周五指数震荡走强，站上3800点，短线资金午后跟随指数被动回暖。虽然短线情绪同样有所回暖但相对指数还是偏弱，可以明显感受到情绪端是在下午被动回暖的，所以现阶段仍然是权重搭台。

   科技权重全线走强，DeepSeek消息刺激下国产芯片领涨，寒武j再度涨停，市值距离英特尔差距已经不是太大了。寒武纪和中昊芯英（天普gf有望连续一字）双重刺激下下ASIC应该会是最强分支，短期关注持有股权的科德jy和艾布l，中期关注芯原股份，铲子属性。

   算力硬件同样强势，光模块、PCB、液冷等均有所表现，液冷因为短期涨幅比较大略微偏弱一些，但经过本周的连续调整，下周大概率会重回强势。随着AI芯片和算力硬件的走强，下周AI软件和应用大概率也会开始补涨，还是一样优先考虑大票，理应要突破23年AI应用的高点才对，最突出的应该是昆仑ww，另外关注端侧应用是否会有炒作，最近媒体报导有平台AI玩具销量暴增600%。

   机器人、医药、固态电池等，这几个板块这周偏弱，下周会强一些。但现阶段优先级最高的还是围绕AI。

   个股方面，关注下次新天富龙和医药塞力医疗。

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