隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.59%，为连续11个交易日上涨并创收盘新高，这11个交易日累计涨幅超15%，标普500指数涨0.8%创历史新高，道指跌0.15%；大型科技股普涨，特斯拉涨超7%，微软、博通涨超4%，苹果涨近3%，英伟达、谷歌、Meta涨超1%；黄金、美国基建股跌幅居前，科尔黛伦矿业跌超7%，金田跌超5%，卡特彼勒跌超3%；Allbirds大涨582%，公司宣布将业务转向人工智能计算基础设施。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.75%，再鼎医药涨近6%，禾赛科技涨超3%，老虎证券、百度集团涨逾2%，理想汽车跌超3%，蔚来跌逾2%，金山云、小鹏汽车跌超1%。

国际油价小幅收涨，美油主力合约涨0.12%，报91.39美元/桶；布油主力合约涨0.15%，报94.93美元/桶。

国际贵金属价格普遍收跌，现货黄金跌0.92%，报4797.69美元/盎司；COMEX黄金期货跌0.75%，报4813.90美元/盎司。现货白银跌0.71%，报78.94美元/盎司；COMEX白银期货跌0.53%，报79.11美元/盎司。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.09%报24066.7点，法国CAC40指数跌0.64%报8274.57点，英国富时100指数跌0.47%报10559.58点。

各位，早茶泡起！今天是4月16日，星期四。

今天又有哪些龙门阵要摆？——广电总局发布微短剧精品创作计划，美伊接近达成结束冲突的框架性协议，美国发布新一轮涉伊制裁，美方要求伊朗暂停铀浓缩20年遭拒，以军为与黎巴嫩停火设定三个条件，中俄跨境氢走廊签约，央视关注变压器成外贸“新爆款”，SpaceX在19小时内完成两次星链发射，阿里云上调大模型服务价格，国家能源局推进氢能交易……

一、微短剧从“野生长”到“正规军”

消息点睛：广电总局发布微短剧精品创作传播计划，相关负责人表示，我国微短剧已由粗放式增长进入到繁荣发展的关键阶段，正处于迈向精品化、数智化、产业化、国际化的战略机遇期。广电总局牵头构建“总局引领、省局支持、平台激励”的创作引导体系，启动微短剧精品创作传播计划，推动微短剧高质量发展。

龙门阵摆起：
以前微短剧是啥？粗制滥造、土味剧情、充值陷阱，谁看了都摇头。现在总局出手了，要搞“精品化”。这说明啥？赛道要洗牌了。以前是“谁都能干”，以后是“谁能干好谁上”。内容精品化，平台规范化，头部公司要笑。

对今天市场有啥影响：

• 短剧概念（中文XX、掌阅XX、华策XX）政策利好，头部受益。

• 影视内容制作（光线XX、华谊XX）精品化趋势，龙头话语权提升。

一句话：微短剧要升级了，这条线可以瞅一眼。

二、中东谈判：接近达成框架协议，但分歧还在

消息点睛：

• 美伊谈判代表在最新一轮会谈中取得进展，正逐步接近达成一项结束冲突的框架性协议。在巴基斯坦、埃及和土耳其等国斡旋下，双方正试图在停火协议到期前弥合分歧、达成协议。

• 伊朗至今尚未同意延长停火请求，认为美国应当履行当前停火协议中的承诺，而不是请求延长。

• 白宫否认已请求延长停火，强调巴基斯坦为唯一斡旋方，谈判“具有建设性”。

• 美国发布新一轮涉伊制裁，将3名个人、17个实体以及9艘船只列为制裁对象。

• 美方要求伊朗暂停铀浓缩20年遭拒绝，伊朗提出缩短至5年的“反建议”被白宫否决。

龙门阵摆起：
接近达成框架协议，这是好事，说明双方都想收场了。但细节上还在扯——铀浓缩是核心中的核心，20年对5年，差得远。一边谈一边制裁，这剧本太熟悉了。

对今天市场有啥影响：

• 石油：谈判有进展，油价短期承压。

• 油运：通航恢复预期，运价承压。

• 黄金：避险情绪降温。

• 军工：局势缓和，短期情绪回落。

一句话：边谈边制裁，石油黄金军工短期承压，但戏还没完。

三、以黎停火：三个条件，真主党是红线

消息点睛：以色列军方为与黎巴嫩达成停火协议设定了三个基本条件：建立延伸至利塔尼河的缓冲区并禁止真主党在该区域活动；在利塔尼河以北地区采取完全的军事行动自由；在美方监督下，通过长期步骤解除黎巴嫩真主党武装。

龙门阵摆起：
以黎谈判也在推进，但以色列的条件硬得很。缓冲区、行动自由、解除武装——这哪是停火，这是要真主党缴械投降。黎巴嫩能不能接得住，不好说。

四、美国内斗：民主党弹劾防长

消息点睛：美国国会众议院民主党籍议员提交6项针对国防部长赫格塞思的弹劾条款，指控他犯有战争罪、滥用职权、鲁莽处理敏感信息等严重不当行为。

龙门阵摆起：
美国自己家里也热闹了。弹劾防长，理由是“对伊朗发动未经授权的战争”。这背后，是两党博弈。打仗打到现在，国内先炸了。

五、中俄跨境氢走廊签约，变压器成外贸“新爆款”

消息点睛：

• 中俄跨境氢走廊签约，中国氢能全链赋能全球脱碳与能源安全。

• 央视关注：全球约六成产能在中国！变压器为何成为外贸“新爆款”？

• 国家能源局：大胆推进氢能交易，破解氢能产业发展难题。

龙门阵摆起：
中俄搞氢走廊，中国氢能全产业链输出，这是能源自主的大棋。变压器成了外贸“新爆款”，全球六成产能在中国——中东重建、欧洲能源转型、美国电网升级，全都要用中国的变压器。国家能源局说要“大胆推进氢能交易”，氢能产业要提速了。手里一只变压器龙头，脚都等麻了哦。

对今天市场有啥影响：

• 氢能（美锦能源、亿华通、潍柴动力）政策利好。

• 变压器   出口逻辑强化。

一句话：氢能提速，变压器出海，这两条线有戏。

六、商业航天：SpaceX 19小时两次发射，轻舟飞船发布太空医院成果

消息点睛：

• SpaceX在约19小时内完成两次星链卫星发射。

• 轻舟试验飞船发布首批科学与工程成果，全球首个太空医院照进现实。

龙门阵摆起：
19小时两次发射，马斯克这是要把星链铺满天的节奏。轻舟飞船搞出“太空医院”，这是商业航天的应用场景在拓展。

对今天市场有啥影响：

• 商业航天  情绪提振。

• 卫星互联网   长期利好。

一句话：SpaceX狂发卫星，商业航天第二波真的来了。

七、阿里云上调大模型服务价格

消息点睛：阿里云对大模型服务平台百炼部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行上调。

龙门阵摆起：
阿里云涨价，不是第一家了。腾讯涨了，智谱涨了，阿里也涨了。算力涨价潮来了，说明需求是真的爆。

对今天市场有啥影响：

• AI算力  涨价传导，利润增厚。

• 算力租赁（润泽XX、奥飞XX、首都XX）跟涨预期。

一句话：算力涨价潮来了，AI算力才是硬道理。

三只眼操作札记

特朗普还是一惊一乍，老套路耍得飞起。但市场已经开始脱敏了——只要石油不大起大落，股市那点波动，就跟挠痒痒差不多。

一、存储芯片：昨天话音未落，吧叽就下来了

昨天早上我还在嘀咕，存储芯片这是要“人有多大胆，存储就有多少板”的节奏啊。结果话音还没落地，真就吧叽一声栽下来了。你说巧不巧？

不管你有千条万条理由，有一条规律你扳不翻：涨高了就是垃圾。涨高了，就得倒垃圾。这是股市的真理，比爱情还真。

昨晚复盘一看，不少大涨的票都杵在A字型的尖尖上，像啥子呢？像冬天屋檐下结的冰凌子，看着好看，太阳一出来，第一个化的就是它。历史的经验、血的教训都摆在那里：怎么A上去，就怎么A下来。你以为A股的名字是白叫的喲？少数A不下来的，也是选择高位横盘，像特朗普一样，横在那里装大爷。万一哪天一脚踩虚，吧叽一声，照样甩下来。不信？等着看嘛。

二、变压器：望穿双眼，终于有风了

昨晚看了央视关于变压器的报道，硬是兴奋了一晚上。望穿双眼啊，终于有人惦记变压器了！手里的变压器票套得跟阳澄湖大闸蟹似的，动都动不了。这下好了，翻身农奴把歌唱的日子要来了。

盘口上也看得见：那头存储芯片回落，这头电力设备又死去活来。调整了这么多天，AI电力龙头的中国西电昨天带头反击，这就是个信号。股市里头的风景，绝美的都在奇峡险峰；黑马的爆发，总是在大跌之后。这是铁律，比天气预报还准。

三、大盘不乐观，选票要有确定性

大盘嘛，不是很乐观。中东虽然有点脱敏，但变数还在，不确定的东西一箩筐。不管美股还是A股，连续涨多了，都逃不过波浪规律——目前已经到了谷峰，随时可能落下来。

所以眼前只能选有确定性的标的。一类是事件密集推升的，比如商业航天。发射一个接一个，就算甩下来，有事件推着，很快又弹回去。另一类是回踩充分的，风险释放得差不多了，能扛震荡，比如电力设备。

阿里又涨价了，今天看看算力有没有表现。

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