今天行情有点彪悍哟，中午促进消费，来顿小龙虾，

下图是新口味：长沙口味

有寓意的，祝各位看官账户：长红！！！

今日两市强势上攻，大盘猛，突破3489，直逼3500点大关。

多头发力，开始尝试突破924行情后的箱体，见图：

两市成交额较昨日增长2476亿，达1.47万亿元。

考虑到量化新规，这个成交额是可以的，如果没有量化新规，可能今天的成交额要突破1.6万亿了。

领先指标沪深300和A500也发力上攻，早盘某队出手迹象，午后交给市场，稳住就是胜利。

注意，大盘股开始发力，感觉今天我不一定能跑赢指数。

科创板、创业板、微盘股指数、北证50同步上涨，尤其微盘股指数再创历史新高。

港股也表现积极，昨日我讲过，南向资金在3点后加速净流入，出其不意昨日净流入超过120亿，今日恒生指数目前上涨超1%，恒生科技目前涨1.63%。

南向资金目前净买入7亿左右。

注意，香港证监会宣布扩大南向通参与机构范围，南向资金将继续持续流入港股争夺定价权。

我看十年成长优选里配了有差不多25%的港股，港股的机会可能更多一些。

行业表现看，通信、建材、电力设备及新能源、电子涨幅居前，电力和银行逆势下跌。

主题表现看，

1、光伏板块大涨，有卖方解读，仅供参考，不作为买卖依据：

市场在交易什么？

①硅料现货价格连续两周上涨： 7.8根据百川盈孚，硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨，现价3.8万/吨。

②供给侧改革预期的强化： 从上周开始，市场对于供给侧改革预期再升温，包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。

③“反内卷”的重要部分： 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章，点名光伏行业；7月1日财经委员会会议提到治理企业无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序推出。

2、关于PCB国产线的卖方解读，仅供参考，不作为买卖依据：

一定要理解2个词：（1）有机会；（2）拧巴；

国产线虽说没有ASIC+英伟达逻辑带动下的PCB/光模块那么流畅，但是也在慢慢有一定的起色，今天也有一些国产的方向在慢慢起色：

1.工业富联2025年二季度：800G交换机的营业收入达#2024全年的3倍；带动了国产的交换机：锐捷网络/共进股份/菲菱克斯；

2.液冷，龙头是中际旭创投资的【东阳光】、此外就是【英维克】；

3.还有一条赛道在悄悄的走强，就是以前我们讲过的国内磁悬浮压缩机—【冰轮环境】；

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

市场将暂缓期延长视为了利好，形成合力，突破压力位3489！

满足三大条件里的两个，放量+主题（大科技），还有一个条件非银也有点小荷才露尖尖脚的意思，

比起非银里的证券保险，我更对金融信息服务商（炒股软件）关注度更高一些。

中午和业内好友小聚，我说我个人感觉现在市场气氛，有点类似2014年。

今天突破3489没有遭遇抵抗，明天顺其自然去冲3500，

目标点位（也是压力位）上移至3674，既去年10月8日的高点！