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机器人大涨：T链催化，板块震荡后迎来上行（关注标的）
大张 / 2025-09-02 20:47 发布
特斯拉对机器人业务展示极大信心，T链口径积极。今早马斯克在社交平台表示，特斯拉约80%的价值将取决于Optimus机器人。中午有传言称，特斯拉上调26年Optimus量产指引。结合两家Tier1上周交流口径，供应商一直在积极扩产，为明后的规模量产做准备。
#机器人板块震荡后有望迎来上行。由于T链消息真空，因此近几月机器人板块整体处于震荡状态，相比AI相关板块有极大上涨空间。接下来机器人板块有望迎来密集消息催化：1）特斯拉来国内审厂；2）特斯拉11月股东大会新品亮相；3）宇树IPO持续推进；4）机器人有望出台政策等。
我们以下方向：
1）T链核心：三花智控、拓普集团、恒立液压、浙江荣泰、绿的谐波、北特科技、五洲新春等；
2）国产链：卧龙电驱、中大力德、汉威科技、奥比中光、安培龙等；
3）场景机器人：极智嘉、德马科技；
4）大制器：天准科技、德赛西威；
5）新技术方向-PCB电机：明阳电路、易德龙、夏厦精密。【申万机器人】大涨点评：T链催化，板块震荡后迎来上行
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