管理 7.28周一雅水开启二波还是结束拐点

上周五回顾:
雅电整体表现的负反馈都非常恶劣，盘前笔记提及的山河智能 跟保利联合 都符合，早盘的表现都比较亮眼，可惜遭不住午后大跳水。

复盘：
市场剧本：
上涨个股2533只
涨停个股49只（昨日79），涨幅5%以上166只（昨日192）。
下跌个2726只
跌停个股15只
两市成交额17837亿，缩量574亿。

指数：
相较于盘面的跳水，指数还是比较稳的，量能17873亿，仍维持在1.7亿以上，依然是能够支撑上行的一个情况，没有什么问题，技术形态上也还维持着五日线上行的形态，目前是没有什么问题的。只要量能跟上，依旧是突破预期。

情绪:
周五情绪是大分歧，大幅度跳水频发，日内冲高后跳水超10个点的票又是数不过来的一天，亏钱效应剧烈的一天，赚钱效应几乎没有了，题材各种坑。周五这个情绪属于冰点了，高一致性都被释放掉了，释放高一致性的几天都是巨幅负反馈，接下来是修复预期，就看是强修复还是弱修复了。

连板观点:


5板:
西藏天路 :雅电，水泥供货，一字后高位爆量近百亿，这种环境下后续持筹者叫主动，断板走趋势预期了。

西藏旅游 :主打一个蹭西藏天路的溢价，西藏天路已经不行了，后续它没什么看点，直线跳水概率大。

西宁特钢 :钢铁，钢材供货，与西藏旅游相比逻辑更硬，后续接修复的话有望向上晋级冲一下高度，缺点是柳钢股份 被按地板了，如果周一柳钢股份继续核的话会对它造成冲击，这时候博弈性就很低了。

3板:

彩虹集团 :驱蚊，老庄借风口启动，本身题材并无想象力，出得差不多了，无接力价值。


拓山重工 :雅电，工程机械，身位劣势，一致性高，小盘子冲的快跳得也快，后续不好确认。

2板:

汇通集团 :水电工程，连续走出趋势波段，周五的逆势反核很亮眼，但周四的中设股份 也是如此，目前反核后的接力意愿并不高，得周一竞价转强才行。

大恒科技 :人工智能，消息面发酵推动，强度一般，后续需要竞价弱转强才有预期。

恒河精密:机器人 ，强度较弱，需后续转强才有晋级预期。

易明医药 :西藏加持，医药表现也连续超预期，顺势做了一个低位启动。西藏+医药周五都分歧严重走弱了，那么它应该也对应的会分歧，医药的连板属性较弱，去做接力晋级博弈的性价比较低，五日线趋势博弈趋势性价比会高些。

核心个股点评:
中国电建:从逻辑上讲，无疑是雅电最核心的股，市值太大走不了连板，后续趋势不会差，应该会有连续的趋势行情。

山河智能:盾构机，雅电这一轮pk下来盾构机无疑是最受认可的分支，换手方向，它应该是最优解才对，被砸出16厘米的跳水确实有点离谱，连板这么快断了还搞出这么大的负反馈，周一的预期是得竞价非常强才有救。

浙富控股:水轮机，周四想弱转强一字被砸穿，周五想反包也被砸，主动性还挺高的，就是一直失败。顽强的孩子，释放掉如此多分歧了，后续转强就有反包预期。

中钨高新 :盾构机+海南+金属钨涨价+稀土，热门强势的都能蹭一下，多方加持，会活得更久一点，趋势行情应该还未结束。

雅化集团 :民爆，逆势拉升后且抗跌，辨识度拉高，后续应该对应的是转强才对，否则小心坑。

题材:
雅下水电:
5板:西藏天路、西藏旅游、西宁特钢

3板:拓山重工

2板:汇通集团

首板:文科股份 、绿田机械

雅电强分歧，高位只留下一群西字辈，断板的除了个保利联合 较抗跌外，其他全是巨大的跳水，负反馈比较恶劣。好不容易出来的一个大题材，前排闷着不让进去，分歧后把进去的资金一锅端了的感觉。目前还不能定义结束，得看周一的修复力度，如果是强修复的话，就是开启2阶段的时刻。修复太弱的话，则需要小心逐步结束了。

机器人:
2板:横河精密

首板:全筑股份 、天安新材 、多伦科技 、凯盛股份、上海机电 、荣泰健康 、博杰股份

周末人工智能大会消息的刺激，且上纬新材 打开了高度，一路涨幅8倍多，对机器人方向都是较好的加持。到周五有辨识度的大票都没啥表态，日内还是看套利居多，得后续持续有消息发酵带动才可能走出持续性。

人工智能:
2板:大恒智能
首板:新华传媒 、汉王科技 、延华智能 、天润科技 、竞业达 、因塞集团、显盈科技 、天润科技

算力:
首板:中电鑫龙 、湖北广电 、博杰股份、

都是周末人工智能大会的提前博弈，看周末有无超预期的消息面出来，不然还是消息面的轮动套利。

医药:
2板:易明医药
首板:康泰医学 、正川股份

龙头昂利康 走出近天地的跳水走势，塞力医疗 也大幅跳水，目前大势已去，看能否切换出来新的带动，不能的话将陷入调整。

化工:
首板:新农股份 、齐翔腾达 、正川股份

应该是某化工产品涨价导致，消息面套利，无持续性。

后市应对思路:
从周五的情况来看，雅电再经历一轮强分歧，后续先主动修复带动的需要特别留意。

思考题:


1.雅电的这波连板高度还能往上吗？

2.你认为下周是持续修复还是切换其他新题材？