7月日31市场点评及操作策略:

昨天重要会议开完了。总基调是把“稳就业”放在了首位，“稳预期”放到了后面。稳就业、保就业、促就业是下一阶段稳定的头等大事。改革的重点放到了依法依规治理“企业无序竞争”，推动重点行业“产能治理”。回到盘面：周三指数前半程走的还算稳健，甚至一度创出新高，结果午后就遭遇了狂风暴雨，究其原因，一是重要会议落地，前期积累的获利盘兑现，二是临近月末，叠加中美第三轮谈判，部分资金偏谨慎，三是指数临近924行情高点，那里可是套牢了近2万亿的筹码，需要充分消化，部分资金担心承压，选择提前离场；虽然沪指有大主力出手，继续站稳3600点，大趋势依旧向好，但盘中指数涨最好时，个股是一面倒的跌多涨少，而冲高回落之后，背离情况更加严重，若周四个股没有修复的话，短期还是要警惕下节奏调整风险；所以市场没有普涨，且轮动很快，板块没有持续性，这种情况下，操作上只能低吸潜伏，不能去追高；

至于方向，晚间创新药又来一个BD大单，且这次交易不在之前预告的三个BD中，是额外增量，我国创新药加速出海，有实打实的业绩支撑下，这块调整后还是看机会为主；官方本次会议没再提反内卷字样，但强调”治理无序竞争，推动重要产业产能整治”，这说明反内卷政策不会结束，光伏等重点行业的反内卷政策，下半年大概率会继续加码，回踩有不错承接时，值得做个跟随，科技线里的AI游戏，半导体设备，消费电子等，关注轮动机会为主；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

以下是霸哥对新闻消息解读，并非荐股，仅供参考而已。

1、军贸：阅兵预期，中俄两军将举行“海上联合-2025”联合演习，军贸又迎拐点，利好：万里马、天银机电 、超捷股份、恒宇信通、设研院 、北斗星通 、中船应急等；

2、生育：7月28日《育儿补贴制度实施方案》正式对外公布，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元；利好：安正时尚、浙江震元、安奈儿、阳光乳业、泰慕士、贝因美、华康洁净等；

3、雅下水电：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;利好：南方路机、设硏院、包钢股份、华瓷股份、山河智能、西藏旅游、西藏天路等；

4、低空经济：低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布，湖南省低空经济产业投资基金登记成立 出资额10亿；利好：四川九洲、超捷股份、天银机电 、 设硏院、海昌新材、中化装备等；