韭叶晨讯来了：隔夜美股、早盘热点、风险提示 ——30 秒看完，今天持仓心里有数。

特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

隔夜市场

各位老铁，早茶泡起！今天是3月17日，星期二。

昨晚到今天，消息硬是热闹惨了——中美在巴黎谈出点共识了，伊朗说“没求饶、继续打”，霍尔木兹海峡零船只通航，特朗普要炸哈尔克岛，德国说不护航，咱们这边氢能试点启动了、5G智算超前布局、直播带货严管、短剧交易额涨超30%、追觅的“瑶台”算力基站还上了天……

这盘棋，越下越有意思。来，茶泡起，咱们摆一哈今天的热闹。

一、中美谈出点共识了，这是个好消息

消息点睛：3月15日至16日，中美在巴黎举行经贸磋商。商务部副部长李成钢表示，双方进行了坦诚、深入、建设性的磋商，就一些议题取得初步共识，下一步将继续保持磋商进程。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是提气！

“坦诚、深入、建设性”——这三个词，在外交辞令里分量不轻。说明两边是真坐下来谈了，不是走过场。“取得初步共识”，更是难得。这几年中美经贸关系起起落落，能有共识，就是好的开始。

对咱大A有啥影响：

• 整体情绪提振，尤其是对出口依赖型行业（纺织、家电、机电）是利好。

• 科技股方面，如果贸易关系缓和，半导体等领域的压力也会减轻。

一句话：中美谈出点共识，市场能喘口气了。

二、伊朗硬气：没求饶，继续打；霍尔木兹零船只通航

消息点睛：

• 伊朗外长重申：没有要求停火，将继续抵抗。这场战争必须以一种确保不再重演的方式结束。

• 英媒称，霍尔木兹海峡14日没有船只通航，这是开战以来的首次。

• 特朗普暗示可能袭击哈尔克岛石油设施，称“伊朗哈尔克岛的管道迟早会出事”。伊朗警告：若袭击，回应将果断有力。

• 特朗普希望欧洲国家及日本、韩国协助保障霍尔木兹航行安全。德国总理明确表示：不会参与护航，也不会参与战事。

龙门阵摆起：
伊朗这话，硬是刚！“没有要求停火”“将继续抵抗”——这是打持久战的架势。霍尔木兹零船只通航，说明战争对全球能源运输的冲击已经实锤了。

特朗普要炸哈尔克岛，那是伊朗石油出口的重要枢纽。炸了，油价得飞；不炸，这话已经放出去了。伊朗警告“果断有力”，意思是你敢炸我就敢报复。

德国说“不参与”，这是欧洲的态度——你美国惹的祸，别拉我垫背。

对咱大A有啥影响：

• 石油：霍尔木兹零通航，战争还在打，油价下不来。

  军工：战争升级预期，军工逻辑还在。

一句话：伊朗没怂，石油军工还得拿着。

三、国内政策：氢能试点、5G智算、卫星互联网

消息点睛：

• 三部门联合印发通知，开展氢能综合应用试点，到2030年终端用氢均价降至25元/公斤以下，燃料电池汽车保有量力争达到10万辆。

• 工信部会议强调：适度超前布局5G、智算等新型信息基础设施，打造“5G+工业互联网”升级版，加快发展卫星互联网。

• 海南省委书记刊文：向海洋要生产力，发展海底油气、海上风电、海底智算中心等。

• 追觅芯际穿越公司首个“瑶台”算力基站搭载快舟十一号火箭成功发射。

龙门阵摆起：
这几条放一起，硬是提气！

氢能试点，目标明确：2030年氢价降到25块以下，燃料电池车到10万辆。这是要给氢能产业打通任督二脉。

5G智算超前布局，这是要给AI和数字经济铺路。卫星互联网加快发展，商业航天的政策红利还在持续。

海南要搞海底智算中心，把算力沉到海底，散热成本低、节能环保，这脑洞开得大。追觅的算力基站已经发射了，说明太空算力不是PPT，是真在干。

对咱大A有啥影响：

• 氢能   直接受益。

• 5G、智算  需求提升。

• 商业航天   政策红利持续。

• 海底数据中心   有新故事。

一句话：政策红包一个接一个，科技股有得玩。

四、严管直播带货，短剧火了

消息点睛：

• 市场监管总局部署网络食品安全合规提质行动，严管直播带货乱象、严查入网食品资质、严惩虚假宣传。

• 国家统计局数据：1-2月线上短剧平台交易额增长超30%。

龙门阵摆起：
直播带货火了几年，乱象也多了几年。这次总局出手，是给行业立规矩。3月20日起新规施行，直播平台、、主播都得按规矩来。这是好事，合规的龙头受益，野路子要被清出去。

短剧交易额涨超30%，说明内容消费的新风口还在。短平快、上头、解压，年轻人就吃这套。

对咱大A有啥影响：

• 直播电商   短期承压，长期利好合规龙头。

• 短剧概念    情绪提振。

一句话：直播严管，短剧火了，内容赛道在分化。

三只眼操作札记

一个很有规律的现象：当网上万众一心看好一个板块时，基本上就是调整的开始。

前几天最火的是电算协同，各大网站四面八方都在推选个股、分享龙头，结果呢？连着五天大跌，有的差点打回了原形。不过，昨天有些个股开始回稳了。这说明啥？跌多了，有人开始捡了。

一、能源危机跑不脱，电力逻辑还在

前天，华尔街多家投行警告：“伊朗战争引发长期能源危机”。美国对伊朗霍尔木兹海峡的封锁与哈尔克岛打击行动，正将全球能源市场推向数十年来最严峻的供应危机。

中东继续下去，能源危机跑不脱了。电力涨上去的逻辑还在。再说，机会总是跌出来的，今天可以关注。

特朗普早上又说要打哈尔克岛了——那是伊朗的命根子，打了，必将惹出更大的祸。结局又是资本市场买单。

二、商业航天，还有人记得吗？

商业航天从1月底开始跌，一直跌到现在，没有说它了，忘了。

昨天尾盘，似乎有资金开始流入。到了晚上，机构喊话了：商业航天新一轮行情即将启动。

启不启得动，还看这两天。我是被套惨了，脚都站麻了。但逻辑没破——遥感卫星发射、太空算力基站上天、深圳大会刚开、政策红包一个接一个。凭啥不涨？

再等等看。

三、存储芯片，昨晚美股又涨了

昨晚美股那头，存储芯片大涨。昨天我们已涨过了，今天难免要冲高回落。

这几天市场就是这样，持续性都不好，拈到了就要跑，不跑就电梯。一来中东战事不稳，二是特朗普变化莫测，搅得世界不安宁。比如前两天还说不打哈尔克岛的石油设施，早上看到消息，他又要准备打了。