周一舆情热度：

①军工-2025年9月3日天安门举行盛大阅兵，国务院新闻办公室将于2025年8月20日上午10时举行新闻发布会，介绍阅兵准备工作有关情况（飞龙股份、烽火电子、长城军工、中电鑫龙、北方长龙、龙溪股份等）

②机器人-机器人-16日，世界人形机器人运动会上，来自北京的人形机器人夺得首枚金牌！大摩：2050年10亿台人形机器人或将上岗中国有望成人形机器人使用第一大国；（飞龙股份、银轮股份、卧龙电驱、龙溪股份、祥明智能等 ）  

③大金融-市场成交量上升外加场外资金搬家影响。8月13日，上证指数创下4年多来新高，成交额突破2万亿。（长城证券、指南针、国源科技（北交所）、大智慧、天风证券等）  

④ 液冷-近期，液冷服务器概念持续火热：北京、上海等地对PUE<1.3的液冷数据中心给予高额补贴，英伟达宣布下一代GPU全面转向液冷，IDC预测2029年中国液冷服务器市场规模将达162亿美元……随着AI算力需求爆发与“双碳”政策收紧，液冷服务器正从“可选”变为“必需”。（大元泵业、飞龙股份、曙光数创（北交所）、方盛股份（北交所）、金田股份、银轮股份等）

⑤龙字辈-A股存在生肖炒作传统，通常在年末随着农历新年临近，与生肖相关的股票会受到市场关注，出现炒作行情。从寓意和板块容量看，比较有炒作预期的是龙，马以及牛。（飞龙股份、中电鑫龙、龙溪股份、北方长龙、龙磁科技等）

天风机械 | 从玉柴看柴发板块预期反转！

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#国产机组价格新高

光迅科技涨停亦可证明国产算力催化再度来袭，Q3大厂逐渐开始新一轮招标（Q4急单+26H1交付），近期在某大厂招标中配有Y发动机的机组价格环比M4&5上涨约20万元#历史新高价格，W品牌机组价格亦呈现逐月上升趋势。

#涨价具有标志性意义

M5&6柴发市场价格较为平淡，市场对柴发供需提出种种质疑，我们始终强调供给格局并未恶化&年内供给十分有限，随着Q3批量招标再度来袭，柴发机组价格或实现跳涨！需求角度，#无论是本次某大厂再度溢价采购还是玉柴发动机坚定涨价都表明了产业内对26年柴发供给短缺的预判！

#菱重工厂交付超预期

根据调研情况，动力新科其菱重工厂25年新签订单超1000台，计划交付台数上修，25H1产销实现同比+150%；#可以窥见工厂交付如火如荼！

美股玉柴涨超60%，目前A股柴发资产均处于低位，柴发板块首次行情始于某大厂溢价订单，建议重视本次边际变化！

#【科泰电源】【华原股份】【潍柴重机】【玉柴国际】【泰豪科技】