管理 【盘面最强主线】

AI走强，多模态、应用领涨

【连板结构梳理】

1.新型工业化

精伦电子5板，三联锻造4板，冀凯股份、天永智能2板；德恩精工20cm2板

2.华为。捷荣技术5板

3.算力。翠微股份3板

【趋势赛道梳理】

1.AI

1）应用领涨

办公，万兴科技，福昕软件

游戏，惠程科技，盛天网络，昆仑万维，冰川网络

电商，焦点科技

多模态，大华股份，网达软件，海天瑞声，当虹科技

2）算力

光模块，华西股份，源杰科技，仕佳光子，中际旭创，太辰光

算力租赁，翠微股份，恒润股份，莲花健康，工业富联

3）大模型。昆仑万维，科大讯飞，中科信息

2.新型工业化。德恩精工，精伦电子，天永智能，冀凯股份，远东传动，亚威股份，华晨装备，华东数控

3.华为。小部分前排，捷荣技术，精伦电子、三联锻造；华力创通、华映科技等辨识度大跌