谷歌模型再度惊艳：gemini 3pro全面参数碾压，nano banana pro超预期，更加全面链接世界知识，更贴合人类思维方式；同时提出每半年AI算力需求翻一倍。
谷歌AI围绕芯片、网络、模型、应用全面构筑护城河，市场正在围绕OCS交换机+AI应用两条线炒作。
1、OCS交换机（与普通交换机的区别在于可直接光交换）相关核心标的为：
腾景科技：主要产品为光学元器件，间接为谷歌供应。
光库科技：主要产品为光纤激光器、光通讯器件等，具备OCS代工能力。
2、AI应用（很久没涨过了，重点关注）
蓝色光标：AI驱动广告收入占比提升，业绩好转。 

AI深度赋能各项业务发展，元宇宙应用场景不断拓展。2025年上半年，公司互联网营销收入同比增加4.87%。公司自主研发、服务中小客户的智能营销平台——鲁班实现收入同比与环比均保持双位数增长，并荣获IAI传鉴国际广告奖“出海营销优秀奖”及TopDigital创新营销银奖和铜奖；持续完善BlueAI心影创作平台的基建和业务应用，已与国内外一线视频生成模型在AI视频生成技术研发、平台合作、场景共建等维度展开合作，并与Adobe在端云联动的视频生产场景展开合作共建。蓝色宇宙已在北京鼓楼、四川剑门关、江西滕王阁等景区落地VR大空间展览，考古博物馆站也在上半年开始营业。目前正在接洽与同步策划包括国家海洋博物馆、延安、重庆红岩、眉山以及敦煌在内的数十个项目。

研发投入持续增加，出海业务保持强劲增长势头。2025年上半年，公司研发投入达0.35亿元，同比增长29.55%。出海业务占总收入的比例超过80%，为270.05亿元，实现收入同比与环比双增长。头部平台稳健增长，Meta、Google、TikTokForBusiness三大战略合作平台的广告收入均实现同比与环比双增长；全球AI驱动效果广告平台Moloco在2025年上半年延续快速增长，成为新兴媒体增长点；AmazonAds同样实现倍数增长，为游戏及品牌客户提供独特营销价值。