管理 周末情绪太高了，热门板块预期很一致 谨慎点，最近杀情绪杀多了 1、太空光伏集体高潮；银河航天创始人表示全球太空经济将达到1.8万亿美元市场；中科宇航IPO完成辅导；北京发布关于卫星星座一系列加强措施；商业航天3D打印的核心价值被追捧；明阳智能收购太空光伏资产；马斯克表态今年的目标是星舰完全复用；周五各大游资在降温潮结束后疯抢商业航天板块，资金跑步入场；蓝箭航天设计师表示可重复技术开展验证等等等等…… 这一块利好太夸张，太狂热 周一追不到就算了，切记，就算了…… 为首的太空光伏就是关注：东方日升、迈为股份、钧达股份、双良节能、捷佳伟创、晶盛机电； 终极能源关注:上海港湾、乾照光电、明阳智能 火箭卫星发射端继续是关注逻辑正宗的龙头:航天电子、通宇通讯、信维通信、顺灏股份、天银机电、陕西华达、超捷股份 中科宇航IPO及蓝箭航天IPO:金风科技、越秀资本、航宇微、泰胜风能 2、闪迪继续涨价，半导体题材持续性强。整体板块周五迎来错杀调整，筹码割肉跑去商业航天了，尾盘抢流，所以下周继续看多做多。 佰维存储、江波龙、德明利、北京君正、香农芯创，兆易创新，这几家有业绩有题材有预期，周五逢低就是个机会，周一也不会开盘高潮，应该都有上车时机。(商业航天高潮，这里就很好布局) 封测端的预期特别强，也是半导体此次弹性最强的一块：蓝箭电子(名字甚至能蹭蓝箭航天)、华天科技、通富微电、精测电子、长电科技 半导体还有:北方华创、长川科技、珂玛科技、朗科科技、康强电子、先导基电 洁净室的:圣晖集成、亚翔集成、华康洁净、柏诚股份 3、本周无人驾驶的催化，实际上并没有怎么发酵，涨得不多，随着马斯克开始站台他的FSD等事件，无人驾驶的发酵可能留待商业航天的冷静期的时候，下周关注: 四维图新、世运电路、浙江世宝、万集科技、德赛西威、索菱股份、豪恩汽电、路畅科技 4、电网设备经过调整，周五才有一轮企稳反弹的表现，本轮4万亿的投资，会催化主升行情，投资额比过去两年都大，并且中标订单会陆续放出。红相股份是电网检测，电网医生，预期差很大。 龙头关注:中国西电、特变电工、保变电气、双杰电气、思源电气，周五最强的弹性大的是三变科技 5、最后说一个，我周末特别看好的Ai4s，2026即将是AI4S大爆发的元年，用AI改变世界最有想象力的一个宏大叙事，各种科研项目、创新药研发等事实已经验证此路线的牛逼 吹的最牛的当属龙头:志特新材，独一档。 其他的可以看:直真科技、泓博医药 AI辅助创新药的研发，当然也属于AI4S的一环。 其他的关注:迪安诊断、药石科技、卫宁健康、道氏技术 还有核聚变、AI­DC、光刻胶等等，思路可以周中接着说 其中AI­DC的润泽科技、大位科技、利通电子； 数据中心电源适配的科华数据、中恒电气、科泰电源； 都适合在周一建仓 提供的是板块、题材的思路，并且就是贯穿一整周的思路，我不看一整年这么长，只做好当下。 只要你选对板块，个股的选择其实差异并不大，不是选到龙头才正确，只要身在此山中，都能看到风景。 $先导智能(SZ300450)$ $乾照光电(SZ300102)$ $红相股份(SZ300427)$