特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

各位老铁，早茶泡起！今天是4月21日，星期二。

今天这壶茶，硬是要泡浓点，消息面太热闹了。国务院定调搞能源转型，美国公用事业公司要砸1.4万亿美元修电网，水利部说强降雨要来了，特朗普还在跟伊朗扯皮，大湾区“华龙一号”核电机组投产了……桩桩件件，都跟咱们的持仓和下一步布局有关。

来，坐到起，慢慢摆。

一、国务院定调：搞分布式光伏、分散式风电，AI赋能电网

消息点睛：4月20日，国务院以“统筹能源安全和绿色低碳转型，加快建设新型能源体系”为主题，进行第十九次专题学习。李强指出，加快推进西北地区风电光伏、西南地区水电、东部地区海上风电等清洁能源基地建设，大力发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能。要加快推进新型电网建设，在优化输电通道布局、加强骨干网络建设、构建新型配电系统、完善储能和充电设施等方面加大投入，运用人工智能赋能电网数智化转型。

龙门阵摆起：
国务院专题学习，一年也没几次，每次都是大方向。这次专门讲能源，说明啥子？能源安全是头等大事。李强总理点名的几个方向——西北风光电、西南水电、东部海上风电，都是明牌。最值得盯的是两句话：一句是“大力发展分布式光伏、分散式风电”，另一句是“用人工智能赋能电网数智化转型”。这条消息暗藏重磅彩蛋。

分布式光伏和分散式风电，跟以前集中式搞大型基地不一样，是“遍地开花”——你家屋顶能装，村口空地能装，不挑地方。这对逆变器、储能、配电网是长期利好。AI赋能电网更不用说，算力吃电，电又靠AI管，算力和电力，硬是成了两兄弟。

对今天市场有啥影响：

• 分布式光伏：逆变器直接受益。

• 分散式风电：小风机需求上来。

• 新型电网： 电网升级绕不开它们。

一句话：定调，风光电+智能电网，这条路越走越宽。

二、美国砸1.4万亿美元修电网，电力设备出海逻辑更硬了

消息点睛：能源消费者非营利组织PowerLines发布预测报告显示，美国投资者持有的大型公用事业公司已将其未来五年的资本支出计划大幅上调逾20%，计划到2030年累计支出1.4万亿美元，用于升级老化的电网系统并满足AI数据中心狂潮带来的电力需求，远高于去年预期的约1.1万亿美元。

龙门阵摆起：
1.4万亿美元，不是1.4万亿日元，是美元！为啥要砸这么多？两个原因：一是美国电网老化了，好多设备还是上世纪五六十年代的，风吹雨打，该换了；二是AI数据中心太能吃电了，微软、谷歌、亚马逊这些巨头建一个数据中心，用电量顶一个小县城。电网不扩容，数据中心就跑不起来。

咱们的电力设备公司，正好接这盘棋。变压器、特高压、智能电表，全球都是中国造。美国自己产能不够，只能进口。电力设备出海，逻辑越来越硬。

对今天市场有啥影响：

• 变压器：直接受益。

• 智能电表：海外订单有保障。

• 特高压：技术输出。

一句话：美国砸钱修电网，中国电力设备企业跟着吃肉。

三、水利部预警：强降雨来了，防汛概念又要动

消息点睛：4月20日至22日，江南、华南北部西部、西南东部及湖北等地将有一次强降雨过程，湖南、江西、广西北部等地部分地区将有暴雨到大暴雨。贵州乌江、广西柳江、桂江、湖南湘江、资水、沅水、江西赣江等主要河流将出现涨水过程，暴雨区内中小河流可能发生超警以上洪水。水利部召开会商会，安排部署强降雨防范应对工作，强化值班值守，滚动监测预报，科学调度水工程。

龙门阵摆起：
每年4月到9月，水利部都要忙一阵。今年这波雨来得早，范围也广，贵州、广西、湖南、江西全在里头。水利部已经进入临战状态了。防汛概念股，每年这时候都要动一动，但持续性有限，短线脉冲，别当长线拿。

对今天市场有啥影响：

• 水利工程：情绪催化。

• 水泵/应急：季节性需求。

• 水文监测： 监测设备需求。

一句话：雨下大了，防汛概念短炒一把。

四、特朗普：不达成协议，绝不解除对伊朗封锁

消息点睛：美国总统特朗普当地时间4月20日在社交媒体平台发文称，将绝不解除对伊朗的封锁，直至达成一项“协议”。美军13日起对进出伊朗港口的船只实施封锁，美军司令部14日称“已完全切断伊朗海上进出口经济贸易”。伊朗17日宣布对商船开放霍尔木兹海峡，后于18日宣布恢复控制海峡通行。

龙门阵摆起：
特朗普又来了。说好要谈，转头就说不解除封锁。伊朗那边也硬气：你不解除，我就不谈。两边杠上了。巴基斯坦在中间斡旋，但进展不大。中东这事，一时半会儿消停不了。

手里有石油票的，继续拿。有军工的，也别慌。跷跷板还要晃一阵。

对今天市场有啥影响：

• 石油：封锁继续，油价有支撑。

• 军工：地缘紧张，军工情绪有支撑。

• 油运：航行风险仍在，运价高位运行。

一句话：特朗普不松口，石油军工还得拿着。

五、大湾区首台“华龙一号”投产，核电再添一员

消息点睛：4月20日，粤港澳大湾区首台“华龙一号”核电机组——中广核广东太平岭核电项目1号机组投产发电，正式具备商业运行条件。该机组完成26项重大设计改进，实现实体电站与“数字电站”同步建成、一体移交。预计年发电量超90亿千瓦时，能满足大湾区百万居民年度用电需求。规划建设6台机组，全部建成后年发电量将超550亿千瓦时。

龙门阵摆起：
“华龙一号”是咱们自主三代核电技术，出口到巴基斯坦、英国，硬是争气。这次大湾区首台投产，26项技术改进，说明技术还在迭代。核电是清洁能源，不排碳、稳当，是能源转型的压舱石。

对今天市场有啥影响：

• 核电运营：直接受益。

• 核电设备：设备需求持续。

• 核燃料： 产业链上游。

一句话：华龙一号再添一员，核电这条线稳步推进。

三只眼早茶手记

赢麻啦。

昨天盘中就有老铁叫我把打赏开开，拈大肉了，要表示一下。我心头一热，这盘没白熬。

昨天，商业航空涨得人仰马翻。虽然板块排名才15，但涨停28只，无人能及。天银还创了新高：66.66，这数字吉利，顺顺顺顺。

我是上周四放言“商业航空第二波”来了，并在前天和昨天早上再次强调。我想，信了的人，应该都拈到了肉。

周末又做了一期付费，判断AI应用将走上风口。昨天一大早，中文在线和蓝色光标直线起暴，光标最高冲了十多个点，硬是扎劲。

前面大涨的算力租赁和电池都在回调，易中天也走了绿盘。昨天我咋说的？“今天是4月20号了，坚定看好军工航天。只要易中天那帮抱团的光通信、算力硬件回档，就是军工航天接力的时候，而且很快了。”——预判对了嘛，关键是马前炮，立竿见影。袍哥人家，不得拉稀摆带。没得点干货，我敢开付费阅读喲？记得第一次开，挖的啥？液冷。请了茶的，赢麻了，若是滚动，现在还在麻。

分享AI选票的方法，有人用此法就选了短线肉票。就580微币，换算下来58元，一杯茶水。与一个风口的确立、牛股的选定相比，算啥嘛？炒股之人，说这些。反正，正常情况下每周发一期，挖到急的风口，临时再说。

关于商业航天第二波，以及关注AI应用的逻辑，在前面中已说透了。对了，昨天商业航天盘口有个细节：年初国家队干的那批标杆，昨天动了——卫星、卫通、航天电子、天银机电等。这就实锤了我的判断，第二波来了。

国家航天局官宣：4月24日中国航天日，将发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。等着吧，好日子才刚刚开始。

家里无矿，现在而今眼目下，先把军工航天和AI应用的肉吃了。军工航天中线波段，AI应用今天切换到电力设备。排在航天军工后面的电力设备，该上桌拈肉了。前几天也提示过，XX西电、XX南自都回踩完了。其它的就算了，不要心太肿，把所有的涨停都自己扛——扛不了，也扛不起。