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老夫子   / 2025-07-05 10:31 发布

刘煜辉：下半年 最大的预期差来自于总需求的反弹。目前的主流共识是，弱现实。所以银行股趋势強，所谓口红资产新消费，强趋势，资金抱团硬顶；情绪资金滑头，几大主题轮战。……不过最近有明显变化迹象，G2苟的信号越来越多，达链、果链大白马强资金做趋势，7月局中期会要定调，反内卷，如果需求端政策配合有预期差的可能性，如果有预期差，不能小看顺周期的交易弹性，即所谓涨价逻辑，银行股口红资产的退坡，资金流出……
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赞(8) | 评论 2025-07-05 10:31 来自网站 举报
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