周三舆情热度：

 ①海南-今日，海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布（神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马汽车、海南高速、欣龙控股等）

 ②零售百货-全国零售业创新发展大会召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。（东百集团、永辉超市、商场、美凯龙、步步高等）

 ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》。（特发信息、中国卫通、西部材料、星图测控（北交所）、长江通讯、再升科技、四川金顶等）

 ④房地产-近期，多地“十五五规划建议陆续出炉，将“加快构建房地产发展新模式”)放在首位。（世联行、万科A、特发服务、华夏幸福、南都物业、广宇集团、财信发展等） 

 ⑤算力硬件-机构称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。（跃岭股份、中瓷电子、天通股份、长飞光纤、华西股份、特发信息等）

 ⑥福建-和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，福建股成为题材炒作加分项。（厦门港务、东百集团、永辉超市、安妮股份、中国武夷、欣贺股份等）

????#光通信/NPO升级（算力基础设施）

 •催化事件：美股光通信龙头持续大涨；磷化铟成为800G/1.6T光模块关键材料，AXT三个月涨10倍 ❗️

#受益方向： •光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信（机构抱团标的） 

 •磷化铟：跃岭股份、凯德石英、云南锗业 

 •MPO：特发信息，长芯博创 

 •OCS：腾景科技、德科立、光库科技 

 •观点：1.6T光模块对磷化铟需求是800G的3倍，机构持续加仓确定性最强的光模块龙头