管理 昨天是量化新规实施的第一天，虽然小微盘股继续涨，但市场量能相较于前一天，萎缩了2千亿左右，看来打击高频量化，多少对流动性有一些影响。另外7月有望迎来政策窗口期，就是7月底的重磅会议，这次会议将总结上半年经济成果，并制定下半年的经济指导方针，这次增量政策的重点，可能包括调控“内卷式”竞争，削减过剩产能，支持服务消费等，所以一些光伏、新能源和传统产业、新型消费还可能受关注。

盘面分析，昨天市场出现了探底回升的结构，收出小K线，成交量有所萎缩，原因是量化新规第一天，对市场造成些影响，但影响总体可控，市场7月还是震荡上行的结构，只要在20日均线上方的品种依旧是可以持股待，这里距离上方并不难，关注3509点。

接下来还是要精选赛道，再逢低点加仓做周一市场还有结构性的行情，还有三千家红盘上涨，市场表现并不差，像数字货币、电力/电网、房地产、充电桩、多元金融等领涨。现在夏季炒电力，而且智能电网/虚拟电厂、特高压等的重要性也被关注，这些都是西电东调、电力峰谷智能调度的重要基础设施，另外就是提过的空调压缩机、风扇等，也是解暑必备，短期相关品种还可以继续关注。

另外电力这里涨的一个导火索是部分品种半年报业绩超预期，七月份还是要关注半年报业绩，马上就要进入业绩的集中披露期，业绩好的这些品种有更多的资金关注。我们的数字货币最近也是市场的一条主线，香港8月就要发放虚拟币交易牌照了，而且央妈也发新规支持跨境支付，所以数字货币最近利好不断，个股反复活跃。

昨天充电桩/电力设备也有一重政策利好，发改委等四部门发布大功率充电设施科学建设的通知，将率先对重大节假日期间利用率超过40%的充电设施，实施大功率改造。说白了为在高速路、商圈等建设高压快充等大功率充电桩，提供政策支持。这里可以结合业绩预期多关注底部的一些品种。银行股继续创新高，机构资金抱团。

房地产基本面拐点还没有到来，反弹也以短线为主。医药股，最近医疗器械有多个利好，包括限制欧盟厂家竞标等。固态电池、稳定币等反复活跃还有资金关注。操作上，这里看好5日线、10日线不跌破的品种暂时不用做差价，继续持股待涨，多关注出现加速信号的赛道。