7月的时间窗口不能掉以轻心！

盘面分析：

昨天市场再次震荡走高，又是4000多家上涨的普涨结构。但是，乖离率和背离越来越大的隐患没有消除，周线级别、日线级别、120分钟全部顶在了天花板上，技术面的顶背离已经明确，调整随时会发生。如果再一次产生爆量拉大盘，就可能会有时间较大的调整，至少是日线级别的，另外7月的时间窗口在28、29 、30这三天，虽然8月份的行情会延展向上，但是，7月这几天的时间窗口也可能会利用来震荡洗一下盘，所以接下来我们还是要遵循做波段差价的节奏。以10日均线不跌破的品种可以继续持有。我所希望的是在目前位置，以横盘震荡的方式来化解向下调整的风险。不过，这只是一个美好的愿望！

周四市场是一个普涨行情，这波个股先快速调整后又起来，节奏上是提前于指数。雅下水电站，前天尾盘很多炸板就预示着不妙了，前面一些顶一字的核心品种，昨天分歧加大，给了参与的机会，雅下水电站短期可能不会轻易结束，分歧时还有资金接力，但是，我认为目前不宜参加博弈。海南板块，最近海南免税自贸区封关运行，有些新的消息和政策宣讲，正式确认封关启动时间，海南本地股可以短线关注。

昨天两部门是发了一个价格法修正草案，直言当前形势发生明显变化，一些行业低价无序竞争问题凸显，对价格调控监管提出新要求，这次可以说是“下狠手”了。对低价打“价格战”的无序竞争，完善立法监管了，低价竞争打到最后只会伤害产业本身，这次的立法完善，对价格战打的比较凶的汽车、锂电和光伏等来说是好消息。

反内卷最近一直提示关注，昨天钢铁/水泥/煤炭等，有反弹修复，更多关注有反包结构的品种，昨天有更多反内卷的政策出台，比如说玻璃工业污染防治的2项国家环境标准落地，也不排除为达到环保标准，推动玻璃的落后产能退出，昨天相关的玻璃、纯碱、多晶硅和焦煤等期货价格大涨。除了传统行业，光伏、汽车锂电、传统行业等，政策利好下可以关注低位的补涨机会，锂矿昨天有反包，逢低可以继续关注。

医药股还有利好，最近国常会优化了集采措施，特别是修改了具体的采购规则，在中选方面，不再以简单的最低价作为参考，以前集采谈判动不动就折价50%谈判，这次是优化集采中选价格，对医药股肯定是利好，医药股里疫苗、医疗器械等位置还偏低。在科技股方面，继续关注AI眼镜、大模型等，最近阿里AI眼镜、大模型等都有新消息。操作上不追高继续持股。