今日两市再度走强，大盘重回10日、20日线，再次面临3900的压力。

两市成交额较昨日减少1713亿，达2.34万亿元，缩量反弹主要是有资金提前过节了。

领先指标沪深300和A500昨日讲过很强势，守住了10日线，今日小阳跟随。

万万没想到的，是今天的科创板，怒涨3.49%，主要是芯片主题大涨，比如芯片ETF（159995）今日大涨近5%，一阳指，竟然创出历史新高！目前总规模已经逼近270亿元。

今天这种走法，竟然给我我有种踏空的感觉!

创业板、微盘股指数、北证50也跟随上涨。

港股表现也很积极，恒生指数目前涨1.36%，恒生科技目前涨2.3%。

南向资金今日净流出超百亿，目前净流入112亿。

行业表现看，综合、地产、电子、传媒涨幅居前，煤炭、银行昨天逆势表现的品种，今日跌幅居前。

主题表现看，

1、最近消费电子很火，主要是OpenAI和立讯的合作，苹果链也传出积极信号，有消息称鉴于iPhone 17标准版预售强劲，苹果已要求供应商将日产量提高30%至40% 。

我查了下，目前各大消费电子主题工具中，

“果链含量最高”的是消费电子ETF(159732)，已经创出上市以来新高，今日几乎阳包阴。目前总规模近45亿。

作为唯一一只跟踪跟踪国证消费电子指数的消费电子ETF，其权重股包含苹果产业链龙头，果链含量高达40.79%。

2、半导体材料今日大涨，半导体设备相关主题产品几乎集体涨停！

原因为何？能否持续？

有卖方提出三个逻辑：

逻辑1：存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX

逻辑2：AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→部分硅片涨价

逻辑3：光刻机各种催化→零部件+光刻胶、掩膜版等光刻配套

更多标的内容我放在了。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

大盘重回20日线，希望9月最后几天能够稳住，

我观点不变，不以涨喜，继续震荡。