隔夜市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.63%，纳指涨1.23%，标普500指数涨1.02%，热门科技股普涨，甲骨文涨超12%，英特尔涨超4%，微软涨超3%，博通涨超2%；锂矿概念、加密矿企、计算机硬件涨幅居前，Circle涨超12%，闪迪涨超11%，戴尔科技、美国雅保涨超6%，惠普、HUT8涨超5%，Coinbase涨近4%，罗技涨超3%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.72%，金山云涨超6%，晶科能源涨近4%，百度集团、老虎证券涨逾3%，哔哩哔哩涨近3%，理想汽车跌超2%。

国际油价集体收涨，美油主力合约涨1.49%，报98.01美元/桶；布油主力合约涨3.04%，报98.09美元/桶。

国际贵金属价格普遍收跌，现货黄金跌0.09%，报4742.58美元/盎司；COMEX黄金期货跌0.43%，报4766.60美元/盎司。现货白银跌0.33%，报75.58美元/盎司；COMEX白银期货跌0.97%，报75.74美元/盎司。

欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.26%报23742.44点，法国CAC40指数跌0.29%报8235.98点，英国富时100指数跌0.17%报10582.96点。

各位，早茶泡起！今天是4月14日，星期二。

特朗普确认已开始“封锁”伊朗，美军16艘军舰部署中东，伊朗说将启用新作战方法，中东3月石油产量暴跌27%，多晶硅“小作文”引爆涨停潮后被辟谣，津巴布韦锂精矿出口松动，国家医保局说CT检查降价、手术护理涨价，英伟达GPU租赁价格全线大涨……

美股昨夜又涨了，市场对战火脱敏。

一、特朗普确认：已开始“封锁”伊朗

消息点睛：

• 特朗普确认，美军对伊朗的“封锁”已开始。他称美国“不需要”霍尔木兹海峡，但“不能允许一个国家敲诈勒索全世界”。

• 美国已于东部时间13日10时起对所有进出伊朗港口船只实施封锁。

• 特朗普称12日有34艘船只通过霍尔木兹海峡，是近段时间单日最高通行数量。

• 美军在中东部署了16艘军舰，包括“林肯”号航母、11艘、3艘两栖攻击舰和1艘濒海战斗舰。目前没有美军舰部署在波斯湾水域。

• 伊朗革命卫队称：若冲突继续，将启用“敌人前所未见的”。

• 中东3月石油产量暴跌27%，欧佩克成员国每日原油产量减少近790万桶，降至2079万桶。

龙门阵摆起：

特朗普说“已开始封锁”，但同一天又说34艘船通过了海峡。这叫啥？边封边过，嘴上硬，实际松。16艘军舰部署中东，但没进波斯湾，说明美军也在避免擦枪走火。

中东3月石油产量暴跌27%，这是实打实的影响。油价在高位待得越久，全球通胀压力越大。

对今天市场有啥影响：

• 石油：封锁开始，油价有支撑。

• 油运：通行受限，运价高位。

• 黄金：局势未定，黄金还有戏。

• 军工：边封边谈，军工逻辑还在。

一句话：封锁开始了，石油黄金军工，还得拿着。

二、多晶硅“小作文”引爆涨停潮，然后辟谣了

消息点睛：市场传言多晶硅龙头召开闭门会议商议强制控产挺价，午后多晶硅主力合约直线涨停。协鑫科技、TCL中环明确回应：假消息。隆基绿能表示不知情。

龙门阵摆起：
一条小作文，干涨停一个板块，然后辟谣。这剧本，太熟悉了。追进去的，今天怕是要挨刀。多晶硅的基本面没变，产能过剩还在，别被情绪带着跑。

对今天市场有啥影响：

• 多晶硅   短期情绪回落。

• 光伏整体板块，别追高。

一句话：小作文害人，追高挨刀，等回调。

三、津巴布韦锂精矿出口松动，中矿资源获20万吨配额

消息点睛：津巴布韦政府对锂精矿出口有所松动，多家中企获得出口配额。中矿资源回应：确有此事，获得20万吨配额，与当地每月产量差不多。盛新锂能也获得配额，可满足生产使用。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是关键。津巴布韦锂矿出口松动，意味着锂矿供给有望增加。中矿资源、盛新锂能直接受益，昨天涨停有道理。

对今天市场有啥影响：

• 锂矿   供给端改善，情绪提振。

一句话：锂矿出口松了，锂矿股要动一动。

四、国家医保局：CT降价，手术涨价

消息点睛：国家医保局表示，全国所有省份均已建立医疗服务价格动态调整机制。以设备物耗为主的CT、磁共振等检查检验项目价格有所下调，而以技术价值、技术劳务价值为主的诊查、护理、手术等项目价格有所上调。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是有讲究。设备检查降价，技术劳务涨价——这是医保支付改革的明确方向。靠设备赚钱的医院，利润要缩水；靠技术吃饭的医生，收入要涨。

对今天市场有啥影响：

• 医疗设备  短期承压，检查项目降价影响收入。

• 医疗服务    劳务涨价利好。

一句话：设备降价，劳务涨价，医疗板块要分化。

五、英伟达GPU租赁价格全线大涨

消息点睛：算力紧缺，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是提气。算力紧缺不是一天两天了，英伟达GPU租赁价格全线大涨，说明需求还在爆。AI算力，才是这个时代最硬的通货。

对今天市场有啥影响：

• AI算力   需求持续。

• 算力租赁   跟涨预期。

一句话：算力又涨价了，AI算力才是硬道理。

三只眼操作札记

远去了刀光剑影，暗淡了鼓角争鸣。美股昨晚是涨的，科技股大涨，标普还收复了战争之前的失地。想想A股，五味杂阵啊。

人家打仗，股市收复失地；我们没打仗，股市还在坑里趴着。这差距，硬是让人想不通。

一、你是光，你是电，你是唯一的神话

过了一个周末，昨天的市场再次应证了那句歌词：你是光，你是电，你是唯一的神话。

不是我在这里反复唸，是市场在反复干。除了光，除了电，其它真就是浮云。四月的行情，硬是被“光纤”两兄弟包圆了——不是光涨，就是电涨。手里没有这两样，那就只有当赔匠。

昨天好不容易光伏涨了，收盘后一打听，又是假消息引发的。多晶硅“小作文”干涨停一个板块，然后辟谣。今天怕是又要惨了。假消息害死人不填命，追进去的，今天怕是要挨刀。

二、电力第二波来了？套得动都动不了

昨天绿电动了，网上马上有人说：电力第二波来了。听上去有点激动，但手里有智能电网的票，套得之结实，像阳澄湖大闸蟹，动都动球不了。

电力设备这波，从高点下来跌了快一个月，A字型走得规规矩矩。跌多了要反弹，这是规律。但“第二波”是不是现在就来了？不好说。先当反抽看，别太激动。

天银昨天也被狂洗一阵。商业航天板块和个股的均线，基本都回调到位了，只等风起。从昨天盘口看，轮动是主题——光涨完了电涨，电涨完了该轮到谁？

三、今天看好算力、存储芯片、商业航天

从周末的消息面看，英伟达GPU租赁价格全线大涨，算力紧缺不是一天两天了。阿里云调整API免费额度，也是变相涨价。算力这条线，需求还在爆。

存储芯片那边，津巴布韦锂矿出口松动，虽然不是直接相关，但资源股的情绪会传导。加上英伟达大涨，科技股的情绪在回暖。

商业航天，均线回调到位了，只等风起。捷龙三号刚发完，长征十号乙月底首飞，发射一个接一个。天银被洗，但逻辑没破。

今天就看这三个方向：算力、存储芯片、商业航天。

四、最后几句

美股收复失地，A股还在坑里。光、电是神话，其他的都是浮云。假消息害人，追高挨刀。电力第二波？先当反抽看。

天银被洗，但均线到位了，等风起。今天看好算力、存储芯片、商业航天。

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