乖乖！大盘昨日有效突破3500点之后，

今日两市继续上行，非银突发猛拉，市场一度很沸腾，午后银行跳水下挫，大盘涨幅收窄，不过依然稳住3500大关。

两市成交额较昨日增加2215亿，达1.73万亿元！

之前胖老揭反复跟你们强调冲关三大条件，

1、放量（今日满足）

2、非银（证券+保险）拉升（今日满足）），我还特别提到金融信息服务行业，怎么样，这次call得还看可以吧，

PS：近期保险表现强势，有卖方认为，主要原因有二：

一是近期上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学习会，中国太保作为国内首家布局RWA的保险机构受到市场关注（今年3月，太保与区块链金融科技公司HashKey Group合作，成功发行1亿美元代币化货币市场基金）。

二是保险股中报业绩改善预期催化。二季度权益市场表现优于同期，特别是红利股表现优异，险资二季度利润预计普遍同比正增，NBV增速普遍较Q1继续提升（太保因分红险占比提升、新华因个险期缴增速放缓导致中报NBV增速可能下降）。

3、主线（大金融+反内卷）（今日满足一半，午后银行跳水）

还有一个重大信号，A50期指于早上9点50分之后突然直线拉升，很明显外盘有人在积极干预，预期一下子被打起来。

不过，目前A50又紧急跳水……

不管如何，行情在慢慢重新回暖，我个人感觉真是和2014年非常类似了，

听说上面现在非常关注A股，

说实话，现在选股难度大大增加，就算大盘涨，你手中的个股不涨很正常，

普通投资者，要跟上指数，就宽基ETF吧，

沪深300，A500，哪怕是上证综指，都是可以的。

指数涨，你也涨，可以解决赚了指数不赚钱的难题，

指数跌，你也跌，进阶版的投资者可以考虑指数增强。

你也可以跟车我持有的基金投顾策略“十年成长优选” ，

成立以来正收益，也跑赢指数，我自己持仓也是正收益。

当然，之前被套觉得体验差的，可以考虑卖掉了。

我不欠你什么，你也不欠我的，我们都曾经是持有人，是一条船上的兄弟，到站下车也可以理解。

在船上的兄弟们，和我一起挺住，闲钱投资，坚持跟车，耐心持有，必有回报。

随便吹吹牛，有些所谓的顶流大佬三年以来净值还在水面下，

同样这三年，我刚查了下，十年成长优选净值在1.09，同期沪深300还是负收益……

不过近日沪深300非常强，今天领先指标沪深300和A500明显放量上攻，某队有出手的迹象。

科创板、创业板、北证50同步上行，微盘股指数逆势微跌，昨天提示过微盘股的可预见的风险了。

港股重新表现积极，恒生指数目前涨0.96%，恒生科技目前涨1.11%.

南向资金净流入减缓，目前净买入额仅3亿，看到没，港股涨，南向资金净流入就少，港股跌，南向资金就大举净流入，类似只低吸，不追涨的交易行为。

行业表现看，非银涨幅第一，有色、计算机、钢铁、医药涨幅居前，银行、建材、煤炭跌幅居前。

主题表现看，

1、稀土走强原因：

美GF部成美稀土矿商MP Materials最大股东+北方稀土业绩超预期。

有卖方认为：

国内稀土战略或推动价格上行。中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能，而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导，全球产量超过90%。

目前国内氧化镨钕价格45万元/吨，相较MP钕铁硼氧化物110美元/公斤底价（79万元/吨）仍有较大价差空间；国内稀土出口管控持续强化，需求端机器人、低空、武器装备等应用扩大；供需矛盾或进一步推升价格上涨；

2、CXO（医药研发生产外包服务）板块（十年成长优选第一大持仓生物医药就是以CXO为主）大涨速评，某卖方认为，

主要因昨晚药明康德、博腾股份发布1H25业绩预告，主营业务增长亮眼，盈利能力提升明显，提振市场信心。

短期看，海外需求CDMO订单保持强劲增长，商业化管线具备放量潜力，相关公司有较强业绩确定性，且市场对关税的担忧有所缓解。相关品种药明康德、凯莱英、康龙化成、药明生物、药明合联、博腾股份、皓元医药、九洲药业。

内需端：受益于创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修，国内研发需求景气度的修复，有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长。

3、有看官问主线，这里分享一个主线，有卖方认为，很多人低估了反内卷的决心，

A股反内卷的方向，汽车，新能源（风电、光伏、锂矿、锂电池等）、养殖（主要是生猪）、建材（钢铁、水泥、煤炭）

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

十年成长优选净值早已超越3674，今晚净值应该小彪一把，再创924以来的新高。

恭喜各位持有人！

我的观点不变！下一目标：3674！