管理 11.6

上证指数再次站上4000点，“美国AI缺电”的叙事再度引爆AI股，炒地图方向走弱，昨天兑现从从容容，今天只能连滚带爬了= =。平潭发展尾盘封上了跌停，海马汽车一字涨停翻绿收盘。



AIDC电力瓶颈，主要给出来几个方向，变压器、SOFC和燃气轮机、储能。

变压器比如海外大厂施耐德订单排至2030年，顺钠股份与施耐德电气在中国有变压器合资公司，预期承接外溢的AI变压器订单。

SOFC（固体氧化物燃料电池），其具有快速部署+高效率的优势，昨夜美股Bloom Energy大涨。今年也涨了500%多的涨幅。跟A股主要关联的有春晖智控，是其长期供应商。潍柴动力，与Ceres Power签署SOFC制造许可协议等。还有铬金属受益SOFC需求支撑，振华股份、兄弟科技今天双双涨停。

燃气轮机，跟变压器类似，海外产能不足，订单外溢，A股相关的，西子节能、应流股份、航宇科技、万泽股份、隆达股份等等，今天还有三角防务20cm涨停。

储能，阿特斯今天新高回落，阳光电源站上新高。

缺电这个说法已经很久，放在当下市场来看，高位的AI硬件个股涨幅高，因为A股特色的制度下，当前阻力较大，资金转而挖掘低位进行补涨。





光芯片Lumentum受三季报与最新指引刺激，昨夜股价大涨23%。A股的光芯片，源杰科技、仕佳光子、长光华芯。其中源杰科技大涨到新高。

存储方向，德明利董事长小范围交流纪要流出+sk海力士上调50%HBM4价格。



基本还是AI发散出来的信息引爆市场，带来上涨。



明日参考：

短线方向全部扑街，趋势方向轮动到涨的跑路，还没涨的再拿拿

然后新的买入机会明天再观察观察

大家先点个关注点个赞，每天都会给大家指导交易策略！