美伊冲突已经第10天了，目前冲突没有减缓迹象市场担忧冲突升级扩大。

尽管没有正式的持续性封锁，但目前霍尔木兹海峡已基本处于实际封锁状态，导弹又不长眼睛，谁敢过啊……

有卖方统计，霍尔木兹海峡占全球原油海运贸易的34%，直接卡住了供给。

原油反应最直接，上周五布伦特原油暴涨9.26%，长阳突破了90美元。

今天开盘布油继续猛飙，突破100美元，一度大涨25%，目前涨幅回落至15%，目前在107美元！

乖乖，原油这么猛飙，会推高全球通胀，对股市也有打击，周五美股是下挫的，

今天全球股市一起崩了，日韩最惨，分别跌5.2%和5.96%，

大A和港股相对还算抗跌的，

下午有一个传闻，称亲革命卫队的伊朗媒体称，未来8小时内将有好消息公布，据传宣布停火，理由是老美不希望油价持续走高……

原油猛涨，会导致国内中下游制造业成本上升，推高化工企业产品价格，也会导致大通胀。

化工哪些环节受益呢？我也给大家整理了下：

最直接利好的是煤化工，甲醇乙醇，还有产油产气的上游公司，今天的表现大家也看到了，

包括十年成长优选去年底调仓进入的石化品种，也逆势上涨，只不过仓位不够，这点怪我，想到了石化今年会有机会，但我没想到战争太突然，直接被拉爆了，

而且你们去看我同名支付宝实盘就知道，我每天定投某石油产品很久了，后来封盘了，我仓位也还没上够呢。

此外还利好的有油服，黄磷，化肥，氯碱等等。

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今日市场还算抗跌，大盘继续稳住4000，注意百日线目前就在4000左右。

成交额较上一交易日增加4513亿，达2.67万亿元，

科创板、创业板、微盘、北证50跟跌。

港股表现低开高走，目前恒生科技仅跌0.32%，还是上周五讲过的，硬气，

南向资金今日破天荒净流入超300亿，目前净流入365亿

主题表现看，

1、有卖方提示，AI全流程制作短剧霍去病播放量破5亿，市场焦点集中于AI全流程制作的短剧《霍去病》全网播放量突破5亿，这一标志性事件验证了AI内容生产已从概念走向工业化爆款落地，其极低的制作门槛（3人团队、48小时）与巨大的流量成功，将驱动行业竞争逻辑从单纯的流量买量模式，转向以IP为核心的全产业链价值开发，具备丰富IP储备、成熟出海渠道及多模态技术布局的公司将获得显著的估值重估。

2、"算电协同"首次纳入国家新基建战略，与超大规模智算并列。

什么是算电协同？有卖方普及：

1、算力跟着电力走：将数据中心布局在西部清洁能源富集区（风、光、水），就地消纳廉价绿电。

2、电力围着算力转：通过智能调度，让算力负荷动态匹配绿电波动，成为电网“柔性调节器”。

3、有卖方对出口链大跌的点评：市场对于“油价上涨-通胀抬升-宽松受阻-利率抬升-挤压估值”的担忧明显加剧，美国滞涨风险提升叠加汇率波动，本轮出口链回调尤其显著。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

大A抗跌，继续老观点，4000有强支撑！