韭叶晨讯来了：隔夜美股、早盘热点、风险提示 ——30 秒看完，今天持仓心里有数。

特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

2026年1月2日，上午
牛王阁茶坊。

新年第二天，该陪家人的昨天都陪过了，今天——该陪“账户”了。

二楼临窗大桌，盖碗茶冒着热气。文爷照例坐在主位，玉镯衬着紫砂壶，温润生光。窗外府南河结了薄冰，窗内却热闹得像要沸腾。

“新年第一聚，都说说，去年最后一天咋个过的？”

唐肥肠搓着手嘿嘿笑：“还能咋过？盯盘到三点，然后……关了软件，陪婆娘娃娃吃饭。”

众人都笑。

笑声没落，牛一刀的手机突然炸了——不是一条，是一串！

【突发！港股午后狂飙！恒生科技指数涨超2%！】
【百度集团涨超5%！AI板块集体暴动！】
【重磅！“港股GPU第一股”上市首日，一度暴涨110%！】

满桌笑声戛然而止。

裴得胜第一个跳起来：“这……龟儿子港股搞啥子名堂？！元旦第二天就偷袭？！”

“偷袭？”
牛一刀推了推眼镜，笑了。
冷笑。
“这哪是偷袭，这是明抢。”
他指着那条“110%”的推送。
“挑A股休市的时候爆拉，等咱们下周一开盘，情绪已经发酵三天。”
“到时候，高开、追涨、套人—— 剧本都写巴适了。”

文爷慢悠悠呷了口茶，眼皮都没抬。
“慌啥嘛。”
他放下盖碗，玉镯轻叩桌沿。
“港股涨港股的，咱们摆咱们的龙门阵。”
顿了顿，补了句：
“正好看一哈，没了A股跟到捣乱，这行情能走好纯粹。”

话题很快转了向。

裴得胜搓着手，眼睛发亮：“对了文爷！周二那天，商业航天那几支龙头，跳了水……都说见顶了，您说，这板块是不是见顶了？”

这话像颗石子，砸进了平静的池塘。

“见顶？”
坐在文爷对的的赵股师，淡淡开口。
他手机亮着——持仓界面，空空如也。
“不是‘是不是’，而是已经见顶了。”
“我全清了，清得溜干净。”

“全清？！”
唐肥肠手里的瓜子都吓掉了。
“赵股师！商业航天可是最牛的赛道！您说清就清啊？”

“最牛的赛道？”
赵股师抬起眼皮。
“去年最牛的，是预期——预期政策，预期订单，预期星辰大海。”
“现在喃？”
他调出商业航天的板块K线图——
连续三根放量上影线，股价新高，成交量却逐级萎缩。
“涨了好多了嘛，涨高了都是垃圾。卫星没上天，股价上天了，但订单喃？业绩喃？”
“故事讲到头了，就该换台了。”
他顿了顿，吐出两个字：
“我换到机器人了。”

满桌静了一瞬。

“机器人？”
文爷终于抬眼，眼底闪过一丝兴趣。
“逻辑喃？”

“三条。”
赵股师竖起手指。
“第一，人口结构——干活的人越来越少，机器换人是刚需。”
“第二，技术拐点——AI大模型+具身智能，今年是落地元年。”
“第三，政策明牌——新质生产力，第一个落地的就是智能制造。”
他看向众人，语气平淡却笃定：
“商业航天炒的是梦，机器人——炒的是现实。”

“我不这么看。”
牛一刀突然开口。
他推了推眼镜，镜片后的眼神锐利。
“赵股师说的机器人逻辑，都对。但——商业航天，根本没耍完。”

裴得胜愣住：“尾盘跳水要抓子呢……”
“那是板块内部轮动！”
牛一刀打断他，调出细分数据——
整箭总装的公司，确实在跌。
但上游的——特种材料、高端元器件、测控导航……还在悄悄创新高。
“看到没得？不是板块见顶，是资金在换仓！”
他声音提高：
“从炒‘造火箭’的，换到炒‘给火箭造螺丝钉’的！”
“为啥子？因为业绩确定性更高！”
“2026年，商业航天进入订单兑现期——哪个先拿到真金白银的合同，哪个就是下一波龙头！”
他环视众人：
“这不是结束。这是——新阶段的开始。”

文爷一直安静听到起。
此刻，他缓缓转动玉镯，目光扫过争得面红耳赤的赵股师和牛一刀，嘴角浮起一丝极淡的笑意。

“机器人，吃人口红利的饭。”
他缓缓开口，声音不高，却让包厢瞬间安静。
“商业航天，吃政策订单的饭。”
“都好，都有光明的前途。”
他顿了顿，目光投向窗外河对岸滚动着AI广告的玻璃幕墙。
“但2026年真正的大菜，能掀桌子的那道主菜……”
他收回目光，看向众人。
“我赌，还是AI应用。”

“AI应用？”裴得胜脱口而出，“文爷，您上周不是说AI应用是跨年题材嘛？可港股今天这么一闹……”

“港股？”
文爷轻轻摆了摆手。
“那只是开胃小菜，热闹是人家的。”
他身体微微前倾，声音压低了半分，带着一种摆知心龙门阵的笃定。
“真正的硬菜，在自家灶台上。”
“DeepSeek昨天发了篇新论文，你们看到没得？”
他顿了顿，一字一句：
“梁文锋，又在署名里头。”

“梁文锋？！”
唐肥肠猛地坐直，眼睛瞪得溜圆。
“去年初……是不是就他那个啥子模型，引爆了一波行情？！”

“记性好。”
文爷赞许地点头，指尖在桌面上轻轻一叩。
“去年初，是技术的奇点。他证明了一件事：用极低的成本，也能做出顶尖的推理模型。”
“今年开年，他又来了。这次是架构的进化。”
他目光扫过众人，像在观察每个人的反应。
“这意味到啥子？意味到AI应用的底层引擎又要升级。开发的门槛会再降，落地的速度会更快。”
“2026年开年第一枪，我赌，还是他。”

裴得胜呼吸都紧了：“可、可这跟A股……”

“跟A股有啥子关系？”
文爷打断他，笑了。
“关系就是——节前最后一天，盘中已经有异动了。”
他不再卖关子，直接亮出手机。
持仓界面上，一支代码被特意标红放大。
“我周五，重仓接了XX光标。”

“XX光标？！”
牛一刀推眼镜的手停在半空。
“那个因为股票交易异常波动，发公告说‘没得应披未披事项’的XX光标？”

“就是它。”
文爷语气平淡，像在说今天天气巴适。
“节前连续三天，涨幅偏离值累计超过30%，触发异动。为啥子？”
他自问自答：
“市场在传，它和头部大模型公司在AI营销落地的合作，可能有实质性进展。”
“资金是最聪明的。它用真金白银告诉我——AI应用的业绩兑现，正在从故事，变成报表上的数字。”
他环视众人，目光最后落在赵股师和牛一刀脸上。
“我买它，买的不是一支股票。”
“我买的是AI应用落地，这个从‘技术突破’到‘商业变现’的关键转折点。”

这番话，让原本争论不休的包厢，陷入了另一种更深的寂静。

文爷趁热打铁，竖起三根手指：
“所以我看好AI应用，逻辑有三层。”
“第一层，技术成本打穿了。 大模型调用价格去年降了八成，门槛没得了。”
“第二层，商业场景开花了。 广告、影视、网文、教育……每个行业都在找自家的‘AI+’，今年是‘好用’的一年。”
“而第三层，也是最硬的一层——业绩开始说话了。”
他再次指向XX光标的代码。
“当这些公司的财报上，AI业务开始贡献真金白银的营收，甚至拉动主业增长的时候……”
文爷没说完，但所有人都懂。
那将是比任何技术新闻、任何港股异动都更强劲的核弹级催化剂。

“所以，DeepSeek的论文是火种，梁文锋是点火的人。”牛一刀深吸一口气，总结道，“而蓝色光标这种有落地苗头的公司……就是最先被点着的干柴。”

“可以这么理解。”
文爷颔首，恢复了从容的坐姿。
“梁文锋的再次出现，是一个强烈的信号——最顶层的技术突破远没停止，它正持续为应用落地扫清障碍。”
“这比单纯的题材炒作，根基要厚实得多，也长久得多。”

赵股师沉默了好久，终于开口：
“AI应用的长期逻辑，不摆了。但是短期……”
他看向窗外。
“港股这把火，烧得太旺了。下周一开盘，AI应用板块要是被情绪带到高开太多……”

“那就等。”
文爷只说了一个字。
“等啥子？”
“等冷静。”
文爷慢悠悠地续上茶。
“浪再大，也有回落的时候。我们要找的，是浪退之后，依然站在岸上的石头。”
“港股今天涨它的。”
“我们，看我们的。”
“5号开盘，一切虚火都会现原形。到时候，哪个是真金，哪个是镀金，一眼就看穿了。”

（本章完）

内容仅代表个人观点友情分享，文中所提个股，仅为研究素材，绝不构成任何投资建议、引导或者承诺。股市有风险，投资需谨慎！