管理 科技：（关注文中提示的个股）
前期炒作的AI硬件，比如光通信，PCB，CPO，液冷，电子布等方向基本都是海外的英伟达链路品种。
但在市场热烈的讨论声音之外，国产算力，国产替代也正在悄悄抢占市场，加之deepseekV4深度绑定国产华为昇腾，届时有望点燃国产算力基建的行情。
如果你不喜欢英伟达链路AI硬件的高股价，高股位。或许也可以将目光转移到国产算力AI硬件相关品种之上。
科技之所以持续走出来，并且实现科技股内部轮动，主要是因为大盘的共振，还有就是4月份本身业绩纰漏，小票风险明显大于大票，科技股大票居多
相关产业链公司：
北京君正：存储周期上行+AI存储红利，AI增量：布局 3D DRAM、HBM、AI存储接口，适配AI服务器/边缘计算，业绩高增：2025年Q4净利同比+95%；机构预计2026年净利6.8亿（+83%）
南大光电：国产替代最强逻辑，政策+需求双重驱动，半导体材料自给率<15%，国家战略级替代，多项中国第一：首瓶MO源、首瓶砷烷/磷烷、首支ArF光刻胶
兆易创新：存储+MCU双龙头，国内绝对龙头，全球前列，国内唯一同时覆盖存储+MCU+传感+模拟的平台型芯片设计公司，国内唯一大规模自研量产；19nm R4良率98%；与存储深度绑定（独家代工至2030年）；2026年采购额57.1亿（同比+383%）。