当超级题材出来市场会怎么走，由于A股市场牛短熊长，看多看空已成为常态，市场的熊市思维已深入了市场参与者的血脉。自924行情以来政策利好、财政利好、接踵而至。从4月7日起国家队的真金白银不断地进入了A股市场，这种情况在A股市场是绝无仅有的第一次，根据924的上涨幅度在短短的9天时间涨了将近一千点。从趋势共震角度和量能以及板块轮动分析；从3040点开始上涨的目标位应该是4000点左右。

盘面分析，昨天市场再次出现了放量大涨，一举突破了前高3555点，完全符合我的预期，这里给大家提示的是时间窗口和空间都还没到位，所以当下就是继续持股待涨，突破后下一个目标是去年10月8号的高点3674点，到这里之前都是真空区，所有的品种都会轮动逐步上行，现在就是拿好筹码，只要在20日均线上方的品种应该持股待涨。

最近公募二季度的一些加减仓消息出来了，二季度增仓2800亿元，也在加仓。而且从调仓方向来看，银行、通信、非银等成加仓的重点，这印证公募、险资等机构二季度抱团银行的动作，而食品饮料遭公募减仓，这点也不意外，之前公募重仓白酒，二季度从白酒走势来看，明显遭到机构的大幅抛售。

昨天市场是一个普涨结构，除了银行、AI等少数板块调整，其他基本都有上涨。周末西藏雅下水电站的事情，作为超级题材，昨天就带火了十几个板块，像电建能建、民爆、西藏基建、水泥、甚至工程机械、水利管网、特高压等等，核心的品种基本顶一字，不是核心的高开后面也不要追高，所以如果昨天买不进的话，后面也不要轻易去追高。

钢铁/有色/石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，短期市场有政策预期，这是利好传统行业的。钢铁昨天放量冲高，短期不追高，煤炭低位反弹，反而可以继续关注，持续放量有机会做第三浪主升结构。其他继续关注稀土和锂矿，稀土、锂矿不跌破5日均线就持股，这种结构性的板块上涨就是以往牛市的特征。

盾构机等特种工程装备，有望成为西藏雅下水电站这波行情中，没有被充分预期的赛道。雅下水电站的工程建设难度，人类历史上都罕见，受印度板块和欧亚板块挤压碰撞形成的峡谷，形成极其复杂的地形地质，像软泥岩、硬花岗岩极为常见，甚至工程还要穿过12条地震断裂带。所以工程对特种机械的需求提高，像岩爆预警系统、高原型TBM掘进机、盾构机受益。

海南板块，明天国新办还有发布会，介绍自贸港相关的建设情况。创新药等医药股，不跌破10日均线继续拿着。机器人里的一些品种已经有补涨，关注优必选和宇树概念股。科技股里PCB、算力等里面还有很多沿着10日均线上涨。操作上，不跌破5日线和10日线继续持股，同时关注板块的轮动。

目前在上涨的过程中操作方面不追高，特别是在高位的品种，出现上影K线放量滞涨的品种应该及时止盈。另外在七月底八月初要提前警惕特朗普对于“关税”问题可能出现的出尔反尔情况。所以要及时控制仓位，防止再一次爆力洗盘！