隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.07%，纳指涨0.01%，标普500指数跌0.21%，光通信概念大涨，AAOI涨近9%，Lumentum涨超4%；存储概念股上涨，闪迪涨超5%，美光科技涨超3%，西部数据涨超1%。派拉蒙天舞跌超7%，触及近两周低点附近。纳斯达克金龙中国指数涨1.96%，中概股普遍上涨，蔚来涨超15%，世纪互联涨逾14%，富途控股涨超7%，万国数据涨超6%，金山云跌逾1%。

国际油价大幅收跌，其中美油盘中一度跌超19%，布油一度跌近18%，至尾盘时大幅回升，最终收盘时，美油主力合约跌8.84%，报86.39美元/桶；布油主力合约跌8.14%，报90.9美元/桶。

国际贵金属价格普遍收涨，现货黄金涨1.09%，报5190.1美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.86%，报5198.70美元/盎司。现货白银涨1.57%，报88.34美元/盎司；COMEX白银期货涨4.79%，报88.57美元/盎司。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.39%报23968.63点，法国CAC40指数涨1.79%报8057.36点，英国富时100指数涨1.59%报10412.24点。

各位，早茶泡起！今天是3月11日，星期三。

昨晚到今天，战火还在——以色列又炸了德黑兰，特朗普一边说“可能谈判”一边放狠话要炸水雷，伊朗说“谁敢过就试试”，黎巴嫩死了570多人，国内这边广东要搞千吨级火箭、杭州南京抢着“养龙虾”、工信部要培育数据联合体……

来，茶泡起，咱们摆一哈今天的热闹。

一、中东又炸了：以色列空袭德黑兰，特朗普一边谈判一边放狠话

消息点睛：

• 以色列国防军宣布，对伊朗德黑兰和大不里士多处军事和安全机构指挥中心发动空袭，包括特种部队总部、革命卫队设施、弹道导弹行动安全单位总部、安全警察总部、巴斯基民兵组织设施。

• 特朗普称“有可能有条件同伊朗谈判”，但对新最高领袖表示不满，称“不相信他能和平生活下去”。

• 白宫称军事行动将持续至目标完全实现，特朗普所说的“无条件投降”指伊朗不再具备对美国及其盟友构成可信威胁的能力。

• 伊朗革命卫队海军司令警告：任何与伊朗敌对势力相关的船只，均无权通过霍尔木兹海峡，“如果你们对此存有怀疑，可以靠近试试”。

• 白宫称目前美舰没有护送船只过霍尔木兹海峡，但“当然是一个选项”。

• 特朗普发文警告：如果伊朗在霍尔木兹海峡部署水雷，必须立即移除，否则将面临“前所未有的军事后果”，美国将使用打击毒品走私者的同类技术和导弹能力，迅速摧毁任何布雷船只。

• 黎巴嫩死亡人数已升至570人，超75万人流离失所。

龙门阵摆起：
这一锅水，硬是越烧越开！

以色列那边还在炸，特朗普这边一边说“可能谈判”，一边放狠话要炸水雷。这叫啥？一手胡萝卜，一手大棒，但胡萝卜可能已经馊了。

伊朗更硬：谁敢过霍尔木兹，试试看。白宫说没护航，但“是个选项”——这话翻译过来就是：现在不想打，但你别逼我。

黎巴嫩那边，死了570多人，75万人流离失所。战争不是股市里的数字，是真的人命。

对咱大A有啥影响：

• 石油：霍尔木兹还在关着，特朗普要炸水雷，油价又上了。但谈判的消息会让波动加大。

• 黄金：局势越乱，黄金越硬。继续发光。

• 军工：战争还在打，军工逻辑没破。

一句话：中东这锅水，一时半会儿烧不完。黄金石油军工，还得拿着。

二、国内政策：火箭、火箭、火箭！

消息点睛：

• 广东省政府印发规划，推动千吨级重复使用火箭工程化试点，加快形成航班化发射能力。支持商业卫星脉动式生产线建设，鼓励太空算力中心、太空光伏、太空资源探索利用、太空旅游等新兴领域探索。

• 广东还提出重点布局GPU、FPGA、NPU等高端通用人工智能芯片研发，加快发展RISC-V架构芯片，探索存算一体、类脑计算等创新方案。

龙门阵摆起：
广东这次，硬是大手笔！

“千吨级重复使用火箭”——这玩意儿比现在的小火箭大多了，能送更多东西上天。“航班化发射能力”——意思是像飞机一样，想发就发，不用等。

还有太空算力中心、太空光伏、太空资源探索……这些词，去年还是PPT，今年已经写进省政府文件了。

对咱大A有啥影响：

• 商业航天、直接受益。

• 火箭制造   订单预期提升。

• 太空光伏    有了政策背书。

• AI芯片（ 广东要搞，全国都得跟。

一句话：广东喊话，商业航天第二波，不是梦。

三、各地抢“养龙虾”：杭州、南京也出手了

消息点睛：

• 杭州萧山发布“养龙虾”政策：提供OpenClaw免费部署与开发，支持Token消耗补贴，按30%给予补贴，单家企业每年最高10万元。

• 南京栖霞高新区：免费提供OpenClaw部署服务及配套开发工具包，对落地应用项目按研发投入20%补贴，单个项目最高100万元。

• 南京江宁“紫金星辰”推出“龙虾六条”，从算力、空间、资本、人才、场景、服务六大维度提供全链条支持。

• 国家互联网应急中心发布风险提示：OpenClaw因默认安全配置极为脆弱，攻击者一旦发现突破口，便能轻易获取系统的完全控制权，建议采取安全措施。

龙门阵摆起：
“养龙虾”这事，硬是成了各地抢着养的香饽饽！

深圳出“龙虾十条”，无锡出“龙虾12条”，杭州出补贴，南京出六条……这叫啥？抢人、抢技术、抢赛道，谁先下手谁吃肉。

但国家互联网应急中心发了风险提示——这玩意儿安全配置太脆弱，容易被黑。这就像养龙虾，龙虾好吃，但被夹了手也疼。

对咱大A有啥影响：

• AI应用  情绪提振。

• 网络安全   需求上升。龙虾火了，安全就得跟上。

• 各地政策受益股（杭州本地科技股、南京本地科技股）会有脉冲。

一句话：龙虾火了，安全也得跟上。

三只眼操作札记

昨晚美股科技股又涨了，涨的还是光通信和存储——这两条线，咱们盯了不是一天两天了。

石油走了个探底回升，黄金也涨了。只要战事没有消停，战争概念就完不了。特朗普的话能信，耗子药都能当下酒菜，但战场上的事，不是他一个人说了算。

化肥化工昨天回调，今天也能松口气了。涨多了歇一歇，歇完了继续涨。

一、昨天啥涨得好？

昨天一是光纤、PCB等AI科技成长股集体大涨——光模块、服务器、PCB，全在水上漂。

二是龙虾走红网络，推动算力租赁、云计算板块继续走强。这“养龙虾”的风，还没停。

二、今天看啥？四个方向

今天市场焦点，可能继续昨天的四个方向，叠加美股科技大涨、政策催化与事件驱动，资金共振最强：

第一个：AI算力硬件。光模块、PCB、服务器，美股涨了，咱们也得跟。

第二个：半导体。存储芯片涨价逻辑还在，昨晚美股存储又涨了。

第三个：算电协同。电力设备+算力，电算协同，走得稳当。

第四个：人形机器人。具身智能写进政府工作报告，政策催化不断。继续盯。

三、商业航空：13号大会临近，这回真要表演了

商业航空这条线，我盯了不是一天两天了。13号的大会越来越近，今天必须多说几句——

3月12日到14日，2026首届上海商业航天大会暨展览会将在上海新国际博览中心举办。300多家企业参展。从中国航天科技集团商业火箭有限公司、上海航天技术研究院，到星际荣耀、微纳星空、九天行歌、箭元科技，全产业链的领军企业都来了。火箭、卫星、地面设备、配套服务，一锅端。

商业航天第二波，会不会来第二波，值得期待。

四、中概股大涨，石油探底回升

昨晚中概股大涨，对今天市场正面给力。阿里、京东、拼多多，都涨得不错。科技股的情绪，能带一带。

石油探底回升，昨天跌崩了的石油股，今天都有反抽。但反抽是反抽，能不能重新上车，还得看战事发展。

这样一搞，市场板块之间的轮动就大了。昨天涨AI硬件，今天可能涨商业航空，明天又轮回石油。追高容易挨打，低吸才是王道。