管理 华为昇腾：
现今市场，不管是机构方向的AI硬件（cpo，光模块，PCB等）品种，还是连板梯队品种（圣阳）都渐渐临近风险位置。
指数环境也临近压力区，所以思路上有2个选择：一是观察留意高位抱团品种，二是留意低位潜力品种。数据显示，截止26年4月，华为昇腾在国内的市占率已经达到40%。核心催化就是deepSeekV4此前官宣适配华为昇腾950，而随着deepSeekV4的发布，国产算力的起爆节点也有望随之出现。适配落地，也意味着直接打开国产AI服务器的应用场景，带动华为昇腾产业链需求释放，也有望成为下一个科技主线赛道。
相关活跃的公司：
泰嘉股份：锯切现金牛打底+ AI服务器电源高增 + 国产替代+双主业共振，2026年迎业绩与估值双击，属于稳健成长+高弹性标的。华为昇腾/鲲鹏服务器电源主力（份额>50%）
川润股份：昇腾384超节点独家液冷供应商，风电液压稳基+ AI液冷爆发 + 高端装备拓展，华为昇腾核心供应商 + 液冷国标起草，2026年迎订单放量+业绩扭亏+估值修复三重共振。
锐捷网络：AI算力核心标的 + 高速数通绝对龙头 + 互联网+政企双轮驱动 + 业绩高增+现金流爆发 + 国产替代+出海加速，2026年持续量价齐升+毛利率改善+估值修复三重共振。200G/400G市占率第一（58%），连续13季度第一注意：
目前这个方向处于逻辑潜伏验证阶段，急性子的兄弟慎重考虑。
目前行情还是轮动为主，每天涨幅都是在变化的，所以交流区的核心标的可以持续去看，不要过于着急！！！！