隔夜市场

美国上周首次申领失业救济人数为21.3万人，预估为21.5万人，前值为21.2万人。

美股三大指数集体收跌，道指跌784.67点，跌幅1.61%，标普500指数跌0.57%，纳指跌0.26%，大型科技股涨跌不一，微软涨超1%，英伟达、奈飞、亚马逊、英特尔小幅上涨；Meta跌超1%，苹果、特斯拉、谷歌小幅下跌。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.43%，哔哩哔哩跌超7%，禾赛科技跌超6%，腾讯音乐跌超4%，亚朵涨超2%，唯品会涨近1%。

国际油价大幅走高，截至发稿时，美油主力合约涨6.71%，报79.7美元/桶；布伦特原油主力合约涨3.17%，报83.98美元/桶。

国际贵金属价格走低，截至发稿时，现货黄金跌0.83%，报5078.29美元/盎司，COMEX黄金期货跌1.03%，报5082美元/盎司。现货白银跌1.72%，报82.05美元/盎司；COMEX白银期货跌1.2%，报82.19美元/盎司。

芝商所（CME）将其COMEX 100黄金期货的初始保证金由9%下调至7%，将其COMEX 5000白银期货的初始保证金由18%下调至14%。

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.61%报23815.75点，法国CAC40指数跌1.49%报8045.8点，英国富时100指数跌1.45%报10413.94点。

各位，早茶泡起！今天是3月6日，星期五。

昨晚到今天，消息硬是炸了锅——政府工作报告首次把航空航天列为新兴支柱产业，伊朗无人机干上了美军航母，美国七大科技巨头跑去白宫签供电承诺，咱中国科学家又把柔性热电材料的世界纪录破了……这盘棋，越下越热闹。

来，茶泡起，咱们摆一哈今天的热闹。

一、政府工作报告：首定航天支柱，七提量子科技

消息点睛：2026政府工作报告明确两大梯队：一是打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业；二是前瞻布局未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。报告首次明确航空航天整体为新兴支柱产业，与集成电路、生物医药、低空经济并列。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是重磅！

以前说航空航天，都是“重点发展”“大力支持”，这次直接写进报告，跟集成电路平起平坐。这叫啥？国家战略，板上。

“新兴支柱产业”——支柱是啥子意思？就是要扛大梁的，要出GDP的，要养人的。集成电路、生物医药已经是明牌，现在航空航天也上了桌。

还有未来产业那块，量子科技提了七次，具身智能、脑机接口、6G全都点名。这说明啥？国家在下一盘大棋——不光要打赢现在的战争，还要赢未来的科技战。

对咱大A有啥影响：

• 商业航天：直接炸。卫星制造、火箭发射、地面设备，全链条受益。中国XX、航天XX、XX机电、上海XX，拿稳了。

• 低空经济：跟航空航天并列，政策预期拉满。万丰XX、中信XX。

• 量子科技：国盾XX、科大XX、神州XX，情绪催化。

• 具身智能、脑机接口：创新XX、机器X、埃XX，未来赛道。

一句话：政府工作报告，给商业航天发了牌照。今年不炒它炒哪个？

二、伊朗无人机干上美军航母，林肯号跑了

消息点睛：伊朗军方称，美军“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰在阿曼海被伊朗无人机击中，航母同其迅速撤离，迄今已远离该区域超过一千公里。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是提气！

“林肯”号是啥？美军最先进的航母之一，10万吨级的移动堡垒，搭载F-35C隐身战机。结果呢？被伊朗无人机干了，还跑了1000多公里。

这事儿要是真的，那意义大了——航母不是无敌的。无人机+饱和攻击，就能把美军最值钱的家伙赶跑。

伊朗前脚打穿“萨德”，后脚干上航母，这一套组合拳，打得漂亮。

对咱大A有啥影响：

• 无人机：直接受益。

• 反无人机：有矛就有盾，无人机火了，反无人机也得跟。天幕、电子对抗、雷达，继续盯。

• 军工：航母都能干，军工逻辑更硬了。

一句话：伊朗这一手，给全球无人机做了个免费广告。无人机板块，今天必须盯死。

三、特朗普要求赦免内塔尼亚胡，伊朗说准备好打地面战

消息点睛：

• 特朗普要求以色列总统“今天”就赦免内塔尼亚胡，称希望内塔尼亚胡“专注于战争，而不是法庭案件”。

• 伊朗外长称，已做好应对美军地面入侵的准备，拒绝与美国谈判，并未要求停火。

• 伊拉克政府重申反对战争，呼吁对话谈判。

• 巴林石油公司炼油厂被伊朗导弹击中，引发火灾。

龙门阵摆起：
这几条放一起，中东这盘棋，越来越乱。

特朗普直接插手以色列内政，要求赦免内塔尼亚胡。这叫什么？干预他国司法。但内塔尼亚胡是他的人，不保不行。

伊朗那边硬气得很：地面战？来嘛，我准备好了。谈判？不谈。停火？不求。

伊拉克说反对战争，但巴林被炸了，火就烧到邻居家了。

对咱大A有啥影响：

石油：霍尔木兹关着，油价下不来。

• 军工：地面战风险上升，军工逻辑更硬。

一句话：中东这锅水，还在烧。石油军工，还得拿着。

四、美国七大科技巨头签自主供电承诺

消息点睛：微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文代表在白宫签署自主供电承诺相关文件，特朗普称此举可解决数据中心推高电力需求、导致电费上涨的担忧。

龙门阵摆起：
这条消息，有意思了。

AI算力需求暴增，数据中心成了电老虎。美国民众担心电费涨，巨头们就承诺自己发电。这叫啥？用钱解决问题。

但关键是，巨头自己发电，利好谁？电力设备、储能、光伏。他们要建电厂、配储能、铺电网，这些都是订单。

对咱大A有啥影响：

• 电力设备  直接受益。

• 储能    需求暴增。

• 光伏    巨头自己发电，肯定优先选绿电。

一句话：美国巨头自己发电，A股电力设备先吃肉。

五、中国科学家突破柔性热电材料技术

消息点睛：中科院化学所成功研制出不规则多级孔结构塑料热电薄膜，热电优值突破1.64，创下柔性热电材料同温区性能世界纪录，为可穿戴设备、贴附式制冷、物联网传感器等提供关键材料支撑。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是涨脸！

热电材料是啥？能把热量变成电，也能用电来制冷。体热发电、芯片散热、可穿戴设备，都用得上。以前这技术被国外卡脖子，现在咱们破了世界纪录。

“世界纪录”四个字，不是随便写的。这是实打实的技术硬通货。

对咱大A有啥影响：

• 新材料（有研XX、安泰XX、中科XX）受益。

• 可穿戴设备（歌尔XX、立讯XX）长期利好。

• 物联网传感器（汉威XX、敏芯XX）也会被带动。

一句话：中国科学家，又给科技股添了一把火。

六、阶跃星辰模型登顶OpenClaw榜首

消息点睛：阶跃星辰Step 3.5 Flash全面开源后，模型调用量在OpenClaw上迅速攀升至全球第一。前五名中，紧随其后的是MiniMax M2.5、Kimi K2.5等。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是提气！

OpenClaw是全球最大的模型聚合平台，调用量第一，意味着全球开发者在用中国的模型。不是因为我们便宜，是因为真的好用。

前五名里，中国占了四个：阶跃星辰、MiniMax、Kimi、Trinity。这叫啥？中国AI，集体出海。

对咱大A有啥影响：

• 国产算力（需求暴增。

• AI应用    情绪提振。

一句话：中国AI，硬是站起来了。

七、全美超20州起诉特朗普关税政策

消息点睛：美国20多个州提起诉讼，以阻止美政府新的全球关税政策，称特朗普此举越权。

龙门阵摆起：
这条消息，硬是热闹！

特朗普加关税，自家人都看不下去了。20多个州联手起诉，这叫啥？后院起火。

关税这事，确实伤人伤己。美国企业进口成本涨，老百姓买东西贵，州政府不干也正常。

对咱大A有啥影响：

• 美国内斗，关税政策可能推迟或调整。对出口型公司是好事。

• 但别太乐观，特朗普这人，越压越硬。

一句话：美国自己打起来了，咱们先看戏。

早茶扎记

昨天下午收盘前，我说了一句：今天可能轮到商业航天了。当时把这个板块的个股形态翻了一遍，都走得差不多了，从技术上看，有了上车的信号。

谁想到盘后来消息——政府工作报告给商业航天发了牌照！直接写进报告，跟集成电路平起平坐。这叫什么？国家战略，板上。

这几天的行情，就是指数震荡，板块轮动。昨天涨的是LED和电力设备，今天如不出意外，航天应该上风口。

一、伊朗无人机干上航母，这事越传越真

早上消息继续发酵：伊朗说无人机干上了美军“林肯”号航母，美军说“没打到”“打偏了”。伊朗反问：没打倒你跑啥子呢？ 跑了一千多公里之外，这解释不通嘛。

不管真相是啥，结果是：航母确实撤了。这对全球士气是个打击，对伊朗是大大的涨脸。无人机 warfare 的时代，真的来了。

二、油气票，我差点被吓尿

昨天下午有个消息，把我都差点吓尿了——说航道要通了。

石油概念涨的时候，瓜娃子都能拈大肉，我没敢去。我一买了，立马就套成瓜娃子，为啥？说是航道通了。但我没有割肉。我有我的逻辑：航道通了也没得运的了。为啥？产油的基地都炸球了，运脚杆？

今早新闻证实了我的判断：巴林石油公司炼油厂被伊朗导弹击中，引发火灾。石油夜里暴涨六个点。

今天我手里的油气票，可以加价卖出了。

炒短线就是这样，如同菜市贩菜：买是为了明天加价卖出去，这是唯一标准。管它战争不战争，管它逻辑不逻辑，能赚钱就是硬道理。

三、LED疯涨，你是光你是电

昨天一个板块涨疯了——LED。带“光电”二字的，板了一大堆。

你是光，你是电，你是唯一的神话。今天可能还要板。

为啥涨？有人说跟AI眼镜有关，有人说跟消费电子复苏有关，有人说跟超跌反弹有关。不管啥原因，资金进去了，趋势起来了，就该它表演。

四、电力设备，涨了两天该歇了

昨天还有一个板块疯涨：电力设备。

美国七大科技巨头签自主供电承诺，算是实锤了。巨头自己发电，利好电力设备、储能、光伏。这个逻辑硬，资金认。

但这个板块已经暴涨两天，昨天下午已有体力不支的迹象。要去，也等回踩时再去。追高是短线的大忌。

五、美股暴跌，我们两会，影响不大吧？

昨晚美道指暴跌，科技股还行。我们这边正开两会，东方风来满眼春，影响不大吧？

两会期间，维稳是主基调。指数不会大涨，也不会大跌，震荡中找机会，就是最好的节奏。