累，这说明液冷不只是数据中心的专利，消费电子、机器人都在用。维谛技术净利翻倍，业绩实锤。液冷这条线，从概念走向业绩了。

对今天市场有啥影响：

• 液冷：英XX、高澜XX、申菱XX，需求爆发。

一句话：液冷从概念到业绩，这条线要重视。

七、特斯拉车机接入豆包大模型

消息点睛：特斯拉车机语音服务将接入豆包大模型，已完成备案。这是特斯拉进入中国市场以来车机语音助手的一次大更新。

龙门阵摆起：
特斯拉用豆包，说明国产大模型已经够硬。字节的豆包，从手机到车机，应用场景在拓展。以后你开特斯拉，喊“豆包，导航回家”，它就能帮你。AI应用落地，又多了一个场景。

对今天市场有啥影响：

• AI大模型：情绪提振。

• 智能座舱：受益于车机智能化。

一句话：特斯拉用豆包，国产AI硬是长脸了。

小时候，老师总在耳边念：一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。后来我当了老师，也对我的学生唸。直到最近炒了股，才猛然发现——这句唐诗原本写错了一个字！应该是 “一寸光铟一寸金，寸金难买寸光铟” 。不信？你看看云南锗业，昨天又打板了，岂是一寸金就能买到的？光铟、锗这些稀有小金属，才是真金不换。

昨天跌惨了，我的海兰信，直接跳到海里，连泡都没冒一个。本来等着月底回收概念爆发，结果沦到谁来回收我了？更惨的还有一只票，说都不好说，昨天一锤子跌了16个大点，一夜回到解放前，硬是遭得住。昨天唯一的安慰：前天收盘前，我把天银换到了西部材料，昨天天银跌，西部大涨，没有全倒桶，算是留了点火种。今天西部再冲一冲，又可以倒回天银——钢铁就是这样练成的，来回倒腾，越倒越精。

早上起来看了美股，脑子里突然浮起当年郭沫若先生那句话：日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，这是科技的春天。昨晚美股七巨头涨得人仰马翻，天空才是尽头。不摆了，今天易中天又要刷新纪录，咱们也有自己的科技七巨头，同样要涨得马翻人仰。

唯一心头打鼓的是：昨晚利好堆成山，节能减排、电力、算力、液冷、商业航天，一个比一个炸。就怕粥多僧少，场外资金跟不上，利好再多也是墙上画饼 —— 中看不中吃。不过，应对原则不变：大涨大卖，大跌大买。心随股走，及时跟变。

今天不摆了，超级红周四，坐等数票子。

对了，还有个消息：昨晚村里出手了，欢瑞世纪、傲农生物、兰石重装、*ST数源被证监会立案！一个原因……涉嫌信息披露违法违规。我手里没有这几个票，有的今天惨了。

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