观察反内卷

青城山人 / 2025-07-03 12:57 发布

反内卷成为焦点，曾经的供给侧改革引发钢铁股大行情。目前，少数钢铁股涨了，其它未动，效果如何需要观察。预计有利于行业龙头，但小企业更难了。产能普遍过剩，只有淘汰一批。最重要的是，需求不足，这个问题不好解决。

前期热点基本转入调整，新热点反内卷需要观察，传统产业是观察重点，包括钢铁、有色、水泥、电力、光伏等。今日电力还不错。

我们昨日调仓，短线仓位基本出了，主要是创新药和军工未动。川超概念天府文旅早盘也出了，做短线。等新的热点机会。

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